Basis Pengetahuan

Pulse feed mengatur prioritas penjualan Anda di satu tempat, sehingga Anda dapat bertindak lebih cepat dan memastikan tidak ada yang terlewat.

Dengan Pulse feed, Anda dapat:

• Kelola tugas Anda secara efisien – Lihat semua tugas Anda di satu tempat tanpa harus berpindah tab
• Bekerja lebih cepat sepanjang hari – Selalu lihat langkah terbaik Anda selanjutnya
• Temukan kesepakatan yang terlewat dan baru – Tetap awasi kesepakatan yang membutuhkan perhatian Anda

---

Di mana saya dapat menemukan umpan Pulse?

Di bilah sisi di sebelah kiri layar Anda, klik ikon Pulse > Umpan.

---

Bagaimana cara mengatur feed Pulse?

Secara default, feed Pulse menampilkan kesepakatan dari semua pipeline dan tahap, sehingga Anda tidak melewatkan apa pun sebelum mengatur filter Anda.

Anda dapat menyesuaikan pipeline dan tahap mana yang ditampilkan di feed Pulse dengan menggunakan opsi filters kapan saja.

Klik tombol ”Filters” dan pilih ”Stage”.

Saat Anda membuka Filters, Anda akan melihat opsi untuk:

• Tampilkan semua pipeline dan tahap
• Pilih tertentu pipeline
• Pilih satu atau lebih tahap dalam pipeline tersebut

Setelah Anda menyimpan preferensi, pengaturan tersebut akan diingat saat Anda mengunjungi feed Pulse berikutnya.

---

Bagaimana Pulse feed bekerja

Pulse feed mengatur pekerjaan Anda menjadi tiga tab, membantu Anda memprioritaskan tindak lanjut dan menemukan peluang.

Feed ini berdasarkan pada deal terbuka yang ditugaskan kepada Anda, di seluruh pipeline secara default. Anda dapat menyetel apa yang muncul menggunakan filter di setiap tab.

Tab Tindak Lanjut

Fokus pada deal aktif dan interaksi terbaru. Tab ini mencakup:

• Balasan email – Lihat saat kontak merespons.
• Deal tanpa balasan email – Dapatkan pengingat untuk menindaklanjuti jika tidak ada balasan setelah 5 hari.
• Aktivitas yang direncanakan – Lihat panggilan, pertemuan, atau tugas yang dijadwalkan untuk hari ini.
• Email dibuka – Ketahui saat kontak membuka email Anda.
• Tautan diklik dalam email – Lacak saat tautan dalam email Anda diklik.
• Draf email – Tinjau deal yang antre untuk pengiriman email otomatis melalui Sequences.

Tab Deal Terlewat

Temukan deal yang mungkin memerlukan perhatian:

• Deal tanpa aktivitas tindak lanjut – Tidak ada email atau tugas yang tercatat setelah kontak terakhir.
• Aktivitas tertunda – Tugas yang sudah jatuh tempo yang terkait dengan deal terbuka.

Tab Peluang

Temukan deal baru atau yang belum disentuh dengan potensi:

• Deal tanpa aktivitas – Deal terbuka baru yang ditugaskan kepada Anda, namun belum memiliki tugas yang dijadwalkan.

---

Melakukan tindakan di feed

Setiap kartu di Pulse feed berisi:

• Detail deal dan kontak
• Tindakan cepat untuk menjadwalkan tugas, mengirim email atau membuka deal – semuanya tanpa meninggalkan feed

Saat mengklik kartu, panel samping kontekstual akan terbuka dengan semua yang Anda perlukan sekilas – termasuk tampilan detail deal, aktivitas terkait, serta kontak dan organisasi yang terkait.

Anda dapat mengambil tindakan tanpa meninggalkan feed dan berpindah antar kartu menggunakan panah di bagian atas panel.

---

Penyaringan dan pengurutan

Gunakan filter untuk menyesuaikan umpan Anda dan tetap fokus. Opsi penyaringan bervariasi menurut tab.

Filter berdasarkan:

• Tahap pipeline
• Jenis kartu
• Skor

Urutkan berdasarkan:

• Jenis kartu
• Skor
• Waktu jatuh tempo
• Baru ditambahkan

---

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Saran didasarkan pada apa?

Pulse feed menampilkan saran berdasarkan transaksi terbuka Anda pada tahapan pipeline yang dipilih. Saat terhubung ke transaksi terbuka tersebut, kartu email dan kartu aktivitas akan muncul.

Apakah Pulse feed menggunakan AI?

Tidak untuk saat ini. Feed ini bergantung pada data dari akun Anda dan menampilkan kartu berdasarkan aturan tetap dan pemicu waktu. AI mungkin akan diperkenalkan di masa depan, dan kami akan terus memberi tahu Anda.

Bagaimana jika sebuah saran tidak relevan?

Anda dapat menyembunyikan kartu yang tidak relevan. Klik menu tiga titik (...) pada kartu dan pilih Sembunyikan saran.

Bagaimana saya bisa memaksimalkan penggunaan Pulse feed?

Kami menyarankan mengaktifkan sinkronisasi email dan sinkronisasi kalender. Ini memastikan Pulse feed menangkap riwayat komunikasi Anda dan memicu pengingat untuk tindak lanjut saat diperlukan.