База знаний

Pulse Feed организует ваши приоритеты продаж в одном месте, позволяя вам действовать быстрее и гарантируя, что ничего не упустится.

С Pulse Feed вы можете:

• Эффективно управлять своими задачами – Просматривать все свои задачи в одном месте, не переключаясь между вкладками
• Быстрее проходить через день – Всегда видеть свой следующий лучший шаг
• Выявлять упущенные и новые сделки – Быть в курсе сделок, которые требуют вашего внимания

---

Где я могу найти Pulse Feed?

На боковой панели слева на экране нажмите на Pulse иконку > Feed.

---

Как я могу настроить Pulse Feed?

По умолчанию Pulse Feed показывает сделки из всех трубопроводов и этапов, так что вы ничего не пропустите, прежде чем настроить свои фильтры.

Вы можете настроить, какие трубопроводы и этапы будут отображаться в вашем Pulse Feed, используя опцию фильтры в любое время.

Нажмите на кнопку ”Фильтры” и выберите ”Этап”.

Когда вы откроете Фильтры, вы увидите варианты:

• Показать все трубопроводы и этапы
• Выбрать конкретные трубопроводы
• Выбрать один или несколько этапов в этих трубопроводах

После того как вы сохраните свои предпочтения, они будут запомнены в следующий раз, когда вы посетите Pulse Feed.

---

Как работает Pulse Feed

Pulse Feed организует вашу работу в три вкладки, помогая вам приоритизировать последующие действия и выявлять возможности.

Лента основана на открытых сделках, назначенных вам, по умолчанию во всех воронках. Вы можете настроить, что отображается, используя фильтры в каждой вкладке.

Вкладка последующих действий

Сосредоточьтесь на активных сделках и недавних взаимодействиях. Эта вкладка включает:

• Ответы на электронные письма – Узнайте, когда контакт отвечает.
• Сделки без ответа на электронное письмо – Получите напоминание о необходимости последующего действия, если ответа нет через 5 дней.
• Запланированные действия – Просмотрите звонки, встречи или задачи, запланированные на сегодня.
• Открытые электронные письма – Узнайте, когда контакт открывает ваше электронное письмо.
• Ссылки, на которые кликнули в электронных письмах – Отслеживайте, когда ссылки в ваших электронных письмах кликают.
• Черновики электронных писем – Просмотрите сделки, ожидающие автоматической отправки электронных писем через Последовательности.

Вкладка упущенных сделок

Найдите сделки, которые могут требовать внимания:

• Сделки без последующих действий – Нет зарегистрированных электронных писем или задач после последнего контакта.
• Просроченные действия – Задачи, срок выполнения которых истек, связанные с открытыми сделками.

Вкладка возможностей

Выявите новые или не затронутые сделки с потенциалом:

• Сделки без действий – Новые открытые сделки, назначенные вам, но без запланированных задач.

---

Действия в ленте

Каждая карточка в Pulse Feed включает:

• Детали сделки и контакта
• Быстрые действия для планирования задачи, отправки электронной почты или открытия сделки – все это без выхода из ленты

При нажатии на карточку откроется контекстная боковая панель с необходимой информацией на первый взгляд – включая представление деталей сделки, связанные активности и ассоциированные контакт и организацию.

Вы можете совершать действия, не покидая ленту, и перемещаться между карточками, используя стрелки в верхней части панели.

---

Фильтрация и сортировка

Используйте фильтры, чтобы настроить вашу ленту и оставаться сосредоточенным. Варианты фильтрации различаются в зависимости от вкладки.

Фильтровать по:

• Этапу воронки
• Типу карточки
• Оценке

Сортировать по:

• Типу карточки
• Оценке
• Сроку выполнения
• Недавно добавленным

---

Часто задаваемые вопросы

На чем основаны предложения?

Pulse Feed показывает предложения на основе ваших открытых сделок на выбранных этапах воронки. Когда они связаны с этими открытыми сделками, появляются карточки с электронной почтой и активностью.

Использует ли Pulse Feed ИИ?

На данный момент нет. Feed полагается на данные из вашего аккаунта и отображает карточки на основе фиксированных правил и временных триггеров. В будущем может быть внедрен ИИ, и мы будем держать вас в курсе.

Что если предложение не актуально?

Вы можете скрыть карточки, которые не применимы. Нажмите на меню с тремя точками (...) на карточке и выберите Скрыть предложение.

Как я могу максимально эффективно использовать Pulse Feed?

Мы рекомендуем включить синхронизацию электронной почты и синхронизацию календаря. Это гарантирует, что Pulse Feed захватывает вашу историю коммуникаций и предлагает последующие действия, когда это необходимо.