Znalostní báze

Pulse feed uspořádává vaše prodejní priority na jednom místě, což vám umožňuje jednat rychleji a zajistit, aby nic neuniklo.

S Pulse feed můžete:

• Efektivně spravovat své úkoly – Zobrazte všechny své úkoly na jednom místě, aniž byste museli přepínat karty
• Pracujte během dne rychleji – Vždy uvidíte svůj další nejlepší krok
• Odhalovat opomenuté a nové obchody – Mějte přehled o obchodech, které vyžadují vaši pozornost

---

Kde najdu kanál Pulse?

Na levém postranním panelu obrazovky klikněte na Pulse ikonu > Kanál.

---

Jak mohu nastavit Pulse feed?

Ve výchozím nastavení Pulse feed zobrazuje obchody ze všech pipelines a fází, takže o nic nepřijdete, než nastavíte filtry.

Můžete si přizpůsobit, které pipelines a fáze se v Pulse feedu zobrazují, pomocí volby Filtry kdykoli.

Klikněte na tlačítko ”Filtry” a vyberte ”Fáze”.

Když otevřete Filtry, zobrazí se vám možnosti:

• Zobrazit všechny pipelines a fáze
• Vybrat konkrétní pipelines
• Vybrat jednu nebo více fází v rámci těchto pipelines

Jakmile uložíte své předvolby, budou při příští návštěvě Pulse feedu zachovány.

---

Jak Pulse feed funguje

Pulse feed organizuje vaši práci do tří záložek, pomáhá upřednostnit následné kroky a odhalit příležitosti.

Feed je založen na otevřených obchodech přiřazených vám, ve výchozím nastavení napříč všemi pipeline. Zobrazení můžete doladit pomocí filtrů v každé záložce.

Záložka Následné kroky

Zaměřuje se na aktivní obchody a nedávné interakce. Tato záložka obsahuje:

• Odpovědi na e‑maily – Zobrazí, kdy kontakt odpověděl.
• Obchody bez odpovědi na e‑mail – Připomene vám následný kontakt, pokud během 5 dnů nedostanete odpověď.
• Plánované aktivity – Zobrazuje hovory, schůzky nebo úkoly naplánované na dnešek.
• Otevřené e‑maily – Zjistíte, kdy kontakt otevře váš e‑mail.
• Kliknutí na odkazy v e‑mailech – Sleduje, kdy jsou kliknuty odkazy ve vašich e‑mailech.
• Koncepty e‑mailů – Prohlédněte si obchody zařazené do fronty pro automatické odesílání e‑mailů přes Sequences.

Záložka Přehlédnuté obchody

Najděte obchody, které mohou vyžadovat pozornost:

• Obchody bez následné aktivity – Žádné e‑maily ani úkoly zaznamenané po posledním kontaktu.
• Zpožděné aktivity – Úkoly po termínu spojené s otevřenými obchody.

Záložka Příležitosti

Objevte nové nebo dosud nepovšimnuté obchody s potenciálem:

• Obchody bez aktivit – Nové otevřené obchody přiřazené vám, ale zatím bez naplánovaných úkolů.

---

Provádění akcí v kanálu

Každá karta v kanálu Pulse obsahuje:

• Informace o obchodu a kontaktu
• Rychlé akce pro naplánování úkolu, odeslání e-mailu nebo otevření obchodu – to vše bez opuštění kanálu

Po kliknutí na kartu se otevře kontextový boční panel se vším potřebným na první pohled – včetně zobrazení detailu obchodu, navázaných aktivit a souvisejícího kontaktu a organizace.

Můžete provádět akce, aniž byste opustili kanál, a mezi kartami přecházet pomocí šipek v horní části panelu.

---

Filtrování a řazení

Použijte filtry k přizpůsobení svého kanálu a zůstaňte soustředění. Možnosti filtrování se liší podle záložky.

Filtrovat podle:

• Fáze pipeline
• Typ karty
• Skóre

Řadit podle:

• Typ karty
• Skóre
• Termín splnění
• Nedávno přidáno

---

Často kladené otázky

Na čem jsou návrhy založeny?

Pulse feed zobrazuje návrhy na základě vašich otevřených obchodů ve vybraných fázích pipeline. Když jsou propojeny s těmito otevřenými obchody, zobrazí se karty e-mailů a aktivit.

Používá Pulse feed umělou inteligenci?

V tuto chvíli ne. Feed vychází z dat ve vašem účtu a zobrazuje karty na základě přednastavených pravidel a časových spouštěčů. Umělá inteligence může být zavedena v budoucnu; budeme vás o tom informovat.

Co když návrh není relevantní?

Můžete skrýt karty, které nejsou relevantní. Klikněte na menu se třemi tečkami (...) na kartě a vyberte Skrýt návrh.

Jak mohu Pulse feed využít co nejlépe?

Doporučujeme povolit synchronizaci e-mailů a synchronizaci kalendáře. Tím Pulse feed zachytí historii vaší komunikace a v případě potřeby vás vyzve k následným krokům.