Base de conocimiento

La Serie Pulse organiza tus prioridades de ventas en un solo lugar, permitiéndote actuar más rápido y asegurándote de que nada se te escape.

Con la Serie Pulse, puedes:

• Administrar tus tareas pendientes de forma eficiente: visualiza todas tus tareas en un solo lugar sin cambiar de pestaña
• Avanzar en tu día a paso rápido: siempre verás tu siguiente mejor movimiento
• Identificar tratos nuevos y pasados ​​por alto: mantente al tanto de los tratos que requieren tu atención

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¿Dónde puedo encontrar la Serie Pulse?

En la barra lateral izquierda de la pantalla, haz clic en el icono Pulse> Serie.

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¿Cómo configuro la Serie Pulse?

De forma predeterminada, la Serie Pulse muestra los tratos de todos los embudos y etapas, para que no se te escape nada antes de configurar tus filtros.

Puedes personalizar los embudos y etapas que muestra la Serie Pulse con la opción filtros en cualquier momento.

Haz clic en el botón "Filtros" y selecciona "Etapa".

Al abrir los Filtros, verás las opciones para:

• Mostrar todos los embudos y etapas
• Seleccionar embudos específicos
• Elegir una o más etapas dentro de esos embudos

Una vez que guardes tus preferencias, se te recordarán la próxima vez que visites la Serie Pulse.

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Cómo funciona la Serie Pulse

La Serie Pulse organiza tu trabajo en tres pestañas, lo que te ayuda a priorizar los seguimientos y descubrir oportunidades.

La Serie se basa en los tratos abiertos que tienes asignados, en todos los embudos de forma predeterminada. Puedes ajustar la información que aparece al utilizar los filtros en cada pestaña.

Pestaña Seguimientos

Se enfoca en los tratos activos y las interacciones recientes. Esta pestaña incluye:

• Respuestas por correo electrónico: ve cuándo responde un contacto.
• Tratos sin respuesta por correo electrónico: recibe un recordatorio para darle seguimiento si no recibes respuesta después de 5 días.
• Actividades planificadas: ve las llamadas, reuniones o tareas agendadas para hoy.
• Correos electrónicos abiertos: entérate cuándo un contacto abre tu correo.
• Enlaces en los que se ha hecho clic en los correos: rastrea el momento en que se hace clic en los enlaces de tus correos.
• Borradores de correo: revisa los tratos en cola para envíos automáticos a través de las Secuencias.

Pestaña de Tratos ignorados

Encuentra tratos que podrían requerir tu atención:

• Tratos sin actividad de seguimiento: no hay correos ni tareas registradas desde el último contacto.
• Actividades vencidas: tareas vencidas vinculadas a tratos abiertos.

Pestaña Oportunidades

Descubre tratos nuevos o sin explotar con potencial:

• Tratos sin actividades: nuevos tratos abiertos que se te asignaron, pero que aún no tienen tareas agendadas.

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Acciones en la Serie

Todas las tarjetas de la Serie Pulse incluyen:

• Detalles del trato y del contacto
• Acciones rápidas para agendar una tarea, enviar un correo electrónico o abrir un trato, todo sin salir de la Serie

Al hacer clic en una tarjeta, se abrirá un panel lateral contextual con todo lo que necesitas de un vistazo, incluida la vista detallada del trato, las actividades vinculadas y el contacto y la organización asociados.

Puedes realizar acciones sin salir de la Serie y navegar entre tarjetas utilizando las flechas en la parte superior del panel.

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Filtrado y orden

Usa los filtros para personalizar tu Serie y mantener el enfoque. Las opciones de filtrado varían según la pestaña.

Filtrar por:

• Etapa del embudo
• Tipo de tarjeta
• Puntuación

Ordenar por:

• Tipo de tarjeta
• Puntuación
• Fecha de vencimiento
• Agregado recientemente

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Preguntas frecuentes

¿En qué se basan las sugerencias?

La Serie Pulse muestra sugerencias basadas en tus tratos abiertos en las etapas seleccionadas en el embudo. Al vincularlos a esos tratos abiertos, aparecen tarjetas de correo electrónico y actividad.

¿La Serie Pulse utiliza IA?

Por el momento, no. La Serie se basa en los datos de tu cuenta y muestra tarjetas basadas en reglas fijas y activadores temporales. Es posible que incorporemos IA en el futuro y te mantendremos al tanto.

¿Qué pasa si una sugerencia no es relevante?

Puedes ocultar las tarjetas que no correspondan. Haz clic en el menú de tres puntos (...) en la tarjeta y selecciona Ocultar sugerencia.

¿Cómo puedo sacarle el máximo partido a la Serie Pulse?

Te recomendamos activar la sincronización de correo electrónico y la sincronización de calendario. Esto te garantiza que la Serie Pulse capture tu historial de comunicaciones y te indique seguimientos cuando sea necesario.