บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ฟีด Pulse
Pulse feed จัดระเบียบลำดับความสำคัญด้านการขายของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณลงมือได้เร็วขึ้นและมั่นใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
ด้วย Pulse feed คุณสามารถ:
- จัดการรายการที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพ – ดูงานทั้งหมดของคุณในที่เดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ
- จัดการวันของคุณได้เร็วยิ่งขึ้น – เห็นการดำเนินการถัดไปที่ควรทำเสมอ
- ตรวจพบดีลที่ถูกมองข้ามและดีลใหม่ – ไม่พลาดดีลที่ต้องการความสนใจของคุณ
ฉันจะหาฟีดของ Pulse ได้ที่ไหน?
บนแถบด้านข้างทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิกที่ Pulse ไอคอน > ฟีด.
ฉันจะตั้งค่าฟีด Pulse ได้อย่างไร?
โดยค่าเริ่มต้น ฟีด Pulse จะแสดงดีลจาก ทั้งหมด ของไปป์ไลน์และขั้นตอน เพื่อที่คุณจะไม่พลาดอะไรก่อนตั้งค่าตัวกรอง
คุณสามารถปรับแต่งไปป์ไลน์และขั้นตอนที่ฟีด Pulse จะแสดงได้โดยใช้ตัวเลือก ตัวกรอง ได้ตลอดเวลา
คลิกที่ปุ่ม ”ตัวกรอง” และเลือก ”ขั้นตอน”.
เมื่อคุณเปิดตัวกรอง คุณจะเห็นตัวเลือกดังต่อไปนี้:
- แสดง ไปป์ไลน์และขั้นตอนทั้งหมด
- เลือก ไปป์ไลน์เฉพาะ
- เลือก หนึ่งหรือหลายขั้นตอน ภายในไปป์ไลน์เหล่านั้น
เมื่อคุณ บันทึก การตั้งค่าของคุณ ระบบจะจดจำการตั้งค่าเหล่านั้นในครั้งถัดไปที่คุณเข้าชมฟีด Pulse.
Pulse feed ทำงานอย่างไร
Pulse feed จัดระเบียบงานของคุณเป็น สามแท็บ ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการติดตามและค้นหาโอกาส
ฟีดจะอ้างอิงจาก ข้อตกลงที่เปิดอยู่ที่มอบหมายให้คุณ โดยค่าเริ่มต้นครอบคลุมทุก pipeline คุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่แสดงโดยใช้ตัวกรองในแต่ละแท็บ
แท็บติดตาม
มุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงที่กำลังดำเนินอยู่และการปฏิสัมพันธ์ล่าสุด แท็บนี้ประกอบด้วย:
- การตอบอีเมล – ดูเมื่อผู้ติดต่อตอบกลับ.
- ข้อตกลงที่ยังไม่ได้รับการตอบอีเมล – เตือนให้ติดตามหากไม่มีการตอบกลับหลัง 5 วัน.
- กิจกรรมที่วางแผนไว้ – ดูการโทร การประชุม หรือภารกิจที่กำหนดไว้สำหรับวันนี้.
- อีเมลที่ถูกเปิด – ทราบเมื่อผู้ติดต่อเปิดอีเมลของคุณ.
- ลิงก์ที่คลิกในอีเมล – ติดตามเมื่อมีการคลิกลิงก์ในอีเมลของคุณ.
- ร่างอีเมล – ตรวจสอบข้อตกลงที่อยู่ในคิวสำหรับการส่งอีเมลอัตโนมัติผ่าน Sequences.
แท็บข้อตกลงที่ถูกมองข้าม
ค้นหาข้อตกลงที่อาจต้องได้รับความสนใจ:
- ข้อตกลงที่ไม่มีการติดตาม – ไม่มีการบันทึกอีเมลหรือภารกิจหลังการติดต่อครั้งสุดท้าย.
- กิจกรรมที่เลยกำหนด – ภารกิจที่เลยกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับข้อตกลงที่เปิดอยู่.
แท็บโอกาส
ค้นพบข้อตกลงใหม่หรือข้อตกลงที่ยังไม่ได้รับการจัดการที่มีศักยภาพ:
- ข้อตกลงที่ไม่มีกิจกรรม – ข้อตกลงเปิดใหม่ที่มอบหมายให้คุณ แต่ยังไม่มีภารกิจที่กำหนดไว้.
การดำเนินการในฟีด
ในฟีด Pulse แต่ละการ์ดจะประกอบด้วย:
- รายละเอียดของดีลและผู้ติดต่อ
- การดำเนินการด่วน เพื่อกำหนดงาน ส่งอีเมล หรือเปิดดีล – ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจากฟีด
เมื่อคลิกที่การ์ด แผงด้านข้างตามบริบทจะเปิดขึ้น โดยแสดงทุกอย่างที่คุณต้องการในมุมมองเดียว – รวมถึง มุมมองรายละเอียดดีล กิจกรรมที่เชื่อมโยง และผู้ติดต่อและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องออกจากฟีด และย้ายระหว่างการ์ดโดยใช้ลูกศรที่ด้านบนของแผง
การกรองและการเรียงลำดับ
ใช้ ตัวกรอง เพื่อปรับฟีดของคุณและช่วยให้คุณมุ่งเน้น ตัวเลือกการกรองจะแตกต่างกันไปในแต่ละแท็บ.
กรองตาม:
- ขั้นตอนของ Pipeline
- ประเภทการ์ด
- คะแนน
เรียงลำดับตาม:
- ประเภทการ์ด
- คะแนน
- เวลาที่ครบกำหนด
- เพิ่มเมื่อเร็วๆ นี้
คำถามที่พบบ่อย
คำแนะนำเหล่านี้อ้างอิงจากอะไร?
Pulse feed แสดงคำแนะนำโดยอ้างอิงจาก ดีลที่เปิดอยู่ ในขั้นตอนช่องทางการขายที่เลือก เมื่อเชื่อมโยงกับดีลที่เปิดเหล่านั้น การ์ดอีเมลและการ์ดกิจกรรมจะปรากฏขึ้น
Pulse feed ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือไม่?
ยังไม่ใช่ในขณะนี้ ฟีดอาศัยข้อมูลจากบัญชีของคุณและแสดงการ์ดตามกฎที่กำหนดและตัวกระตุ้นตามเวลา อาจมีการนำ AI มาใช้ในอนาคต และเราจะแจ้งให้คุณทราบ
ถ้าคำแนะนำไม่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร?
คุณสามารถซ่อนการ์ดที่ไม่เกี่ยวข้องได้ คลิกเมนูสามจุด (...) บนการ์ด แล้วเลือก ซ่อนคำแนะนำ
จะใช้ Pulse feed ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร?
เราแนะนำให้เปิดใช้งาน การซิงค์อีเมล และ การซิงค์ปฏิทิน เพื่อให้ Pulse feed บันทึกประวัติการสื่อสารของคุณและเตือนให้ติดตามผลเมื่อจำเป็น
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่