Tudástár

Pulse Feed egy helyen szervezi meg értékesítési prioritásait, lehetővé téve, hogy gyorsabban cselekedjen, és biztosítsa, hogy semmi ne csússzon ki a kezei közül.

A Pulse Feed segítségével:

• Hatékonyan kezelheti a teendőit – Tekintse meg az összes feladatát egy helyen, anélkül, hogy lapoznia kellene
• Gyorsabban haladhat a napján – Mindig láthatja a következő legjobb lépését
• Felismerheti a figyelmen kívül hagyott és új üzleteket – Maradjon naprakész az Ön figyelmét igénylő üzletekkel kapcsolatban

---

Hol találom a Pulse Feed-et?

A képernyő bal oldalán található sávon kattints a Pulse ikonra > Feed.

---

Hogyan állíthatom be a Pulse Feed-et?

Alapértelmezés szerint a Pulse Feed minden csővezetékből és szakaszból mutat ajánlatokat, így semmiről sem maradsz le a szűrők beállítása előtt.

Bármikor testre szabhatod, hogy mely csővezetékek és szakaszok jelenjenek meg a Pulse Feed-edben a szűrők opció használatával.

Kattints a ”Szűrők” gombra, és válaszd a ”Szakasz” lehetőséget.

Amikor megnyitod a Szűrőket, lehetőségeket látsz:

• Mutasd a minden csővezeték és szakasz
• Válassz konkrét csővezetékeket
• Válassz egy vagy több szakaszt azokon a csővezetékeken belül

Miután mentetted a preferenciáidat, a következő alkalommal, amikor meglátogatod a Pulse Feed-et, emlékezni fognak rájuk.

---

Hogyan működik a Pulse Feed

A Pulse Feed a munkádat három fülre osztja, segítve a követések priorizálását és a lehetőségek felfedezését.

A Feed az hozzád rendelt nyitott üzleteken alapul, alapértelmezés szerint az összes csővezetékben. Finomhangolhatod, hogy mi jelenjen meg a szűrők használatával minden fülön.

Követések fül

Fókuszálj az aktív üzletekre és a legutóbbi interakciókra. Ez a fül a következőket tartalmazza:

• Email válaszok – Lásd, mikor válaszol egy kapcsolat.
• Email válasz nélküli üzletek – Emlékeztetőt kapsz a követésre, ha 5 nap után nincs válasz.
• Tervezett tevékenységek – Nézd meg a ma esedékes hívásokat, találkozókat vagy feladatokat.
• Megnyitott emailek – Tudd meg, mikor nyitja meg egy kapcsolat az emailedet.
• Emailben kattintott linkek – Kövesd nyomon, mikor kattintanak a linkekre az emailedben.
• Email tervezetek – Nézd át az automatizált email küldésre várakozó üzleteket a Sequences segítségével.

Figyelmen kívül hagyott üzletek fül

Találd meg azokat az üzleteket, amelyek figyelmet igényelhetnek:

• Követés nélküli üzletek – Nincs email vagy feladat rögzítve az utolsó kapcsolat óta.
• Határidőn túli tevékenységek – Késedelmes feladatok, amelyek nyitott üzletekhez kapcsolódnak.

Lehetőségek fül

Fedezd fel az új vagy érintetlen üzleteket, amelyek potenciállal rendelkeznek:

• Tevékenység nélküli üzletek – Új nyitott üzletek, amelyek hozzád vannak rendelve, de még nincsenek ütemezett feladatok.

---

Cselekvés a Feedben

A Pulse Feed minden kártyája tartalmazza:

• Ajánlat és kapcsolattartási adatok
• Gyors műveletek feladat ütemezésére, e-mail küldésére vagy az ajánlat megnyitására – mindezt anélkül, hogy elhagynád a Feedet

Ha rákattintasz egy kártyára, egy kontextuális oldalsáv nyílik meg, amely mindent tartalmaz, amire szükséged van egy pillantásra – beleértve a ajánlat részletező nézetét, a kapcsolódó tevékenységeket, valamint a kapcsolattartót és a szervezetet.

Cselekedhetsz anélkül, hogy elhagynád a Feedet, és a panel tetején található nyilakkal navigálhatsz a kártyák között.

---

Szűrés és rendezés

Használj szűrőket a Feed testreszabásához és a fókuszáláshoz. A szűrési lehetőségek fülönként változnak.

Szűrés a következők szerint:

• Pipeline szakasz
• Kártya típusa
• Pontszám

Rendezés a következők szerint:

• Kártya típusa
• Pontszám
• Határidő
• Legutóbb hozzáadva

---

Gyakran Ismételt Kérdések

Mire alapozzák a javaslatokat?

A Pulse Feed a kiválasztott értékesítési szakaszokban lévő nyitott ügyletek alapján mutat javaslatokat. Amikor ezekhez a nyitott ügyletekhez kapcsolódik, e-mail és aktivitási kártyák jelennek meg.

Használ a Pulse Feed mesterséges intelligenciát?

Jelenleg nem. A Feed az Ön fiókjából származó adatokra támaszkodik, és rögzített szabályok és időbeli események alapján jeleníti meg a kártyákat. A jövőben bevezethetjük a mesterséges intelligenciát, és folyamatosan tájékoztatni fogjuk Önt.

Mi van, ha egy javaslat nem releváns?

Elrejtheti azokat a kártyákat, amelyek nem vonatkoznak Önre. Kattintson a kártyán található hárompontos menüre (...) és válassza a Javaslat elrejtése lehetőséget.

Hogyan hozhatom ki a legtöbbet a Pulse Feedből?

Ajánljuk az e-mail szinkronizálás és a naptár szinkronizálás engedélyezését. Ez biztosítja, hogy a Pulse Feed rögzítse a kommunikációs előzményeit, és szükség esetén emlékeztetőket küldjön.