Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Імпорт угод у конкретну стадію або pipeline
Коли ви імпортуєте угоди в Pipedrive, важливо забезпечити, щоб кожна угода потрапила в правильний конвеєр та етап, особливо якщо ваша команда використовує кілька конвеєрів або налаштовані процеси продажу.
Pipedrive надає вам кілька гнучких варіантів для обробки цього під час імпорту. Ви можете вибрати найкращий метод в залежності від того, чи імпортуєте ви з конкретного перегляду конвеєра, починаючи з інструменту імпорту даних, або працюєте з угодами, які належать до різних конвеєрів або етапів.
Незалежно від вашого робочого процесу, налаштувати все швидко, чи ви хочете імпортувати всі угоди в одне місце, чи розподілити їх по кількох етапах і конвеєрах.
Почніть з конвеєра або етапу
Якщо ви вже знаєте, до якого конвеєра або етапу належать угоди, ви можете почати процес імпорту безпосередньо з цього місця в Pipedrive.
Щоб імпортувати угоди безпосередньо до конвеєра:
Перейдіть до потрібного конвеєра
Натисніть на випадаюче меню “+ Угода”
Виберіть “Імпортувати угоди до цього конвеєра”
Щоб імпортувати угоди безпосередньо до етапу:
Наведіть курсор на назву конкретного етапу в потрібному конвеєрі
Натисніть на “...”
Виберіть “Імпортувати угоди до цього етапу”
Обидва варіанти перенаправляють вас на екран “Виберіть, що ви хочете імпортувати”, де категорія угод попередньо вибрана.
Звідти вам потрібно лише завантажити файл, який ви хочете імпортувати, і зіставити його поля даних з полями Pipedrive. Ця стаття надає більш детальну інформацію про зіставлення полів даних.
Це може бути корисно при пакетному редагуванні угод, оскільки дозволяє швидко імпортувати кілька угод до конвеєра або етапу, над яким ви працюєте.
Вибір етапу трубопроводу під час попереднього перегляду
Перед імпортом електронної таблиці з інформацією про угоди в Pipedrive ви можете вказати в окремій колонці електронної таблиці, на який етап підуть імпортовані угоди у вашому трубопроводі.
Таким чином, ви можете асоціювати інформацію про угоди з опцією “Етап” під час імпорту та визначити, в який трубопровід потрапляє угода, якщо у вас їх кілька.
Після вказівки колонки “Етап” у вашій електронній таблиці ця інформація з'явиться на екрані попереднього перегляду імпорту. Ви все ще можете налаштувати трубопровід і етап, на який імпортуєте угоди.
Вручну налаштування етапу конвеєра під час імпорту
Якщо ви не вказали етапи у вашій таблиці, ви можете вручну додати цю інформацію під час попереднього перегляду, натиснувши на “Більше полів” > “Етап (Конвеєр)” та вибравши потрібний конвеєр.
Вам не потрібно турбуватися про відповідність назв ваших етапів або вказувати назву конвеєра, в який ви імпортуєте. Натомість, як тільки ви виберете “Етап” під час імпорту, Pipedrive надасть вам список усіх ваших етапів у всіх ваших конвеєрах.
Ви можете перетягувати назви з вашої таблиці до відповідних етапів у Pipedrive.
Це так просто.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні