Kennisdatabase

Pulse feed brengt je verkoopprioriteiten op één plek samen, zodat je sneller kunt handelen en niets tussen wal en schip raakt.

Met Pulse feed kun je:

• Beheer je taken efficiënt – Bekijk al je taken op één plek zonder van tabblad te wisselen
• Ga sneller door je dag – Zie altijd je volgende beste stap
• Ontdek over het hoofd geziene en nieuwe deals – Blijf op de hoogte van deals die je aandacht nodig hebben

---

Waar kan ik de Pulse-feed vinden?

Klik in de zijbalk aan de linkerkant van je scherm op het Pulse icoon > Feed.

---

Hoe kan ik de Pulse-feed instellen?

Standaard toont de Pulse-feed deals uit alle pijplijnen en fasen, zodat je niets mist voordat je je filters instelt.

Je kunt op elk moment aanpassen welke pijplijnen en fasen je Pulse-feed toont door de optie filters te gebruiken.

Klik op de ”Filters” knop en selecteer ”Fase”.

Wanneer je Filters opent, zie je opties om:

• Toon alle pijplijnen en fasen
• Selecteer specifieke pijplijnen
• Kies een of meer fasen binnen die pijplijnen

Zodra je je voorkeuren opslaat, worden ze de volgende keer dat je de Pulse-feed bezoekt onthouden.

---

Hoe Pulse feed werkt

Pulse feed organiseert je werk in drie tabbladen, zodat je opvolgingen kunt prioriteren en kansen kunt ontdekken.

De feed is standaard gebaseerd op openstaande deals die aan jou zijn toegewezen, over alle pijplijnen heen. Je kunt met filters in elk tabblad fijn afstellen wat er wordt weergegeven.

Tabblad Follow-ups

Richt je op actieve deals en recente interacties. Dit tabblad bevat:

• E-mailantwoorden – Zie wanneer een contact reageert.
• Deals zonder e-mailantwoord – Krijg een herinnering om op te volgen als er na 5 dagen geen antwoord is.
• Geplande activiteiten – Bekijk oproepen, vergaderingen of taken die voor vandaag gepland staan.
• E-mails geopend – Zie wanneer een contact je e-mail opent.
• Links in e-mails aangeklikt – Volg wanneer links in je e-mails worden aangeklikt.
• E-mailconcepten – Bekijk deals die in de wachtrij staan voor automatische e-mails via Sequences.

Tabblad Overlooked deals

Vind deals die mogelijk aandacht nodig hebben:

• Deals zonder opvolgingsactiviteit – Geen e-mails of taken geregistreerd sinds het laatste contact.
• Achterstallige activiteiten – Verlopen taken gekoppeld aan openstaande deals.

Tabblad Opportunities

Ontdek nieuwe of onaangeraakte deals met potentieel:

• Deals zonder activiteiten – Nieuwe openstaande deals die aan jou zijn toegewezen, maar waarvoor nog geen taken gepland zijn.

---

Actie ondernemen in de feed

Elke kaart in de Pulse-feed bevat:

• Details van de deal en contactgegevens
• Snelle acties om een taak in te plannen, een e-mail te sturen of de deal te openen – allemaal zonder de feed te verlaten

Wanneer je op een kaart klikt, opent er een contextueel zijpaneel met alles wat je in één oogopslag nodig hebt – inclusief de detailweergave van de deal, gekoppelde activiteiten en de bijbehorende contactpersoon en organisatie.

Je kunt actie ondernemen zonder de feed te verlaten en tussen kaarten navigeren met de pijlen bovenaan het paneel.

---

Filteren en sorteren

Gebruik filters om je feed aan te passen en gefocust te blijven. De filteropties verschillen per tabblad.

Filteren op:

• Pijplijnfase
• Kaarttype
• Score

Sorteren op:

• Kaarttype
• Score
• Vervaldatum
• Onlangs toegevoegd

---

Veelgestelde vragen

Waar zijn de suggesties op gebaseerd?

Pulse feed toont suggesties op basis van uw openstaande deals in geselecteerde pijplijnfasen. Wanneer gekoppeld aan die openstaande deals, verschijnen e-mail- en activiteitskaarten.

Gebruikt Pulse feed AI?

Nog niet op dit moment. De feed vertrouwt op gegevens uit uw account en toont kaarten op basis van vaste regels en tijdgestuurde triggers. AI kan in de toekomst worden geïntroduceerd; we houden u op de hoogte.

Wat als een suggestie niet relevant is?

U kunt kaarten verbergen die niet van toepassing zijn. Klik op het menu met drie puntjes (...) op de kaart en selecteer Suggestie verbergen.

Hoe haal ik het meeste uit Pulse feed?

We raden aan om e-mailsynchronisatie en kalendersynchronisatie in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat Pulse feed uw communicatiegeschiedenis vastlegt en u herinnert aan vervolgacties wanneer dat nodig is.