Base di conoscenza

Pulse Feed organizza le tue priorità di vendita in un unico posto, permettendoti di agire più rapidamente e assicurarti che nulla venga trascurato.

Con Pulse Feed, puoi:

• Gestire le tue attività in modo efficiente – Visualizza tutte le tue attività in un unico posto senza dover cambiare schede
• Muoversi più rapidamente durante la giornata – Vedi sempre la tua prossima mossa migliore
• Individuare affari trascurati e nuovi – Rimani aggiornato sugli affari che necessitano della tua attenzione

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Dove posso trovare il Feed Pulse?

Sulla barra laterale sul lato sinistro dello schermo, fai clic sull'icona Pulse e poi su Feed.

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Come posso impostare il Pulse Feed?

Per impostazione predefinita, il Pulse Feed mostra offerte da tutti i pipeline e le fasi, quindi non perdi nulla prima di impostare i tuoi filtri.

Puoi personalizzare quali pipeline e fasi il tuo Pulse Feed mostra utilizzando l'opzione filtri in qualsiasi momento.

Clicca sul pulsante ”Filtri” e seleziona ”Fase”.

Quando apri i Filtri, vedrai opzioni per:

• Mostrare tutte le pipeline e le fasi
• Selezionare pipeline specifiche
• Scegliere una o più fasi all'interno di quelle pipeline

Una volta che salvi le tue preferenze, verranno ricordate la prossima volta che visiti il Pulse Feed.

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Come funziona Pulse Feed

Pulse Feed organizza il tuo lavoro in tre schede, aiutandoti a dare priorità ai follow-up e a scoprire opportunità.

Il Feed si basa su affari aperti assegnati a te, in tutti i pipeline per impostazione predefinita. Puoi affinare ciò che appare utilizzando i filtri in ciascuna scheda.

Scheda follow-up

Concentrati sugli affari attivi e sulle interazioni recenti. Questa scheda include:

• Risposte via email – Vedi quando un contatto risponde.
• Affari senza risposta via email – Ricevi un promemoria per seguire se non c'è risposta dopo 5 giorni.
• Attività pianificate – Visualizza chiamate, riunioni o attività programmate per oggi.
• Email aperte – Scopri quando un contatto apre la tua email.
• Link cliccati nelle email – Tieni traccia di quando i link nelle tue email vengono cliccati.
• Bozze di email – Rivedi gli affari in coda per invii di email automatizzati tramite Sequenze.

Scheda affari trascurati

Trova affari che potrebbero necessitare di attenzione:

• Affari senza attività di follow-up – Nessuna email o attività registrata dopo l'ultimo contatto.
• Attività scadute – Attività scadute collegate a affari aperti.

Scheda opportunità

Scopri nuovi affari o affari non toccati con potenziale:

• Affari senza attività – Nuovi affari aperti assegnati a te, ma senza attività programmate.

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Agire nel Feed

Ogni scheda nel Pulse Feed include:

• Dettagli dell'affare e del contatto
• Azioni rapide per pianificare un'attività, inviare un'email o aprire l'affare – tutto senza lasciare il Feed

Cliccando su una scheda, si aprirà un pannello laterale contestuale con tutto ciò di cui hai bisogno a colpo d'occhio – inclusa la visualizzazione dettagli affare, attività collegate e contatti e organizzazioni associati.

Puoi agire senza lasciare il Feed e muoverti tra le schede utilizzando le frecce nella parte superiore del pannello.

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Filtraggio e ordinamento

Utilizza filtri per personalizzare il tuo Feed e rimanere concentrato. Le opzioni di filtraggio variano a seconda della scheda.

Filtra per:

• Fase del pipeline
• Tipo di scheda
• Punteggio

Ordina per:

• Tipo di scheda
• Punteggio
• Scadenza
• Aggiunto di recente

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Domande Frequenti

Su cosa si basano i suggerimenti?

Pulse Feed mostra suggerimenti basati sui tuoi affari aperti nelle fasi selezionate del pipeline. Quando collegati a quegli affari aperti, appaiono schede email e attività.

Pulse Feed utilizza l'IA?

Non al momento. Il Feed si basa sui dati del tuo account e visualizza schede basate su regole fisse e attivatori temporali. L'IA potrebbe essere introdotta in futuro e ti terremo aggiornato.

E se un suggerimento non fosse rilevante?

Puoi nascondere le schede che non si applicano. Clicca sul menu a tre punti (...) sulla scheda e seleziona Nascondi suggerimento.

Come posso ottenere il massimo da Pulse Feed?

Ti consigliamo di abilitare la sincronizzazione email e la sincronizzazione calendario. Questo assicura che Pulse Feed catturi la tua cronologia di comunicazione e suggerisca follow-up quando necessario.