ฐานความรู้

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

Pulse Feed

YS
Yssel Salas, 23 กรกฎาคม 2568

Pulse Feed จัดระเบียบลำดับความสำคัญในการขายของคุณในที่เดียว ทำให้คุณสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้นและมั่นใจว่าไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้

ด้วย Pulse Feed คุณสามารถ:

  • จัดการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ – ดูงานทั้งหมดของคุณในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแท็บ
  • เคลื่อนที่ผ่านวันของคุณได้เร็วขึ้น – มองเห็นการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดถัดไปของคุณเสมอ
  • สังเกตดีลที่ถูกมองข้ามและดีลใหม่ – ติดตามดีลที่ต้องการความสนใจของคุณ

ฉันจะหาฟีด Pulse ได้ที่ไหน?

ที่แถบด้านข้างทางด้านซ้ายของหน้าจอของคุณ ให้คลิกที่ Pulse ไอคอน > Feed.


ฉันจะตั้งค่า Pulse Feed ได้อย่างไร?

ตามค่าเริ่มต้น, Pulse Feed จะแสดงดีลจาก ทั้งหมด ท่อและขั้นตอน, ดังนั้นคุณจะไม่พลาดอะไรไปก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรองของคุณ.

คุณสามารถปรับแต่งว่าท่อและขั้นตอนใดที่ Pulse Feed ของคุณจะแสดงโดยใช้ตัวเลือก ตัวกรอง ได้ตลอดเวลา.

คลิกที่ปุ่ม ตัวกรอง และเลือก ขั้นตอน.

เมื่อคุณเปิดตัวกรอง, คุณจะเห็นตัวเลือกในการ:

  • แสดง ทั้งหมด ท่อและขั้นตอน
  • เลือก ท่อเฉพาะ
  • เลือก หนึ่งหรือหลายขั้นตอน ภายในท่านั้น

เมื่อคุณ บันทึก ความชอบของคุณ, มันจะถูกจดจำในครั้งถัดไปที่คุณเยี่ยมชม Pulse Feed.


วิธีการทำงานของ Pulse Feed

Pulse Feed จัดระเบียบงานของคุณเป็น สามแท็บ ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการติดตามและค้นหาโอกาส.

Feed จะอิงจาก ดีลที่เปิดอยู่ซึ่งมอบหมายให้คุณ ทั่วทั้งท่อขายโดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่ปรากฏโดยใช้ตัวกรองในแต่ละแท็บ.

แท็บติดตาม

มุ่งเน้นไปที่ดีลที่ใช้งานอยู่และการติดต่อที่เกิดขึ้นล่าสุด แท็บนี้รวมถึง:

  • การตอบกลับทางอีเมล – ดูเมื่อผู้ติดต่อมีการตอบกลับ.
  • ดีลที่ไม่มีการตอบกลับทางอีเมล – รับการเตือนให้ติดตามหากไม่มีการตอบกลับหลังจาก 5 วัน.
  • กิจกรรมที่วางแผนไว้ – ดูการโทร การประชุม หรือภารกิจที่กำหนดไว้สำหรับวันนี้.
  • อีเมลที่เปิดอ่าน – รู้เมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลของคุณ.
  • ลิงก์ที่คลิกในอีเมล – ติดตามเมื่อมีการคลิกลิงก์ในอีเมลของคุณ.
  • ร่างอีเมล – ตรวจสอบดีลที่รอการส่งอีเมลอัตโนมัติผ่าน Sequences.

แท็บดีลที่ถูกมองข้าม

ค้นหาดีลที่อาจต้องการความสนใจ:

  • ดีลที่ไม่มีการติดตามกิจกรรม – ไม่มีอีเมลหรือภารกิจที่บันทึกหลังจากการติดต่อครั้งล่าสุด.
  • กิจกรรมที่เกินกำหนด – ภารกิจที่เกินกำหนดที่เชื่อมโยงกับดีลที่เปิดอยู่.

แท็บโอกาส

ค้นพบดีลใหม่หรือที่ยังไม่ได้สัมผัสที่มีศักยภาพ:

  • ดีลที่ไม่มีกิจกรรม – ดีลใหม่ที่เปิดอยู่ซึ่งมอบหมายให้คุณ แต่ยังไม่มีภารกิจที่กำหนดไว้.

การดำเนินการใน Feed

แต่ละการ์ดใน Pulse Feed ประกอบด้วย:

  • รายละเอียดการทำธุรกรรมและข้อมูลติดต่อ
  • การดำเนินการด่วน เพื่อกำหนดตารางงาน ส่งอีเมล หรือเปิดการทำธุรกรรม – ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องออกจาก Feed

เมื่อคลิกที่การ์ด แผงด้านข้างที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้นพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการในมุมมองเดียว – รวมถึง มุมมองรายละเอียดการทำธุรกรรม กิจกรรมที่เชื่อมโยง และข้อมูลติดต่อและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดำเนินการโดยไม่ต้องออกจาก Feed และเคลื่อนที่ระหว่างการ์ดโดยใช้ลูกศรที่ด้านบนของแผง


การกรองและการจัดเรียง

ใช้ ตัวกรอง เพื่อปรับแต่งฟีดของคุณและรักษาความมุ่งมั่น ตัวเลือกการกรองจะแตกต่างกันไปตามแท็บ

กรองโดย:

  • ขั้นตอนในท่อ
  • ประเภทการ์ด
  • คะแนน

จัดเรียงโดย:

  • ประเภทการ์ด
  • คะแนน
  • เวลาที่กำหนด
  • เพิ่มล่าสุด

คำถามที่พบบ่อย

ข้อเสนอแนะอิงจากอะไร?

Pulse Feed แสดงข้อเสนอแนะตาม ดีลที่เปิดอยู่ ของคุณในขั้นตอนของท่อที่เลือก เมื่อเชื่อมโยงกับดีลที่เปิดอยู่ การ์ดอีเมลและกิจกรรมจะปรากฏขึ้น

Pulse Feed ใช้ AI หรือไม่?

ในขณะนี้ยังไม่ใช่ ระบบ Feed ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากบัญชีของคุณและแสดงการ์ดตามกฎที่กำหนดและการกระตุ้นตามเวลา อาจมีการนำ AI มาใช้ในอนาคต และเราจะแจ้งให้คุณทราบ

ถ้าข้อเสนอแนะไม่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร?

คุณสามารถซ่อนการ์ดที่ไม่เกี่ยวข้องได้ คลิกที่เมนูสามจุด (...) บนการ์ดและเลือก ซ่อนข้อเสนอแนะ.

ฉันจะใช้ Pulse Feed ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร?

เราขอแนะนำให้เปิดใช้งาน การซิงค์อีเมล และ การซิงค์ปฏิทิน ซึ่งจะช่วยให้ Pulse Feed บันทึกประวัติการสื่อสารของคุณและกระตุ้นการติดตามเมื่อจำเป็น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่

ไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา