Tudástár

Pulse feed egyetlen helyen rendezi értékesítési prioritásaidat, így gyorsabban cselekedhetsz, és biztos lehetsz benne, hogy semmi sem marad észrevétlen.

A Pulse feed segítségével a következőket teheted:

• Kezeld hatékonyan a teendőidet – Az összes feladatodat egy helyen tekintheted meg, anélkül, hogy füleket kellene váltanod
• Gyorsabban haladj a napodon – Mindig lásd, mi a következő legjobb lépés
• Szúrd ki a figyelmen kívül hagyott és az új lehetőségeket – Tartsd szemmel azokat a lehetőségeket, amelyek figyelmedet igénylik

Hol találom a Pulse hírfolyamot?

A képernyő bal oldalán található oldalsávon kattints a Pulse ikonra > Hírfolyam.

Hogyan állíthatom be a Pulse hírfolyamot?

Alapértelmezés szerint a Pulse hírfolyam az összes pipeline és szakasz ügyleteit mutatja, így semmiről sem maradsz le, mielőtt beállítanád a szűrőket.

Bármikor testreszabhatod, hogy mely pipeline-ok és szakaszok jelenjenek meg a Pulse hírfolyamodban a szűrők opció használatával.

Kattints a ”Szűrők” gombra, és válaszd a ”Szakasz” lehetőséget.

Amikor megnyitod a Szűrőket, a következő lehetőségek jelennek meg:

• Az összes pipeline és szakasz megjelenítése
• Konkrét pipeline-ok kiválasztása
• Egy vagy több szakasz kiválasztása az adott pipeline-okon belül

Miután elmented a beállításaidat, a Pulse hírfolyam megjegyzi azokat a következő látogatáskor.

Hogyan működik a Pulse feed

A Pulse feed a munkádat három fülre rendezi, segít priorizálni az utókövetéseket és feltárni a lehetőségeket.

A feed alapértelmezetten az Önhöz rendelt folyamatban lévő ügyletekre épül, minden értékesítési folyamatban. Az egyes lapokon található szűrőkkel finomhangolhatja, hogy mi jelenjen meg.

Utókövetések fül

Összpontosítson az aktív ügyletekre és a legutóbbi interakciókra. Ez a lap tartalmazza:

• E-mail-válaszok – Lásd, mikor válaszol egy kapcsolattartó.
• E-mail válasz nélküli ügyletek – 5 nap után emlékeztetőt kapsz az utókövetésre, ha nincs válasz.
• Tervezett tevékenységek – Tekintsd meg a ma ütemezett hívásokat, találkozókat vagy feladatokat.
• Megnyitott e-mailek – Tudd meg, mikor nyitja meg a kapcsolattartó az e-mailedet.
• E-mailekben kattintott linkek – Kövesd nyomon, mikor kattintanak a leveleidben található linkekre.
• E-mail vázlatok – Tekintsd át az automatizált e-mailküldésre sorba állított ügyleteket a Sequences segítségével.

Figyelmen kívül hagyott ügyletek fül

Találd meg azokat az ügyleteket, amelyek figyelmet igényelhetnek:

• Utókövetési tevékenység nélküli ügyletek – Az utolsó kapcsolatfelvétel óta nincs rögzített e-mail vagy feladat.
• Lejárt tevékenységek – Határidőn túli feladatok, amelyek nyitott ügyletekhez kapcsolódnak.

Lehetőségek fül

Fedezd fel az új vagy még nem érintett, potenciállal rendelkező ügyleteket:

• Tevékenység nélküli ügyletek – Új, neked rendelt nyitott ügyletek, amelyekhez még nincsenek ütemezett feladatok.

Műveletek a Pulse hírfolyamban

A Pulse hírfolyam minden kártyája tartalmazza:

• Ügylet és kapcsolattartó adatok
• Gyors műveletek feladat ütemezéséhez, e-mail küldéséhez vagy az ügylet megnyitásához – mindezt anélkül, hogy elhagynád a hírfolyamot

Ha rákattintasz egy kártyára, megnyílik egy kontextusfüggő oldalsáv, amelyben mindent egy pillantásra megtalálsz – beleértve a ügylet részletes nézetét, a kapcsolódó tevékenységeket, valamint az ügyhöz tartozó kapcsolatot és szervezetet.

Akciókat hajthatsz végre anélkül, hogy elhagynád a hírfolyamot, és a panel tetején található nyilak segítségével lépkedhetsz a kártyák között.

Szűrés és rendezés

Használjon szűrőket a feed testreszabásához és a koncentráció megőrzéséhez. A szűrési lehetőségek laponként eltérőek lehetnek.

Szűrés szerint:

• Pipeline szakasz
• Kártyatípus
• Pontszám

Rendezés szerint:

• Kártyatípus
• Pontszám
• Határidő
• Nemrég hozzáadva

Gyakran ismételt kérdések

Mire alapulnak a javaslatok?

A Pulse feed a kiválasztott értékesítési folyamat szakaszaiban lévő folyamatban lévő ügyletei alapján tesz javaslatokat. Amikor ezekhez a folyamatban lévő ügyletekhez vannak kapcsolva, e-mail és tevékenység kártyák jelennek meg.

Használ-e mesterséges intelligenciát a Pulse feed?

Jelenleg nem. A feed az Ön fiókjából származó adatokra támaszkodik, és előre meghatározott szabályok és időzítők alapján jelenít meg kártyákat. A jövőben bevezethetik a mesterséges intelligenciát, és tájékoztatni fogjuk Önt.

Mi van, ha egy javaslat nem releváns?

Elrejtheti azokat a kártyákat, amelyek nem relevánsak. Kattintson a hárompontos menüre (...) a kártyán, majd válassza a Javaslat elrejtése lehetőséget.

Hogyan hozhatom ki a legtöbbet a Pulse feedből?

Javasoljuk az e-mail-szinkronizálás és a naptár-szinkronizálás engedélyezését. Ez biztosítja, hogy a Pulse feed rögzítse a kommunikációs előzményeit, és szükség esetén emlékeztessen a követési feladatokra.