Baza wiedzy

Pulse feed organizuje Twoje priorytety sprzedażowe w jednym miejscu, umożliwiając szybsze podejmowanie działań i zapewniając, że nic nie umknie uwadze.

Dzięki Pulse feed możesz:

• Skutecznie zarządzaj swoimi zadaniami – Przeglądaj wszystkie zadania w jednym miejscu bez przełączania kart
• Działaj szybciej przez cały dzień – Zawsze widzisz swój kolejny najlepszy krok
• Wykrywaj przeoczone i nowe okazje handlowe – Bądź na bieżąco z okazjami, które wymagają Twojej uwagi

---

Gdzie znajdę kanał Pulse?

Na pasku bocznym po lewej stronie ekranu kliknij ikonę Pulse > Kanał.

---

Jak mogę skonfigurować kanał Pulse?

Domyślnie kanał Pulse wyświetla oferty ze wszystkich lejków i etapów, więc niczego nie przegapisz przed ustawieniem filtrów.

Możesz dostosować, które lejki i etapy wyświetla kanał Pulse, korzystając w dowolnym momencie z opcji filtry.

Kliknij przycisk ”Filtry” i wybierz ”Etap”.

Po otwarciu filtrów zobaczysz opcje pozwalające:

• Wyświetl wszystkie lejki i etapy
• Wybierz konkretne lejki
• Wybierz jeden lub więcej etapów w ramach tych lejków

Gdy zapiszesz swoje preferencje, zostaną one zapamiętane przy następnej wizycie w kanale Pulse.

---

Jak działa Pulse feed

Pulse feed organizuje Twoją pracę w trzy zakładki, pomagając ustalać priorytety kolejnych kontaktów i odkrywać możliwości.

Kanał opiera się na otwartych transakcjach przypisanych do Ciebie, domyślnie we wszystkich lejków sprzedażowych. Możesz dostosować, co się wyświetla, używając filtrów w każdej zakładce.

Zakładka „Follow-ups”

Skoncentruj się na aktywnych transakcjach i ostatnich interakcjach. Ta zakładka zawiera:

• Odpowiedzi na e-maile – Zobacz, kiedy kontakt odpisze.
• Transakcje bez odpowiedzi e-mail – Otrzymaj przypomnienie o follow-upie, jeśli nie będzie odpowiedzi po 5 dniach.
• Zaplanowane aktywności – Zobacz rozmowy telefoniczne, spotkania lub zadania zaplanowane na dziś.
• Otworzenia e-maili – Dowiedz się, kiedy kontakt otworzy Twoją wiadomość e-mail.
• Kliknięte linki w e-mailach – Śledź, kiedy linki w Twoich wiadomościach są klikane.
• Szkice e-maili – Przejrzyj transakcje ustawione w kolejce do automatycznego wysyłania e-maili za pomocą Sequences.

Zakładka „Overlooked deals”

Znajdź transakcje, które mogą wymagać uwagi:

• Transakcje bez działań follow-up – Brak e-maili ani zadań zarejestrowanych po ostatnim kontakcie.
• Zaległe aktywności – Zadania po terminie powiązane z otwartymi transakcjami.

Zakładka „Opportunities”

Odkryj nowe lub nieobsłużone transakcje o potencjale:

• Transakcje bez aktywności – Nowe otwarte transakcje przypisane do Ciebie, jeszcze bez zaplanowanych zadań.

---

Podejmowanie działań w feedzie

Każda karta w feedzie Pulse zawiera:

• Szczegóły transakcji i kontaktu
• Szybkie akcje umożliwiające zaplanowanie zadania, wysłanie e-maila lub otwarcie transakcji — wszystko bez opuszczania feeda

Po kliknięciu karty otworzy się kontekstowy panel boczny z tym, czego potrzebujesz na pierwszy rzut oka — w tym widoku szczegółów transakcji, powiązanych aktywności oraz powiązanego kontaktu i organizacji.

Możesz podejmować działania bez opuszczania feeda i przechodzić między kartami, korzystając ze strzałek u góry panelu.

---

Filtrowanie i sortowanie

Użyj filtrów, aby dopasować widok i utrzymać koncentrację. Opcje filtrowania różnią się w zależności od zakładki.

Filtruj według:

• Etap lejka sprzedażowego
• Typ karty
• Wynik

Sortuj według:

• Typ karty
• Wynik
• Termin
• Ostatnio dodane

---

Najczęściej zadawane pytania

Na czym opierają się sugestie?

Pulse feed pokazuje sugestie w oparciu o twoje otwarte transakcje na wybranych etapach lejka sprzedaży. Gdy są powiązane z tymi otwartymi transakcjami, pojawiają się karty wiadomości e-mail i aktywności.

Czy Pulse feed korzysta ze sztucznej inteligencji?

Na razie nie. Pulse feed opiera się na danych z twojego konta i wyświetla karty zgodnie z ustalonymi regułami i wyzwalaczami czasowymi. Sztuczna inteligencja może zostać wprowadzona w przyszłości, będziemy o tym informować.

Co jeśli sugestia nie jest trafna?

Możesz ukryć karty, które nie mają zastosowania. Kliknij menu z trzema kropkami (...) na karcie i wybierz Ukryj sugestię.

Jak najlepiej wykorzystać Pulse feed?

Zalecamy włączenie synchronizacji poczty e-mail i synchronizacji kalendarza. Dzięki temu Pulse feed rejestruje historię komunikacji i w razie potrzeby przypomina o kolejnych działaniach.