База знаний

Pulse feed организует ваши приоритеты продаж в одном месте, позволяя действовать быстрее и не упускать ничего важного.

С Pulse feed вы можете:

• Эффективно управлять своими задачами – Просматривать все задачи в одном месте без переключения вкладок
• Работать быстрее в течение дня – Всегда видеть следующее лучшее действие
• Обнаруживать упущенные и новые сделки – Держать под контролем сделки, требующие вашего внимания

---

Где я могу найти ленту Pulse?

На левой боковой панели экрана нажмите значок Pulse > Лента.

---

Как настроить ленту Pulse?

По умолчанию лента Pulse показывает сделки из всех воронок и стадий, чтобы вы ничего не пропустили до того, как настроите фильтры.

Вы можете настроить, какие воронки и стадии отображаются в вашей ленте Pulse, используя опцию фильтры в любое время.

Нажмите на кнопку ”Фильтры” и выберите ”Стадия”.

Когда вы откроете Фильтры, вы увидите следующие варианты:

• Показывать все воронки и стадии
• Выбрать конкретные воронки
• Выбрать одну или несколько стадий в этих воронках

После того как вы сохраните свои предпочтения, они будут запомнены при следующем посещении ленты Pulse.

---

Как работает лента Pulse

Лента Pulse организует вашу работу в три вкладки, помогая расставлять приоритеты для последующих действий и находить возможности.

Лента основана на открытых сделках, назначенных вам, по умолчанию — во всех воронках. Вы можете уточнить, что отображается, с помощью фильтров в каждой вкладке.

Вкладка «Последующие действия»

Сосредоточьтесь на активных сделках и недавних взаимодействиях. Эта вкладка включает:

• Ответы на письма – Узнавайте, когда контакт отвечает.
• Сделки без ответа на письмо – Получите напоминание о необходимости связаться, если ответа нет в течение 5 дней.
• Запланированные активности – Просматривайте звонки, встречи или задачи, запланированные на сегодня.
• Открытия писем – Узнавайте, когда контакт открывает ваше письмо.
• Переходы по ссылкам в письмах – Отслеживайте, когда по ссылкам в ваших письмах переходят.
• Черновики писем – Просматривайте сделки, поставленные в очередь для автоматической отправки писем через Sequences.

Вкладка «Упущенные сделки»

Найдите сделки, которые могут требовать внимания:

• Сделки без последующей активности – После последнего контакта не зафиксировано писем или задач.
• Просроченные активности – Задачи с просроченным сроком, связанные с открытыми сделками.

Вкладка «Возможности»

Находите новые или необработанные сделки с потенциалом:

• Сделки без активностей – Новые открытые сделки, назначенные вам, но у которых ещё нет запланированных задач.

---

Выполнение действий в ленте

Каждая карточка в ленте Pulse включает:

• Детали сделки и контакта
• Быстрые действия для планирования задачи, отправки письма или открытия сделки – всё это без выхода из ленты

При клике на карточку откроется контекстная боковая панель со всей необходимой информацией – включая просмотр деталей сделки, связанные активности и соответствующие контакт и организацию.

Вы можете выполнять действия, не покидая ленты, и перемещаться между карточками с помощью стрелок в верхней части панели.

---

Фильтрация и сортировка

Используйте фильтры, чтобы настроить вашу ленту и оставаться сосредоточенным. Параметры фильтрации зависят от вкладки.

Фильтровать по:

• Этап воронки
• Тип карточки
• Оценка

Сортировать по:

• Тип карточки
• Оценка
• Срок выполнения
• Недавно добавленные

---

Часто задаваемые вопросы

На чем основаны подсказки?

Pulse feed показывает подсказки на основе ваших открытых сделок в выбранных стадиях воронки продаж. При привязке к этим сделкам появляются карточки с письмами и активностями.

Использует ли Pulse feed ИИ?

Пока нет. Лента опирается на данные из вашей учётной записи и отображает карточки на основе фиксированных правил и временных триггеров. ИИ может быть внедрён в будущем — мы сообщим об этом дополнительно.

Что делать, если подсказка неактуальна?

Вы можете скрыть карточки, которые неактуальны. Нажмите меню с тремя точками (...) на карточке и выберите Скрыть подсказку.

Как извлечь максимум из Pulse feed?

Рекомендуем включить синхронизацию электронной почты и синхронизацию календаря. Это позволит Pulse feed учитывать историю ваших коммуникаций и напоминать о последующих действиях при необходимости.