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Pulse feed 은 영업 우선순위를 한 곳에 정리해 더 빠르게 조치하고 아무것도 놓치지 않도록 합니다.

Pulse feed를 사용하면:

• 할 일을 효율적으로 관리 – 탭을 전환하지 않고도 모든 작업을 한 곳에서 볼 수 있습니다
• 하루를 더 빠르게 진행 – 항상 다음 최선의 행동을 확인할 수 있습니다
• 간과된 거래와 신규 거래 파악 – 주의가 필요한 거래를 항상 파악할 수 있습니다

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Pulse 피드는 어디에서 찾을 수 있나요?

화면 왼쪽 사이드바에서 Pulse 아이콘 > 피드을 클릭하세요.

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Pulse 피드를 어떻게 설정하나요?

기본적으로 Pulse 피드는 모든 파이프라인 및 단계의 거래를 표시하므로 필터를 설정하기 전에 어떤 것도 놓치지 않습니다.

언제든지 필터 옵션을 사용하여 Pulse 피드에 표시할 파이프라인과 단계를 사용자 지정할 수 있습니다.

”필터” 버튼을 클릭한 다음 ”단계”을 선택하세요.

필터를 열면 다음 옵션을 볼 수 있습니다:

• 모든 파이프라인 및 단계를 표시
• 특정 파이프라인 선택
• 해당 파이프라인 내에서 하나 이상의 단계를 선택

설정을 저장하면 다음 번에 Pulse 피드를 방문할 때 해당 설정이 기억됩니다.

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Pulse 피드의 작동 방식

Pulse 피드는 귀하의 작업을 세 개의 탭으로 정리하여 후속 조치의 우선순위를 정하고 기회를 발견하는 데 도움을 줍니다.

이 피드는 기본적으로 모든 파이프라인에서 귀하에게 할당된 열린 거래를 기반으로 합니다. 각 탭의 필터를 사용하여 표시되는 항목을 세부 조정할 수 있습니다.

후속 조치 탭

활성 거래 및 최근 상호작용에 집중합니다. 이 탭에는 다음이 포함됩니다:

• 이메일 회신 – 연락처가 응답한 시점을 확인합니다.
• 이메일 회신이 없는 거래 – 5일 동안 회신이 없으면 후속 조치 알림을 받습니다.
• 예정된 활동 – 오늘 예정된 통화, 미팅 또는 작업을 확인합니다.
• 이메일 열람 – 연락처가 이메일을 열었을 때 알 수 있습니다.
• 이메일 내 링크 클릭 – 이메일의 링크가 클릭된 시점을 추적합니다.
• 이메일 초안 – 시퀀스를 통해 자동 이메일 발송 대기 중인 거래를 검토합니다.

간과된 거래 탭

주의가 필요한 거래를 찾습니다:

• 후속 활동이 없는 거래 – 마지막 연락 이후 이메일이나 작업이 기록되지 않은 거래입니다.
• 기한이 지난 활동 – 열린 거래와 연결된 기한이 지난 작업입니다.

기회 탭

새롭거나 아직 다루어지지 않은 잠재 거래를 찾아냅니다:

• 활동이 없는 거래 – 귀하에게 할당된 새로운 열린 거래로, 아직 예정된 작업이 없습니다.

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피드에서 조치하기

Pulse 피드의 각 카드에는 다음이 포함됩니다:

• 거래 및 연락처 세부 정보
• 빠른 작업 — 작업을 일정에 추가하거나 이메일을 보내거나 거래를 열 수 있으며, 모두 피드를 떠나지 않고 수행할 수 있습니다

카드를 클릭하면 맥락에 맞는 사이드 패널이 열려 한눈에 필요한 모든 정보를 제공합니다 – 거래 상세 보기, 연결된 활동 및 관련 연락처와 조직을 포함합니다.

피드를 떠나지 않고도 조치를 취할 수 있으며, 패널 상단의 화살표를 사용해 카드 간을 이동할 수 있습니다.

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필터링 및 정렬

피드를 맞춤 설정하고 집중하려면 필터를 사용하세요. 필터 옵션은 탭마다 다릅니다.

필터 기준:

• 파이프라인 단계
• 카드 유형
• 점수

정렬 기준:

• 카드 유형
• 점수
• 마감 시간
• 최근 추가됨

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자주 묻는 질문

제안은 무엇을 기반으로 하나요?

Pulse feed는 선택한 파이프라인 단계의 진행 중인 거래을 기반으로 제안을 표시합니다. 해당 거래와 연결되면 이메일 및 활동 카드가 나타납니다.

Pulse feed는 AI를 사용하나요?

현재는 사용하지 않습니다. 피드는 계정의 데이터에 의존하며 고정된 규칙과 시간 트리거에 따라 카드를 표시합니다. 향후 AI가 도입될 수 있으며, 관련 소식이 있으면 알려드리겠습니다.

제안이 관련이 없으면 어떻게 하나요?

적용되지 않는 카드를 숨길 수 있습니다. 카드의 점 3개 메뉴 (...)를 클릭하고 제안 숨기기를 선택하세요.

Pulse feed를 최대한 활용하려면 어떻게 하나요?

이메일 동기화와 캘린더 동기화를 활성화하는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 Pulse feed가 커뮤니케이션 기록을 포착하고 필요할 때 후속 조치를 제안합니다.