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Pulse Feed 는 판매 우선 순위를 한 곳에 정리하여 더 빠르게 조치를 취하고 아무것도 놓치지 않도록 합니다.

Pulse Feed를 사용하면:

• 업무를 효율적으로 관리하기 – 탭을 전환하지 않고 한 곳에서 모든 작업을 볼 수 있습니다.
• 하루를 더 빨리 진행하기 – 항상 다음 최선의 행동을 확인할 수 있습니다.
• 간과된 새로운 거래를 찾아내기 – 당신의 주의를 필요로 하는 거래를 항상 파악할 수 있습니다.

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펄스 피드를 어디서 찾을 수 있나요?

화면 왼쪽의 사이드바에서 Pulse 아이콘 > 피드를 클릭하세요.

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펄스 피드를 어떻게 설정할 수 있나요?

기본적으로 펄스 피드는 모든 파이프라인과 단계의 거래를 표시하여 필터를 설정하기 전에 놓치는 것이 없도록 합니다.

언제든지 필터 옵션을 사용하여 귀하의 펄스 피드가 표시하는 파이프라인과 단계를 사용자 정의할 수 있습니다.

”필터” 버튼을 클릭하고 ”단계”를 선택하세요.

필터를 열면 다음과 같은 옵션이 표시됩니다:

• 모든 파이프라인과 단계 표시
• 특정 파이프라인 선택
• 이들 파이프라인 내에서 하나 이상의 단계 선택

설정을 저장하면 다음번에 펄스 피드를 방문할 때 기억됩니다.

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펄스 피드 작동 방식

펄스 피드는 귀하의 작업을 세 개의 탭으로 구성하여 후속 작업의 우선 순위를 정하고 기회를 발견하는 데 도움을 줍니다.

피드는 기본적으로 모든 파이프라인에서 당신에게 할당된 열린 거래를 기반으로 합니다. 각 탭에서 필터를 사용하여 표시되는 내용을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

후속 작업 탭

활성 거래와 최근 상호작용에 집중하세요. 이 탭에는 다음이 포함됩니다:

• 이메일 답장 – 연락처가 응답할 때를 확인하세요.
• 이메일 답장 없는 거래 – 5일 후에 답장이 없으면 후속 작업을 할 수 있도록 알림을 받습니다.
• 계획된 활동 – 오늘 예정된 전화, 회의 또는 작업을 봅니다.
• 열린 이메일 – 연락처가 귀하의 이메일을 열 때를 알 수 있습니다.
• 이메일 내에서 클릭된 링크 – 귀하의 이메일에서 링크가 클릭될 때를 추적합니다.
• 이메일 초안 – 시퀀스를 통해 자동 이메일 발송을 대기 중인 거래를 검토합니다.

간과된 거래 탭

주의가 필요할 수 있는 거래를 찾습니다:

• 후속 작업 활동이 없는 거래 – 마지막 연락 이후로 기록된 이메일이나 작업이 없습니다.
• 연체된 활동 – 열린 거래에 연결된 기한이 지난 작업입니다.

기회 탭

잠재력이 있는 새로운 또는 손대지 않은 거래를 발견합니다:

• 활동이 없는 거래 – 귀하에게 할당된 새로운 열린 거래지만 아직 예정된 작업이 없습니다.

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피드에서 행동하기

Pulse Feed의 각 카드에는 다음이 포함됩니다:

• 거래 및 연락처 세부정보
• 빠른 작업으로 작업을 예약하거나, 이메일을 보내거나, 거래를 열 수 있습니다 – 모두 피드를 떠나지 않고 가능합니다.

카드를 클릭하면 한 눈에 필요한 모든 정보가 포함된 맥락적 사이드 패널이 열립니다 – 거래 세부정보 보기, 연결된 활동, 관련 연락처 및 조직이 포함됩니다.

피드를 떠나지 않고도 행동을 취할 수 있으며 패널 상단의 화살표를 사용하여 카드 간을 이동할 수 있습니다.

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필터링 및 정렬

사용하여 필터를 적용하고 피드를 맞춤 설정하여 집중하세요. 필터링 옵션은 탭에 따라 다릅니다.

필터 기준:

• 파이프라인 단계
• 카드 유형
• 점수

정렬 기준:

• 카드 유형
• 점수
• 마감 시간
• 최근 추가됨

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자주 묻는 질문

제안은 무엇을 기반으로 하나요?

Pulse Feed는 선택한 파이프라인 단계에서의 오픈 거래를 기반으로 제안을 보여줍니다. 이러한 오픈 거래에 연결되면 이메일 및 활동 카드가 나타납니다.

Pulse Feed는 AI를 사용하나요?

현재로서는 아닙니다. Feed는 귀하의 계정에서 데이터를 기반으로 하며 고정 규칙 및 시간 트리거에 따라 카드를 표시합니다. AI는 미래에 도입될 수 있으며, 업데이트를 제공하겠습니다.

제안이 관련이 없다면 어떻게 하나요?

적용되지 않는 카드는 숨길 수 있습니다. 카드에서 세 점 메뉴 (...)를 클릭하고 제안 숨기기를 선택하세요.

Pulse Feed의 효용을 극대화하려면 어떻게 해야 하나요?

우리는 이메일 동기화 및 캘린더 동기화를 활성화할 것을 추천합니다. 이렇게 하면 Pulse Feed가 귀하의 통신 기록을 캡처하고 필요할 때 후속 조치를 촉구합니다.

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