Tudástár

Pulse feed egyetlen helyen rendezi értékesítési prioritásaidat, így gyorsabban cselekedhetsz, és biztos lehetsz benne, hogy semmi sem marad észrevétlen.

A Pulse feed segítségével a következőket teheted:

• Kezeld hatékonyan a teendőidet – Az összes feladatodat egy helyen tekintheted meg, anélkül, hogy füleket kellene váltanod
• Gyorsabban haladj a napodon – Mindig lásd, mi a következő legjobb lépés
• Szúrd ki a figyelmen kívül hagyott és az új lehetőségeket – Tartsd szemmel azokat a lehetőségeket, amelyek figyelmedet igénylik

---

Hol találom a Pulse hírfolyamot?

A képernyő bal oldalán található oldalsávon kattints a Pulse ikonra > Hírfolyam.

---

Hogyan állíthatom be a Pulse hírfolyamot?

Alapértelmezés szerint a Pulse hírfolyam az összes pipeline és szakasz ügyleteit mutatja, így semmiről sem maradsz le, mielőtt beállítanád a szűrőket.

Bármikor testreszabhatod, hogy mely pipeline-ok és szakaszok jelenjenek meg a Pulse hírfolyamodban a szűrők opció használatával.

Kattints a ”Szűrők” gombra, és válaszd a ”Szakasz” lehetőséget.

Amikor megnyitod a Szűrőket, a következő lehetőségek jelennek meg:

• Az összes pipeline és szakasz megjelenítése
• Konkrét pipeline-ok kiválasztása
• Egy vagy több szakasz kiválasztása az adott pipeline-okon belül

Miután elmented a beállításaidat, a Pulse hírfolyam megjegyzi azokat a következő látogatáskor.

---

Hogyan működik a Pulse feed

A Pulse feed a munkádat három fülre rendezi, segít priorizálni az utókövetéseket és feltárni a lehetőségeket.

A feed alapja a neked hozzárendelt nyitott ügyletek, alapértelmezés szerint az összes értékesítési csatornában. Minden fülön szűrők segítségével pontosíthatod, mi jelenjen meg.

Utókövetések fül

Az aktív ügyletekre és a közelmúltbeli interakciókra fókuszál. Ez a fül tartalmazza:

• E-mail-válaszok – Lásd, mikor válaszol egy kapcsolattartó.
• E-mail válasz nélküli ügyletek – 5 nap után emlékeztetőt kapsz az utókövetésre, ha nincs válasz.
• Tervezett tevékenységek – Tekintsd meg a ma ütemezett hívásokat, találkozókat vagy feladatokat.
• Megnyitott e-mailek – Tudd meg, mikor nyitja meg a kapcsolattartó az e-mailedet.
• E-mailekben kattintott linkek – Kövesd nyomon, mikor kattintanak a leveleidben található linkekre.
• E-mail vázlatok – Tekintsd át az automatizált e-mailküldésre sorba állított ügyleteket a Sequences segítségével.

Figyelmen kívül hagyott ügyletek fül

Találd meg azokat az ügyleteket, amelyek figyelmet igényelhetnek:

• Utókövetési tevékenység nélküli ügyletek – Az utolsó kapcsolatfelvétel óta nincs rögzített e-mail vagy feladat.
• Lejárt tevékenységek – Határidőn túli feladatok, amelyek nyitott ügyletekhez kapcsolódnak.

Lehetőségek fül

Fedezd fel az új vagy még nem érintett, potenciállal rendelkező ügyleteket:

• Tevékenység nélküli ügyletek – Új, neked rendelt nyitott ügyletek, amelyekhez még nincsenek ütemezett feladatok.

---

Műveletek a Pulse hírfolyamban

A Pulse hírfolyam minden kártyája tartalmazza:

• Ügylet és kapcsolattartó adatok
• Gyors műveletek feladat ütemezéséhez, e-mail küldéséhez vagy az ügylet megnyitásához – mindezt anélkül, hogy elhagynád a hírfolyamot

Ha rákattintasz egy kártyára, megnyílik egy kontextusfüggő oldalsáv, amelyben mindent egy pillantásra megtalálsz – beleértve a ügylet részletes nézetét, a kapcsolódó tevékenységeket, valamint az ügyhöz tartozó kapcsolatot és szervezetet.

Akciókat hajthatsz végre anélkül, hogy elhagynád a hírfolyamot, és a panel tetején található nyilak segítségével lépkedhetsz a kártyák között.

---

Szűrés és rendezés

Használd a szűrőket, hogy testre szabd a hírfolyamodat és megőrizd a fókuszt. A szűrési lehetőségek fülönként változnak.

Szűrés szerint:

• Pipeline szakasz
• Kártyatípus
• Pontszám

Rendezés szerint:

• Kártyatípus
• Pontszám
• Határidő
• Nemrég hozzáadva

---

Gyakran ismételt kérdések

Mire alapulnak a javaslatok?

A Pulse feed a kiválasztott pipeline-szakaszokban található nyitott ügyleteid alapján jelenít meg javaslatokat. Ha ezek a javaslatok a nyitott ügyletekhez kapcsolódnak, megjelennek az e-mail- és tevékenységkártyák.

Használ-e mesterséges intelligenciát a Pulse feed?

Jelenleg nem. A feed a fiókod adataira támaszkodik, és rögzített szabályok illetve időzített események alapján jelenít meg kártyákat. Lehetséges, hogy a jövőben bevezetünk mesterséges intelligenciát, és erről tájékoztatni fogunk.

Mi van, ha egy javaslat nem releváns?

Elrejtheted azokat a kártyákat, amelyek nem vonatkoznak rád. Kattints a kártyán található hárompontos menüre (...), és válaszd a Javaslat elrejtése lehetőséget.

Hogyan hozhatom ki a legtöbbet a Pulse feedből?

Javasoljuk az e-mail szinkronizálás és a naptár szinkronizálás engedélyezését. Így a Pulse feed rögzíti a kommunikációs előzményeidet, és szükség esetén emlékeztet a további teendőkre.