Kunnskapsbase

Pulse Feed organiserer salgsprioriteringene dine på ett sted, slik at du kan handle raskere og sikre at ingenting glipper gjennom sprekkene.

Med Pulse Feed kan du:

• Administrere oppgavene dine effektivt – Se alle oppgavene dine på ett sted uten å bytte faner
• Bevege deg gjennom dagen raskere – Se alltid ditt neste beste trekk
• Oppdage oversette og nye avtaler – Hold deg oppdatert på avtaler som trenger din oppmerksomhet

---

Hvor kan jeg finne Pulse Feed?

På sidepanelet til venstre på skjermen din, klikk på Pulse ikonet > Feed.

---

Hvordan kan jeg sette opp Pulse Feed?

Som standard viser Pulse Feed avtaler fra alle pipelines og faser, så du ikke går glipp av noe før du setter filtrene dine.

Du kan tilpasse hvilke pipelines og faser Pulse Feed viser ved å bruke filtrene alternativet når som helst.

Klikk på ”Filtre” knappen og velg ”Fase”.

Når du åpner Filtre, vil du se alternativer for:

• Vis alle pipelines og faser
• Velg spesifikke pipelines
• Velg en eller flere faser innenfor disse pipelines

Når du lagrer preferansene dine, vil de bli husket neste gang du besøker Pulse Feed.

---

Hvordan Pulse Feed fungerer

Pulse Feed organiserer arbeidet ditt i tre faner, og hjelper deg med å prioritere oppfølginger og avdekke muligheter.

Feed er basert på åpne avtaler tildelt deg, på tvers av alle pipelines som standard. Du kan finjustere hva som vises ved å bruke filtre i hver fane.

Oppfølgingsfane

Fokuser på aktive avtaler og nylige interaksjoner. Denne fanen inkluderer:

• E-postsvar – Se når en kontakt svarer.
• Avtaler uten e-postsvar – Få en påminnelse om å følge opp hvis det ikke er noe svar etter 5 dager.
• Planlagte aktiviteter – Se samtaler, møter eller oppgaver planlagt for i dag.
• E-poster åpnet – Vit når en kontakt åpner e-posten din.
• Lenker klikket i e-poster – Spor når lenker i e-postene dine blir klikket.
• E-postutkast – Gå gjennom avtaler som står i kø for automatiserte e-postsendinger via Sekvenser.

Oversette avtaler fane

Finn avtaler som kan trenge oppmerksomhet:

• Avtaler uten oppfølgingsaktivitet – Ingen e-poster eller oppgaver loggført etter siste kontakt.
• Forsinkede aktiviteter – Forfalte oppgaver knyttet til åpne avtaler.

Muligheter fane

Avdekk nye eller ubehandlede avtaler med potensial:

• Avtaler uten aktiviteter – Nye åpne avtaler tildelt deg, men uten planlagte oppgaver ennå.

---

Ta grep i Feed

Hver kort i Pulse Feed inkluderer:

• Avtale- og kontaktinformasjon
• Raske handlinger for å planlegge en oppgave, sende en e-post eller åpne avtalen – alt uten å forlate Feed

Når du klikker på et kort, åpnes en kontekstuell sidepanel med alt du trenger på et blikk – inkludert detaljvisning av avtalen, tilknyttede aktiviteter og tilknyttede kontakter og organisasjoner.

Du kan ta grep uten å forlate Feed og bevege deg mellom kortene ved å bruke pilene øverst i panelet.

---

Filtrering og sortering

Bruk filtre for å tilpasse Feed-en din og holde fokus. Filtreringsalternativene varierer etter fane.

Filtrer etter:

• Pipeline-stadium
• Korttype
• Poengsum

Sorter etter:

• Korttype
• Poengsum
• Forfallsdato
• Nylig lagt til

---

Ofte stilte spørsmål

Hva er forslagene basert på?

Pulse Feed viser forslag basert på dine åpne avtaler i valgte pipeline-faser. Når de er knyttet til disse åpne avtalene, vises e-post- og aktivitetskort.

Bruker Pulse Feed AI?

Ikke for øyeblikket. Feed er avhengig av data fra kontoen din og viser kort basert på faste regler og tidsutløsere. AI kan bli introdusert i fremtiden, og vi vil holde deg oppdatert.

Hva hvis et forslag ikke er relevant?

Du kan skjule kort som ikke gjelder. Klikk på menyen med tre prikker (...) på kortet og velg Skjul forslag.

Hvordan kan jeg få mest mulig ut av Pulse Feed?

Vi anbefaler å aktivere e-postsynkronisering og kalendersynkronisering. Dette sikrer at Pulse Feed fanger opp kommunikasjonshistorikken din og minner om oppfølginger når det er nødvendig.