Kennisdatabase

Pulse Feed organiseert uw verkoopprioriteiten op één plek, zodat u sneller actie kunt ondernemen en ervoor kunt zorgen dat er niets door de mazen van het net glipt.

Met Pulse Feed kunt u:

• Uw taken efficiënt beheren – Bekijk al uw taken op één plek zonder tabbladen te wisselen
• Sneller door uw dag gaan – Zie altijd uw volgende beste zet
• Over het hoofd geziene en nieuwe deals opmerken – Blijf op de hoogte van deals die uw aandacht nodig hebben

---

Waar kan ik de Pulse Feed vinden?

Klik op het Pulse icoon > Feed in de zijbalk aan de linkerkant van je scherm.

---

Hoe kan ik de Pulse Feed instellen?

Standaard toont de Pulse Feed aanbiedingen van alle pijplijnen en fasen, zodat je niets mist voordat je je filters instelt.

Je kunt aanpassen welke pijplijnen en fasen je Pulse Feed toont door op elk moment de filters optie te gebruiken.

Klik op de ”Filters” knop en selecteer ”Fase”.

Wanneer je Filters opent, zie je opties om:

• alle pijplijnen en fasen weer te geven
• specifieke pijplijnen te selecteren
• een of meer fasen binnen die pijplijnen te kiezen

Zodra je je voorkeuren opslaat, worden ze de volgende keer dat je de Pulse Feed bezoekt onthouden.

---

Hoe Pulse Feed werkt

Pulse Feed organiseert uw werk in drie tabbladen, waardoor u follow-ups kunt prioriteren en kansen kunt ontdekken.

De Feed is gebaseerd op open deals die aan u zijn toegewezen, standaard in alle pipelines. U kunt verfijnen wat er verschijnt met behulp van filters in elk tabblad.

Follow-ups tab

Focus op actieve deals en recente interacties. Dit tabblad bevat:

• E-mailantwoorden – Zie wanneer een contact reageert.
• Deals zonder e-mailantwoord – Krijg een herinnering om op te volgen als er na 5 dagen geen antwoord is.
• Geplande activiteiten – Bekijk oproepen, vergaderingen of taken die voor vandaag zijn gepland.
• Geopende e-mails – Weet wanneer een contact uw e-mail opent.
• Links geklikt in e-mails – Volg wanneer links in uw e-mails worden aangeklikt.
• E-mailconcepten – Bekijk deals die in de wachtrij staan voor geautomatiseerde e-mailverzending via Sequences.

Over het hoofd geziene deals tab

Vind deals die mogelijk aandacht nodig hebben:

• Deals zonder follow-upactiviteit – Geen e-mails of taken geregistreerd na het laatste contact.
• Te late activiteiten – Verlopen taken gekoppeld aan open deals.

Kansen tab

Ontdek nieuwe of onbenutte deals met potentieel:

• Deals zonder activiteiten – Nieuwe open deals die aan u zijn toegewezen, maar nog geen geplande taken hebben.

---

Actie ondernemen in de Feed

Elke kaart in de Pulse Feed bevat:

• Deal- en contactgegevens
• Snelacties om een taak in te plannen, een e-mail te sturen of de deal te openen – allemaal zonder de Feed te verlaten

Wanneer je op een kaart klikt, opent er een contextueel zijpaneel met alles wat je in één oogopslag nodig hebt – inclusief de deal detailweergave, gekoppelde activiteiten en bijbehorende contactpersoon en organisatie.

Je kunt actie ondernemen zonder de Feed te verlaten en tussen kaarten bewegen met de pijlen bovenaan het paneel.

---

Filteren en sorteren

Gebruik filters om je Feed aan te passen en gefocust te blijven. De filteropties variëren per tabblad.

Filteren op:

• Pipeline fase
• Kaarttype
• Score

Sorteren op:

• Kaarttype
• Score
• Vervaldatum
• Recent toegevoegd

---

Veelgestelde Vragen

Waar zijn de suggesties op gebaseerd?

Pulse Feed toont suggesties op basis van uw openstaande deals in geselecteerde pijplijnfases. Wanneer deze openstaande deals zijn gekoppeld, verschijnen e-mail- en activiteitskaarten.

Gebruikt Pulse Feed AI?

Op dit moment niet. De Feed is afhankelijk van gegevens uit uw account en toont kaarten op basis van vaste regels en tijdtriggers. AI kan in de toekomst worden geïntroduceerd, en we houden u op de hoogte.

Wat als een suggestie niet relevant is?

U kunt kaarten verbergen die niet van toepassing zijn. Klik op het menu met drie stippen (...) op de kaart en selecteer Suggestie verbergen.

Hoe kan ik het meeste uit Pulse Feed halen?

We raden aan om e-mail synchronisatie en kalender synchronisatie in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat Pulse Feed uw communicatiegeschiedenis vastlegt en follow-ups aanmoedigt wanneer dat nodig is.