Base di conoscenza

Pulse feed organizza le tue priorità di vendita in un unico posto, permettendoti di agire più rapidamente e assicurandoti che nulla venga trascurato.

Con Pulse feed, puoi:

• Gestire le tue attività in modo efficiente – Visualizza tutte le tue attività in un unico posto senza cambiare scheda
• Affronta la giornata più rapidamente – Vedi sempre qual è la tua prossima azione migliore
• Individua opportunità nuove e trascurate – Rimani al passo con le opportunità che richiedono la tua attenzione

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Dove posso trovare il feed di Pulse?

Nella barra laterale a sinistra dello schermo, fai clic sull'icona Pulse > Feed.

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Come posso configurare il feed Pulse?

Per impostazione predefinita, il feed Pulse mostra le trattative di tutte le pipeline e le fasi, così non perdi nulla prima di impostare i filtri.

Puoi personalizzare quali pipeline e fasi mostra il tuo feed Pulse utilizzando l'opzione filtri in qualsiasi momento.

Fai clic sul pulsante ”Filtri” e seleziona ”Fase”.

Quando apri i Filtri, vedrai le opzioni per:

• Mostra tutte le pipeline e le fasi
• Seleziona specifiche pipeline
• Scegli una o più fasi all'interno di quelle pipeline

Una volta che salvi le tue preferenze, saranno ricordate la prossima volta che visiti il feed Pulse.

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Come funziona il feed di Pulse

Il feed di Pulse organizza il tuo lavoro in tre schede, aiutandoti a dare priorità ai follow-up e a scoprire opportunità.

Il feed si basa su trattative aperte assegnate a te, su tutte le pipeline per impostazione predefinita. Puoi affinare ciò che appare usando i filtri in ciascuna scheda.

Scheda Follow-up

Concentrati sulle trattative attive e sulle interazioni recenti. Questa scheda include:

• Risposte alle email – Vedi quando un contatto risponde.
• Trattative senza risposta via email – Ricevi un promemoria per un follow-up se non c'è risposta dopo 5 giorni.
• Attività pianificate – Visualizza chiamate, riunioni o attività programmate per oggi.
• Email aperte – Sapere quando un contatto apre la tua email.
• Link cliccati nelle email – Traccia quando i link nelle tue email vengono cliccati.
• Bozze email – Rivedi le trattative in coda per l'invio automatico di email tramite Sequenze.

Scheda Trattative trascurate

Trova le trattative che potrebbero richiedere attenzione:

• Trattative senza attività di follow-up – Nessuna email o attività registrata dopo l'ultimo contatto.
• Attività scadute – Compiti scaduti collegati a trattative aperte.

Scheda Opportunità

Scopri nuove trattative o trattative non ancora esplorate con potenziale:

• Trattative senza attività – Nuove trattative aperte assegnate a te, ma ancora senza attività programmate.

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Agire nel feed

Ogni scheda nel feed di Pulse include:

• Dettagli dell'affare e del contatto
• Azioni rapide per programmare un'attività, inviare un'email o aprire l'affare – tutto senza uscire dal feed

Cliccando una scheda, si aprirà un pannello laterale contestuale con tutto ciò che ti serve a colpo d'occhio – inclusa la vista dettagliata dell'affare, le attività collegate e il contatto e l'organizzazione associati.

Puoi agire senza uscire dal feed e spostarti tra le schede usando le frecce nella parte superiore del pannello.

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Filtri e ordinamento

Usa filtri per personalizzare il tuo feed e rimanere concentrato. Le opzioni di filtraggio variano a seconda della scheda.

Filtra per:

• Fase della pipeline
• Tipo di scheda
• Punteggio

Ordina per:

• Tipo di scheda
• Punteggio
• Scadenza
• Aggiunti di recente

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Domande frequenti

Su cosa si basano i suggerimenti?

Pulse feed mostra suggerimenti basati sulle tue trattative aperte nelle fasi selezionate della pipeline. Quando sono collegate a quelle trattative aperte, vengono visualizzate le schede e-mail e delle attività.

Pulse feed utilizza l'IA?

Al momento no. Il feed si basa sui dati del tuo account e mostra schede basate su regole fisse e trigger temporali. L'intelligenza artificiale potrebbe essere introdotta in futuro; ti terremo aggiornato.

Cosa succede se un suggerimento non è pertinente?

Puoi nascondere le schede che non sono pertinenti. Fai clic sul menu a tre punti (...) sulla scheda e seleziona Nascondi suggerimento.

Come posso ottenere il massimo da Pulse feed?

Consigliamo di abilitare sincronizzazione e-mail e sincronizzazione del calendario. Questo garantisce che Pulse feed catturi la cronologia delle tue comunicazioni e suggerisca follow-up quando necessario.