Znalostní báze

Pulse Feed organizuje vaše prodejní priority na jednom místě, což vám umožňuje jednat rychleji a zajistit, že nic neunikne vaší pozornosti.

S Pulse Feed můžete:

• Efektivně spravovat své úkoly – Zobrazte si všechny své úkoly na jednom místě bez přepínání mezi záložkami
• Rychleji procházet svým dnem – Vždy vidět svůj další nejlepší krok
• Všimnout si přehlížených a nových obchodů – Mějte přehled o obchodech, které potřebují vaši pozornost

---

Kde mohu najít Pulse Feed?

Na postranním panelu na levé straně obrazovky klikněte na ikonu Pulse > Feed.

---

Jak mohu nastavit Pulse Feed?

Ve výchozím nastavení Pulse Feed zobrazuje nabídky ze všech pipeline a fází, takže nic nezmeškáte, než si nastavíte filtry.

Můžete přizpůsobit, které pipeline a fáze váš Pulse Feed zobrazuje, pomocí možnosti filtry kdykoliv.

Klikněte na tlačítko ”Filtry” a vyberte ”Fáze”.

Jakmile otevřete Filtry, uvidíte možnosti:

• Zobrazit všechny pipeline a fáze
• Vybrat konkrétní pipeline
• Vybrat jednu nebo více fází v rámci těchto pipeline

Jakmile uložíte své preference, budou si pamatovány při příští návštěvě Pulse Feed.

---

Jak funguje Pulse Feed

Pulse Feed organizuje vaši práci do tří záložek, což vám pomáhá prioritizovat následné akce a odhalit příležitosti.

Feed je založen na otevřených obchodech přiřazených vám, ve všech pipelinech ve výchozím nastavení. Můžete jemně doladit, co se zobrazuje, pomocí filtrů v každé záložce.

Záložka následných akcí

Zaměřte se na aktivní obchody a nedávné interakce. Tato záložka zahrnuje:

• Odpovědi na e-maily – Sledujte, kdy kontakt odpoví.
• Obchody bez odpovědi na e-mail – Získejte připomínku k následné akci, pokud nedojde k odpovědi po 5 dnech.
• Plánované aktivity – Zobrazte hovory, schůzky nebo úkoly naplánované na dnes.
• Otevřené e-maily – Vězte, kdy kontakt otevře váš e-mail.
• Odkazy kliknuté v e-mailech – Sledujte, kdy jsou odkazy ve vašich e-mailech kliknuty.
• Koncepty e-mailů – Zkontrolujte obchody čekající na automatizované odeslání e-mailů prostřednictvím Sekvencí.

Záložka přehlédnutých obchodů

Najděte obchody, které mohou potřebovat pozornost:

• Obchody bez následné aktivity – Žádné e-maily nebo úkoly zaznamenané po posledním kontaktu.
• Po termínu aktivity – Úkoly po termínu spojené s otevřenými obchody.

Záložka příležitostí

Odhalte nové nebo nedotčené obchody s potenciálem:

• Obchody bez aktivit – Nové otevřené obchody přiřazené vám, ale zatím bez naplánovaných úkolů.

---

Podnikání kroků v Feed

Každá karta v Pulse Feed obsahuje:

• Podrobnosti o obchodu a kontaktu
• Rychlé akce pro naplánování úkolu, odeslání e-mailu nebo otevření obchodu – to vše bez opuštění Feed

Po kliknutí na kartu se otevře kontextový boční panel se vším, co potřebujete na první pohled – včetně pohledu na podrobnosti obchodu, propojených aktivit a souvisejících kontaktů a organizací.

Můžete podniknout kroky, aniž byste opustili Feed, a přecházet mezi kartami pomocí šipek v horní části panelu.

---

Filtrací a tříděním

Použijte filtry, abyste přizpůsobili svůj Feed a zůstali soustředění. Možnosti filtrování se liší podle karty.

Filtrovat podle:

• Fáze pipeline
• Typ karty
• Skóre

Třídit podle:

• Typ karty
• Skóre
• Termín
• Nedávno přidáno

---

Často kladené otázky

Na čem jsou návrhy založeny?

Pulse Feed zobrazuje návrhy na základě vašich otevřených obchodů ve vybraných fázích pipeline. Když jsou spojeny s těmito otevřenými obchody, zobrazí se karty s e-mailem a aktivitami.

Používá Pulse Feed umělou inteligenci?

V tuto chvíli ne. Feed se spoléhá na data z vašeho účtu a zobrazuje karty na základě pevných pravidel a časových spouštěčů. Umělá inteligence může být v budoucnu zavedena a budeme vás informovat.

Co když návrh není relevantní?

Můžete skrýt karty, které se netýkají. Klikněte na menu se třemi tečkami (...) na kartě a vyberte Skrýt návrh.

Jak mohu co nejlépe využít Pulse Feed?

Doporučujeme povolit sync e-mailu a sync kalendáře. To zajistí, že Pulse Feed zachytí vaši historii komunikace a vyzve k následným krokům, když je to potřeba.