Base di conoscenza

Pulse Feed organizza le tue priorità di vendita in un unico posto, permettendoti di agire più rapidamente e assicurarti che nulla venga trascurato.

Con Pulse Feed, puoi:

• Gestire le tue attività in modo efficiente – Visualizza tutti i tuoi compiti in un unico posto senza cambiare schede
• Procedere più rapidamente durante la giornata – Vedi sempre la tua prossima mossa migliore
• Individuare affari trascurati e nuovi – Rimani aggiornato sugli affari che necessitano della tua attenzione

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Dove posso trovare il Feed Pulse?

Sulla barra laterale sul lato sinistro dello schermo, fai clic sull'icona Pulse > Feed.

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Come posso impostare il Pulse Feed?

Per impostazione predefinita, il Pulse Feed mostra le offerte da tutti i pipeline e le fasi, quindi non ti perdi nulla prima di impostare i tuoi filtri.

Puoi personalizzare quali pipeline e fasi il tuo Pulse Feed mostri usando l'opzione filtri in qualsiasi momento.

Clicca sul pulsante ”Filtri” e seleziona ”Fase”.

Quando apri i Filtri, vedrai opzioni per:

• Mostrare tutti i pipeline e le fasi
• Selezionare specifici pipeline
• Scegliere una o più fasi all'interno di quei pipeline

Una volta che salvi le tue preferenze, verranno ricordate la prossima volta che visiterai il Pulse Feed.

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Come funziona Pulse Feed

Pulse Feed organizza il tuo lavoro in tre schede, aiutandoti a dare priorità ai follow-up e a scoprire opportunità.

Il Feed si basa su affari aperti a te assegnati, in tutte le pipeline per impostazione predefinita. Puoi perfezionare ciò che appare utilizzando i filtri in ciascuna scheda.

Scheda follow-up

Concentrati sugli affari attivi e sulle interazioni recenti. Questa scheda include:

• Risposte via email – Vedi quando un contatto risponde.
• Affari senza risposta via email – Ricevi un promemoria per seguire se non c'è risposta dopo 5 giorni.
• Attività programmate – Visualizza chiamate, riunioni o attività programmate per oggi.
• Email aperte – Scopri quando un contatto apre la tua email.
• Link cliccati nelle email – Traccia quando i link nelle tue email vengono cliccati.
• Bozze di email – Rivedi gli affari in coda per invii email automatizzati tramite Sequenze.

Scheda affari trascurati

Trova affari che potrebbero aver bisogno di attenzione:

• Affari senza attività di follow-up – Nessuna email o attività registrata dopo l'ultimo contatto.
• Attività scadute – Attività scadute collegate a affari aperti.

Scheda opportunità

Scopri nuovi affari o affari non toccati con potenziale:

• Affari senza attività – Nuovi affari aperti a te assegnati, ma senza attività programmate.

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Prendere azioni nel Feed

Ogni scheda nel Pulse Feed include:

• Dettagli sull'accordo e sul contatto
• Azioni rapide per pianificare un'attività, inviare un'email o aprire l'accordo – tutto senza lasciare il Feed

Cliccando su una scheda, si aprirà un pannello laterale contestuale con tutto ciò di cui hai bisogno a colpo d'occhio – inclusa la visione dettagliata dell'accordo, attività collegate e contatti e organizzazioni associati.

Puoi prendere azioni senza lasciare il Feed e muoverti tra le schede utilizzando le frecce nella parte superiore del pannello.

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Filtraggio e ordinamento

Utilizza filtri per personalizzare il tuo Feed e rimanere concentrato. Le opzioni di filtraggio variano in base alla scheda.

Filtra per:

• Fase della pipeline
• Tipo di scheda
• Punteggio

Ordina per:

• Tipo di scheda
• Punteggio
• Scadenza
• Recentemente aggiunto

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Domande Frequenti

A cosa si basano i suggerimenti?

Pulse Feed mostra suggerimenti basati sui tuoi affari aperti nelle fasi di pipeline selezionate. Quando collegato a quegli affari aperti, appaiono le schede email e attività.

Pulse Feed utilizza l'IA?

Non al momento. Il Feed si basa sui dati del tuo account e visualizza le schede secondo regole fisse e attivazioni temporali. L'IA potrebbe essere introdotta in futuro e ti terremo aggiornato.

Cosa succede se un suggerimento non è pertinente?

Puoi nascondere le schede che non si applicano. Clicca sul menu a tre punti (...) sulla scheda e seleziona Nascondi suggerimento.

Come posso ottenere il massimo da Pulse Feed?

Ti consigliamo di abilitare la sincronizzazione email e la sincronizzazione del calendario. Questo assicura che Pulse Feed catturi la tua cronologia di comunicazione e suggerisca follow-up quando necessario.