Knowledge Base

Importieren von Deals in eine bestimmte Pipeline

Sie können Deals direkt in eine bestimmte Pipeline importieren. Gehen Sie dazu in Ihrer Tabelle zu der Pipeline, in die Sie die Deals importieren möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „+ Deal“ und wählen Sie „Deals in diese Pipeline importieren“.

Dies kann hilfreich sein, wenn Sie eine Reihe von Deals bearbeiten, da Sie so schnell mehrere Deals in die Pipeline importieren können, an der Sie gerade arbeiten.

Importieren von Deals in eine bestimmte Phase

Sie können Deals auch in eine bestimmte Phase Ihrer Pipeline importieren. Klicken Sie dazu auf das „...“-Symbol, das angezeigt wird, wenn Sie mit der Maus über die Überschrift der Phase fahren, und dann auf „+ Deal zu dieser Phase hinzufügen“.

Beide Optionen bringen Sie zum Fenster „Auswählen, was Sie importieren möchten“, in dem die Kategorie „Deals“ bereits ausgewählt ist. Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, werden Sie aufgefordert, die Tabelle auszuwählen, aus der Sie Ihre Daten importieren möchten.

Danach müssen Sie nur noch die Datei, die Sie importieren möchten, hochladen und die Datenfelder den Feldern in Pipedrive zuordnen. In diesem Artikel finden Sie detaillierte Informationen über die Zuordnung von Datenfeldern.

Auswahl der Pipeline-Phase während der Vorschau

Bevor Sie eine Tabelle mit Deal-Informationen in Pipedrive importieren, empfehlen wir, eine Spalte einzurichten, in der definiert ist, wo Deals in Ihrer Pipeline abgelegt werden sollen. Auf diese Weise können Sie beim Import Deal-Informationen mit der Option „Phase“ verknüpfen und, falls mehrere Pipelines vorhanden sind, festlegen, zu welcher Pipeline der Deal hinzugefügt werden soll.

Wenn Sie in Ihrer Tabelle eine „Phase“-Spalte erstellt haben, werden diese Informationen in der Importvorschau angezeigt. Sie können die Pipeline und die Phase, in die Sie Deals importieren, jederzeit anpassen.

Wenn Sie die Phasen in Ihrer Tabelle nicht festgelegt haben, können Sie diese Informationen während der Vorschau manuell hinzufügen, indem Sie auf „Weitere Felder“ > „Phase (Pipeline)“ klicken und die gewünschte Pipeline auswählen.

Die Übereinstimmung der Namen Ihrer Phasen oder die Angabe des Namens der Pipeline, in die Sie die Deals importieren, ist nicht erforderlich. Sobald Sie während Ihres Imports „Phase” auswählen, zeigt Ihnen Pipedrive eine Liste aller Phasen über all Ihre Pipelines hinweg an. Anschließend können Sie die Namen in Ihrer Tabelle per Drag & Drop in die entsprechenden Phasen in Pipedrive verschieben.

Ganz einfach.