База знань

Pulse Feed організовує ваші пріоритети продажів в одному місці, що дозволяє вам діяти швидше і забезпечити, щоб нічого не випало з уваги.

З Pulse Feed ви можете:

• Ефективно керувати своїми справами – Переглядайте всі свої завдання в одному місці без перемикання вкладок
• Швидше проходити через свій день – Завжди бачити свій наступний найкращий крок
• Виявляти упущені та нові угоди – Залишатися в курсі угод, які потребують вашої уваги

---

Де я можу знайти Pulse Feed?

У бічній панелі з лівого боку екрана натисніть на Pulse іконку > Feed.

---

Як я можу налаштувати Pulse Feed?

За замовчуванням Pulse Feed показує угоди з усіх трубопроводів та етапів, тому ви нічого не пропустите перед налаштуванням фільтрів.

Ви можете налаштувати, які трубопроводи та етапи показує ваш Pulse Feed, використовуючи опцію фільтри у будь-який час.

Натисніть на кнопку ”Фільтри” і виберіть ”Етап”.

Коли ви відкриєте Фільтри, ви побачите опції для:

• Показати усі трубопроводи та етапи
• Вибрати конкретні трубопроводи
• Вибрати один або кілька етапів в межах цих трубопроводів

Коли ви збережете свої налаштування, вони запам'ятаються наступного разу, коли ви відвідаєте Pulse Feed.

---

Як працює Pulse Feed

Pulse Feed організовує вашу роботу в три вкладки, допомагаючи вам пріоритизувати подальші дії та виявляти можливості.

Feed базується на відкритих угодах, призначених вам, за замовчуванням у всіх каналах. Ви можете налаштувати, що з'являється, використовуючи фільтри в кожній вкладці.

Вкладка подальших дій

Зосередьтеся на активних угодах та нещодавніх взаємодіях. Ця вкладка включає:

• Відповіді на електронні листи – Дивіться, коли контакт відповідає.
• Угоди без відповіді на електронний лист – Отримайте нагадування про подальші дії, якщо немає відповіді через 5 днів.
• Заплановані активності – Перегляньте дзвінки, зустрічі або завдання, заплановані на сьогодні.
• Відкриті електронні листи – Знайте, коли контакт відкриває ваш електронний лист.
• Посилання, на які натиснули в електронних листах – Відстежуйте, коли на посилання у ваших електронних листах натискають.
• Чернетки електронних листів – Перегляньте угоди, що чекають на автоматичну відправку електронних листів через Послідовності.

Вкладка проігнорованих угод

Знайдіть угоди, які можуть потребувати уваги:

• Угоди без активності подальших дій – Немає електронних листів або завдань, зареєстрованих після останнього контакту.
• Прострочені активності – Завдання, термін виконання яких минув, пов'язані з відкритими угодами.

Вкладка можливостей

Виявляйте нові або не торкнуті угоди з потенціалом:

• Угоди без активностей – Нові відкриті угоди, призначені вам, але без запланованих завдань.

---

Вжиття заходів у Feed

Кожна картка в Pulse Feed містить:

• Деталі угоди та контакту
• Швидкі дії для планування завдання, відправлення електронного листа або відкриття угоди – все це без виходу з Feed

При натисканні на картку відкриється контекстна бічна панель з усім необхідним на одному погляді – включаючи перегляд деталей угоди, пов'язані активності та асоційовані контакти та організації.

Ви можете вжити заходів, не виходячи з Feed, і переміщатися між картками, використовуючи стрілки вгорі панелі.

---

Фільтрація та сортування

Використовуйте фільтри, щоб налаштувати свою стрічку та залишатися зосередженим. Варіанти фільтрації відрізняються в залежності від вкладки.

Фільтрувати за:

• Етапом воронки
• Типом картки
• Оцінкою

Сортувати за:

• Типом картки
• Оцінкою
• Терміном виконання
• Нещодавно доданими

---

Часто задавані питання

На чому базуються пропозиції?

Pulse Feed показує пропозиції на основі ваших відкритих угод на вибраних етапах трубопроводу. Коли вони пов'язані з цими відкритими угодами, з'являються картки електронної пошти та активності.

Чи використовує Pulse Feed штучний інтелект?

На даний момент - ні. Feed покладається на дані з вашого облікового запису та відображає картки на основі фіксованих правил і тригерів часу. Штучний інтелект може бути впроваджений у майбутньому, і ми будемо тримати вас в курсі.

Що робити, якщо пропозиція не є релевантною?

Ви можете приховати картки, які не підходять. Натисніть на меню з трьома крапками (...) на картці та виберіть Сховати пропозицію.

Як я можу максимально використати Pulse Feed?

Ми рекомендуємо увімкнути синхронізацію електронної пошти та синхронізацію календаря. Це забезпечить, що Pulse Feed захоплює вашу історію комунікацій і пропонує подальші дії, коли це необхідно.