Kunnskapsbase

Pulse feed organiserer salgsprioriteringene dine på ett sted, slik at du kan handle raskere og sørge for at ingenting faller mellom stolene.

Med Pulse feed kan du:

• Håndter oppgavene dine effektivt – Se alle oppgavene dine på ett sted uten å bytte faner
• Kom raskere gjennom dagen – Se alltid ditt neste beste steg
• Oppdag utelatte og nye salgsmuligheter – Hold oversikt over avtaler som trenger din oppmerksomhet

Hvor finner jeg Pulse-feeden?

I venstre sidepanel på skjermen din, klikk på Pulse ikonet > Feed.

Hvordan kan jeg sette opp Pulse-feeden?

Som standard viser Pulse-feeden avtaler fra alle pipelines og faser, slik at du ikke går glipp av noe før du setter filtrene dine.

Du kan tilpasse hvilke pipelines og faser Pulse-feeden viser ved å bruke filtre-alternativet når som helst.

Klikk på ”Filtre” knappen og velg ”Fase”.

Når du åpner Filtre, vil du se alternativer for:

• Vis alle pipelines og faser
• Velg spesifikke pipelines
• Velg en eller flere faser innenfor disse pipelines

Når du lagrer preferansene dine, blir de husket neste gang du besøker Pulse-feeden.

Hvordan Pulse feed fungerer

Pulse feed organiserer arbeidet ditt i tre faner, og hjelper deg med å prioritere oppfølginger og avdekke muligheter.

Strømmen er basert på åpne salgsavtaler tildelt deg, på tvers av alle pipeliner som standard. Du kan finjustere hva som vises ved å bruke filtre i hver fane.

Oppfølgingsfanen

Fokuser på aktive salgsavtaler og nylige interaksjoner. Denne fanen inkluderer:

• E-postsvar – Se når en kontakt svarer.
• Avtaler uten e-postsvar – Få en påminnelse om å følge opp hvis det ikke er noe svar etter 5 dager.
• Planlagte aktiviteter – Se samtaler, møter eller oppgaver som er planlagt for i dag.
• E-poster åpnet – Få vite når en kontakt åpner e-posten din.
• Lenker klikket i e-poster – Spor når lenker i e-postene dine blir klikket.
• E-postutkast – Gå gjennom avtaler som er i kø for automatiske e-postutsendelser via Sequences.

Fanen for forsømte avtaler

Finn avtaler som kan trenge oppmerksomhet:

• Avtaler uten oppfølgingsaktivitet – Ingen e-poster eller oppgaver logget etter siste kontakt.
• Forfalte aktiviteter – Oppgaver som er forfalt og knyttet til åpne avtaler.

Muligheter-fanen

Avdekk nye eller uutforskede avtaler med potensial:

• Avtaler uten aktiviteter – Nye åpne avtaler tildelt deg, men uten planlagte oppgaver ennå.

Utføre handlinger i feeden

Hvert kort i Pulse-feeden inneholder:

• Avtale- og kontaktopplysninger
• Hurtighandlinger for å planlegge en oppgave, sende en e-post eller åpne avtalen – alt uten å forlate feeden

Når du klikker på et kort åpnes et kontekstuelt sidepanel med alt du trenger med ett øyekast – inkludert detaljvisningen for avtalen, tilknyttede aktiviteter og tilhørende kontaktperson og organisasjon.

Du kan utføre handlinger uten å forlate feeden og navigere mellom kortene ved å bruke pilene øverst i panelet.

Filtrering og sortering

Bruk filtre for å tilpasse strømmen din og holde fokus. Filtreringsalternativer varierer fra fane til fane.

Filtrer etter:

• Pipeline-trinn
• Korttype
• Poengsum

Sorter etter:

• Korttype
• Poengsum
• Forfallsdato
• Nylig lagt til

Ofte stilte spørsmål

Hva er forslagene basert på?

Pulse-strømmen viser forslag basert på dine åpne salgsavtaler i valgte pipeline-faser. Når de er koblet til disse åpne salgsavtalene, vil e-post- og aktivitetskort vises.

Bruker Pulse-feeden kunstig intelligens?

Ikke for øyeblikket. Strømmen er avhengig av data fra kontoen din og viser kort basert på faste regler og tidstriggere. AI kan bli introdusert i fremtiden, og vi vil holde deg oppdatert.

Hva hvis et forslag ikke er relevant?

Du kan skjule kort som ikke er relevante. Klikk på menyen med tre prikker (...) på kortet og velg Skjul forslag.

Hvordan kan jeg få mest mulig ut av Pulse-feeden?

Vi anbefaler å aktivere e-postsynkronisering og kalendersynkronisering. Dette sikrer at Pulse-strømmen fanger opp kommunikasjons­historikken din og varsler om oppfølginger ved behov.