Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Pulse Feed

YS
Yssel Salas, 23. července 2025

Pulse Feed organizuje vaše prodejní priority na jednom místě, což vám umožňuje jednat rychleji a zajistit, že nic neunikne vaší pozornosti.

S Pulse Feed můžete:

  • Efektivně spravovat své úkoly – Zobrazte si všechny své úkoly na jednom místě bez přepínání mezi záložkami
  • Rychleji procházet svým dnem – Vždy vidět svůj nejbližší nejlepší krok
  • Identifikovat opomíjené a nové nabídky – Buďte informováni o nabídkách, které potřebují vaši pozornost

Kde mohu najít Pulse Feed?

Na postranním panelu na levé straně obrazovky klikněte na Pulse ikonu > Feed.


```html

Jak mohu nastavit Pulse Feed?

Ve výchozím nastavení Pulse Feed zobrazuje nabídky ze všech pipeline a fází, takže nic nezmeškáte, než nastavíte své filtry.

Můžete přizpůsobit, které pipeline a fáze váš Pulse Feed zobrazuje pomocí možnosti filtry kdykoli.

Klikněte na Filtry tlačítko a vyberte Fáze.

Když otevřete Filtry, uvidíte možnosti:

  • Zobrazit všechny pipeline a fáze
  • Vybrat konkrétní pipeline
  • Vybrat jednu nebo více fází v těchto pipelinech

Jakmile uložíte své preference, budou si pamatovány příště, když navštívíte Pulse Feed.

```
```html

Jak funguje Pulse Feed

Pulse Feed organizuje vaši práci do tří karet, což vám pomáhá prioritizovat follow-upy a odhalovat příležitosti.

Feed se zakládá na otevřených obchodech přiřazených vám, ve všech pipelinech v základu. Můžete jemně doladit, co se zobrazí pomocí filtrů v každé kartě.

Karta follow-upů

Zaměřte se na aktivní obchody a nedávné interakce. Tato karta zahrnuje:

  • Odpovědi na e-maily – Zjistěte, kdy kontakt odpoví.
  • Obchody bez odpovědi na e-mail – Získejte připomínku, abyste se follow-upovali, pokud nedojde k odpovědi po 5 dnech.
  • Plánované aktivity – Zobrazte hovory, schůzky nebo úkoly naplánované na dnes.
  • Otevřené e-maily – Vědět, kdy kontakt otevře váš e-mail.
  • Odkazy kliknuté v e-mailech – Sledujte, kdy jsou odkazy ve vašich e-mailech kliknuty.
  • Šablony e-mailů – Projděte si obchody, které čekají na automatizované odeslání e-mailu prostřednictvím Sekvencí.

Karta přehlížených obchodů

Najděte obchody, které mohou potřebovat pozornost:

  • Obchody bez follows-up aktivity – Žádné e-maily nebo úkoly zaznamenány po posledním kontaktu.
  • Prošlé aktivity – Zpožděné úkoly spojené s otevřenými obchody.

Karta příležitostí

Odhalte nové nebo nedotčené obchody s potenciálem:

  • Obchody bez aktivit – Nové otevřené obchody přiřazené vám, ale zatím bez naplánovaných úkolů.
```

Akce v Feedu

Každá karta v Pulse Feed obsahuje:

  • Podrobnosti o obchodě a kontaktu
  • Rychlé akce pro naplánování úkolu, odeslání e-mailu nebo otevření obchodu – to vše bez opuštění Feed

Když kliknete na kartu, otevře se kontextový boční panel se vším, co potřebujete na první pohled – včetně zobrazení podrobností o obchodě, propojených aktivit a příslušného kontaktu a organizace.

Můžete provádět akce, aniž byste opustili Feed, a pohybovat se mezi kartami pomocí šipek v horní části panelu.


Filtraci a řazení

Použijte filtry, abyste přizpůsobili svůj Feed a udrželi si soustředění. Možnosti filtrování se liší podle karty.

Filtr podle:

Řadit podle:

  • Typ karty
  • Skóre
  • Termín
  • Nedávno přidáno

Často kladené otázky

Na čem jsou návrhy založeny?

Pulse Feed ukazuje návrhy na základě vašich otevřených obchodů ve vybraných fázích pipeline. Když jsou propojeny s těmito otevřenými obchody, zobrazují se e-mailové a aktivní karty.

Používá Pulse Feed AI?

Momentálně ne. Feed se spoléhá na data z vašeho účtu a zobrazuje karty podle pevných pravidel a časových spouštěčů. AI může být v budoucnu zavedena a budeme vás informovat.

Co když návrh není relevantní?

Můžete skrýt karty, které se nevztahují. Klikněte na tříbodové menu (...) na kartě a vyberte Skrýt návrh.

Jak mohu maximalizovat užitečnost Pulse Feed?

Doporučujeme povolit sync e-mailu a sync kalendáře. To zajistí, že Pulse Feed zachytí vaši historii komunikace a vyzve k následným akcím, když je to potřeba.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás