База знань

Pulse feed організовує ваші пріоритети у продажах в одному місці, дозволяючи діяти швидше та переконатися, що ніщо не залишається поза увагою.

За допомогою Pulse feed ви можете:

• Ефективно керувати своїми завданнями – Переглядайте всі свої завдання в одному місці без перемикання вкладок
• Дійте швидше протягом дня – Завжди бачите свій наступний найкращий крок
• Помічайте пропущені та нові угоди – Тримайте під контролем угоди, які потребують вашої уваги

---

Де я можу знайти стрічку Pulse?

На лівій бічній панелі екрана натисніть значок Pulse > Стрічка.

---

Як налаштувати стрічку Pulse?

За замовчуванням стрічка Pulse показує угоди з усіх воронок і етапів, щоб ви нічого не пропустили перед налаштуванням фільтрів.

Ви можете налаштувати, які воронки та етапи показуватиме ваша стрічка Pulse, використовуючи опцію Фільтри у будь-який час.

Натисніть кнопку ”Фільтри” та виберіть ”Етап”.

Коли ви відкриєте «Фільтри», ви побачите такі варіанти:

• Показати всі воронки та етапи
• Вибрати конкретні воронки
• Обрати один або кілька етапів у цих воронках

Після того як ви збережете свої налаштування, вони збережуться наступного разу, коли ви відвідаєте стрічку Pulse.

---

Як працює Pulse feed

Pulse feed організовує вашу роботу на три вкладки, допомагаючи визначати пріоритети для подальших дій і знаходити можливості.

Стрічка базується на відкритих угодах, призначених вам, за замовчуванням по всіх пайплайнах. Ви можете тонко налаштувати те, що відображається, використовуючи фільтри в кожній вкладці.

Вкладка Follow-ups

У фокусі — активні угоди та останні взаємодії. Ця вкладка включає:

• Відповіді на електронні листи – бачите, коли контакт відповів.
• Угоди без відповіді на електронний лист – отримуйте нагадування зробити фоловап, якщо відповіді немає протягом 5 днів.
• Заплановані дії – переглядайте дзвінки, зустрічі або завдання, заплановані на сьогодні.
• Відкриття електронних листів – дізнавайтеся, коли контакт відкрив ваш лист.
• Кліки по посиланнях у листах – відстежуйте, коли в ваших листах натискають посилання.
• Чернетки електронних листів – переглядайте угоди, поставлені в чергу для автоматичної відправки листів через Sequences.

Вкладка Overlooked deals

Знаходьте угоди, яким може знадобитися увага:

• Угоди без подальшої активності – після останнього контакту не зафіксовано електронних листів або завдань.
• Прострочені завдання – завдання з простроченою датою, пов'язані з відкритими угодами.

Вкладка Opportunities

Виявляйте нові або не опрацьовані угоди з потенціалом:

• Угоди без активностей – нові відкриті угоди, призначені вам, але поки без запланованих завдань.

---

Дії у стрічці

Кожна картка в стрічці Pulse містить:

• Деталі угоди та контактної особи
• Швидкі дії щоб запланувати завдання, надіслати електронного листа або відкрити угоду – усе це не виходячи зі стрічки

При натисканні на картку відкривається контекстна бічна панель, де ви бачите все необхідне з першого погляду – включаючи детальний перегляд угоди, пов'язані активності, контакт та організацію.

Ви можете виконувати дії, не виходячи зі стрічки, і переходити між картками, використовуючи стрілки вгорі панелі.

---

Фільтрування та сортування

Використовуйте фільтри, щоб налаштувати стрічку й залишатися зосередженими. Параметри фільтрації залежать від вкладки.

Фільтрувати за:

• Етап воронки продажів
• Тип картки
• Оцінка

Сортувати за:

• Тип картки
• Оцінка
• Термін виконання
• Нещодавно додані

---

Часті запитання

На чому ґрунтуються підказки?

Pulse feed показує підказки на основі ваших відкритих угод у вибраних етапах воронки продажів. Коли вони пов’язані з цими відкритими угодами, з’являються картки електронної пошти та активностей.

Чи використовує Pulse feed ШІ?

Поки ні. Стрічка покладається на дані з вашого акаунта і відображає картки на основі фіксованих правил та часових тригерів. Штучний інтелект може бути доданий у майбутньому — ми триматимемо вас у курсі.

Що робити, якщо підказка неактуальна?

Ви можете приховати картки, що не підходять. Натисніть меню з трьома крапками (...) на картці та виберіть Приховати підказку.

Як максимально ефективно використовувати Pulse feed?

Рекомендуємо увімкнути синхронізацію електронної пошти та синхронізацію календаря. Це гарантує, що Pulse feed фіксує історію ваших комунікацій і підказуватиме подальші кроки за потреби.