Baza wiedzy

Pulse Feed organizuje Twoje priorytety sprzedażowe w jednym miejscu, umożliwiając szybsze podejmowanie działań i zapewniając, że nic nie umknie uwadze.

Z Pulse Feed możesz:

• Efektywnie zarządzać swoimi zadaniami – Zobacz wszystkie swoje zadania w jednym miejscu bez przełączania kart
• Przemieszczać się szybciej przez dzień – Zawsze widzisz swój następny najlepszy ruch
• Dostrzegać pominięte i nowe oferty – Bądź na bieżąco z ofertami, które wymagają Twojej uwagi

---

Gdzie mogę znaleźć Pulse Feed?

Na pasku bocznym po lewej stronie ekranu kliknij ikonę Pulse i > Feed.

---

Jak mogę skonfigurować Pulse Feed?

Domyślnie, Pulse Feed pokazuje oferty z wszystkich pipeline'ów i etapów, więc niczego nie przegapisz przed ustawieniem filtrów.

Możesz dostosować, które pipeline'y i etapy pokazuje Twój Pulse Feed, korzystając z opcji filtry w dowolnym momencie.

Kliknij przycisk ”Filtry” i wybierz ”Etap”.

Gdy otworzysz Filtry, zobaczysz opcje:

• Pokaż wszystkie pipeline'y i etapy
• Wybierz konkretne pipeline'y
• Wybierz jeden lub więcej etapów w tych pipeline'ach

Gdy zapiszesz swoje preferencje, będą one zapamiętane następnym razem, gdy odwiedzisz Pulse Feed.

---

Jak działa Pulse Feed

Pulse Feed organizuje Twoją pracę w trzech zakładkach, pomagając Ci priorytetyzować follow-upy i odkrywać możliwości.

Feed oparty jest na otwartych transakcjach przypisanych do Ciebie, domyślnie w wszystkich pipeline'ach. Możesz dostosować, co się pojawia, używając filtrów w każdej zakładce.

Zakładka follow-upów

Skup się na aktywnych transakcjach i ostatnich interakcjach. Ta zakładka zawiera:

• Odpowiedzi na e-maile – Zobacz, kiedy kontakt odpowiada.
• Transakcje bez odpowiedzi na e-mail – Otrzymaj przypomnienie o follow-upie, jeśli nie ma odpowiedzi po 5 dniach.
• Planowane działania – Zobacz połączenia, spotkania lub zadania zaplanowane na dzisiaj.
• Otwarte e-maile – Dowiedz się, kiedy kontakt otworzy Twój e-mail.
• Linki kliknięte w e-mailach – Śledź, kiedy linki w Twoich e-mailach są klikane.
• Wersje robocze e-maili – Przejrzyj transakcje oczekujące na automatyczne wysyłki e-maili za pośrednictwem Sekwencji.

Zakładka pominiętych transakcji

Znajdź transakcje, które mogą wymagać uwagi:

• Transakcje bez aktywności follow-up – Brak e-maili lub zadań zarejestrowanych po ostatnim kontakcie.
• Przeterminowane działania – Przeterminowane zadania powiązane z otwartymi transakcjami.

Zakładka możliwości

Odkryj nowe lub nietknięte transakcje z potencjałem:

• Transakcje bez działań – Nowe otwarte transakcje przypisane do Ciebie, ale bez zaplanowanych zadań.

---

Podejmowanie działań w Feedzie

Każda karta w Pulse Feed zawiera:

• Szczegóły transakcji i kontaktu
• Szybkie akcje do zaplanowania zadania, wysłania e-maila lub otwarcia transakcji – wszystko bez opuszczania Feed

Klikając kartę, otworzy się kontekstowy panel boczny z wszystkim, co potrzebne na pierwszy rzut oka – w tym widok szczegółów transakcji, powiązane działania oraz związany kontakt i organizacja.

Możesz podejmować działania bez opuszczania Feed i poruszać się między kartami za pomocą strzałek na górze panelu.

---

Filtrowanie i sortowanie

Użyj filtrów, aby dostosować swój Feed i pozostać skupionym. Opcje filtrowania różnią się w zależności od zakładki.

Filtruj według:

• Etap w pipeline
• Typ karty
• Wynik

Sortuj według:

• Typ karty
• Wynik
• Termin
• Ostatnio dodane

---

Najczęściej Zadawane Pytania

Na czym opierają się sugestie?

Pulse Feed pokazuje sugestie oparte na Twoich otwartych transakcjach w wybranych etapach pipeline'u. Po połączeniu z tymi otwartymi transakcjami, pojawiają się karty e-mail i aktywności.

Czy Pulse Feed używa AI?

Na chwilę obecną nie. Feed opiera się na danych z Twojego konta i wyświetla karty na podstawie ustalonych zasad i wyzwalaczy czasowych. AI może zostać wprowadzone w przyszłości, a my będziemy Cię informować na bieżąco.

Co jeśli sugestia nie jest istotna?

Możesz ukryć karty, które nie mają zastosowania. Kliknij menu z trzema kropkami (...) na karcie i wybierz Ukryj sugestię.

Jak mogę maksymalnie wykorzystać Pulse Feed?

Zalecamy włączenie synchornizacji e-mail i synchornizacji kalendarza. Zapewnia to, że Pulse Feed rejestruje historię Twojej komunikacji i przypomina o konieczności follow-upów, gdy jest to potrzebne.