Zināšanu bāze

Pulse feed organizē jūsu pārdošanas prioritātes vienuviet, ļaujot jums ātrāk rīkoties un nodrošinot, ka nekas netiek palaists garām.

Ar Pulse feed jūs varat:

• Efektīvi pārvaldiet savus uzdevumus – Skatiet visus savus uzdevumus vienuviet, nepārslēdzoties starp cilnēm
• Paveiciet dienas uzdevumus ātrāk – Vienmēr redziet nākamo labāko soli
• Pamaniet nepamanītos un jaunus darījumus – Sekojiet līdzi darījumiem, kuri prasa jūsu uzmanību

---

Kur es varu atrast Pulse plūsmu?

Sānu joslā ekrāna kreisajā pusē noklikšķiniet uz Pulse ikonas > Plūsma.

---

Kā es varu iestatīt Pulse plūsmu?

Pēc noklusējuma Pulse plūsma rāda darījumus no visām piltuvēm un posmiem, tādējādi jūs nepalaidīsiet garām neko pirms filtru iestatīšanas.

Jebkurā laikā varat pielāgot, kuras piltuves un posmus rāda jūsu Pulse plūsma, izmantojot opciju Filtri.

Noklikšķiniet uz ”Filtri” pogas un izvēlieties ”Posms”.

Atverot Filtrus, redzēsiet iespējas:

• Rādīt visas piltuves un posmus
• Atlasīt konkrētas piltuves
• Izvēlēties vienu vai vairākus posmus tajās piltuvēs

Kad saglabāsiet savus iestatījumus, tie tiks saglabāti nākamreiz, kad apmeklēsit Pulse plūsmu.

---

Kā darbojas Pulse plūsma

Pulse plūsma organizē jūsu darbu trīs cilnēs, palīdzot prioritizēt turpmākās darbības un atklāt iespējas.

Plūsma balstās uz jums piešķirtiem atvērtajiem darījumiem, pēc noklusējuma visos cauruļvados. Varat precizēt, kas tiek rādīts, izmantojot filtrus katrā cilnē.

Atgādinājumu cilne

Koncentrējieties uz aktīvajiem darījumiem un nesenajām mijiedarbībām. Šajā cilnē ir iekļauts:

• E-pasta atbildes – Redziet, kad kontakts atbild.
• Darījumi bez e-pasta atbildes – Saņemiet atgādinājumu sekot līdzi, ja pēc 5 dienām nav saņemta atbilde.
• Plānotās aktivitātes – Skatiet zvanus, tikšanās vai uzdevumus, kas ir ieplānoti uz šodienu.
• Atvērtie e-pasti – Uzziniet, kad kontakts atver jūsu e-pastu.
• Saites, uz kurām noklikšķināts e-pastos – Izsekojiet, kad e-pastos esošās saites tiek noklikšķinātas.
• E-pasta melnraksti – Pārskatiet darījumus, kas ir rindā, lai automātiski tiktu nosūtīti, izmantojot Sequences.

Neievērotie darījumi

Atrodiet darījumus, kam varētu būt nepieciešama uzmanība:

• Darījumi bez sekošanas aktivitātēm – Pēc pēdējās saziņas nav reģistrēti e-pasti vai uzdevumi.
• Termiņā nokavētās aktivitātes – Nokavēti uzdevumi, kas saistīti ar atvērtajiem darījumiem.

Iespēju cilne

Atklājiet jaunus vai līdz šim neapstrādātus darījumus ar potenciālu:

• Darījumi bez aktivitātēm – Jauni atvērtie darījumi, kas jums piešķirti, bet kuriem vēl nav plānotu uzdevumu.

---

Darbību veikšana plūsmā

Katrs ieraksts Pulse plūsmā ietver:

• Darījuma un kontakta detaļas
• Ātrās darbības, lai ieplānotu uzdevumu, nosūtītu e-pastu vai atvērtu darījumu — viss bez iziešanas no plūsmas

Noklikšķinot uz kartes, atvērsies kontekstuāls sānu panelis ar visu nepieciešamo uz pirmo acu uzmetienu — tostarp darījuma detalizētais skats, saistītās aktivitātes un saistītais kontakts un organizācija.

Darbības var veikt, neizejot no plūsmas, un pārvietoties starp kartēm, izmantojot paneļa augšpusē esošās bultiņas.

---

Filtrēšana un kārtošana

Izmantojiet filtrus, lai pielāgotu savu plūsmu un saglabātu koncentrēšanos. Filtrēšanas opcijas atšķiras atkarībā no cilnes.

Filtrēt pēc:

• Piltuves posms
• Kartes veids
• Vērtējums

Kārtot pēc:

• Kartes veids
• Vērtējums
• Termiņš
• Nesen pievienots

---

Biežāk uzdotie jautājumi

No kā balstās ieteikumi?

Pulse feed rāda ieteikumus, pamatojoties uz jūsu atvērtajiem darījumiem izvēlētajos piltuves posmos. Kad tās ir saistītas ar šiem atvērtajiem darījumiem, parādās e-pasta un aktivitāšu kartes.

Vai Pulse feed izmanto mākslīgo intelektu?

Šobrīd nē. Plūsma balstās uz datiem no jūsu konta un attēlo kartes, pamatojoties uz noteiktām vadlīnijām un laika nosacījumiem. AI var tikt ieviests nākotnē, un mēs jūs par to informēsim.

Ko darīt, ja ieteikums nav atbilstošs?

Jūs varat paslēpt kartes, kas nav piemērotas. Noklikšķiniet uz kartes trīspunktu izvēlnes (...) un izvēlieties Paslēpt ieteikumu.

Kā vislabāk izmantot Pulse feed?

Mēs iesakām iespējot e-pasta sinhronizāciju un kalendāra sinhronizāciju. Tas nodrošina, ka Pulse feed ieraksta jūsu saziņas vēsturi un nepieciešamības gadījumā atgādina veikt turpmākas darbības.