Kennisdatabase

Bij het importeren van deals in Pipedrive is het essentieel om ervoor te zorgen dat elke deal in de juiste pipeline en fase terechtkomt, vooral als je team meerdere pipelines of aangepaste verkoopprocessen gebruikt.

Pipedrive biedt verschillende flexibele opties voor het omgaan hiermee tijdens de import. Je kunt de beste methode kiezen, afhankelijk van of je importeert vanuit een specifieke pipeline-weergave, begint met de Import data-tool, of werkt met deals die in verschillende pipelines of fasen thuishoren.

Ongeacht je workflow, het is snel om alles in te stellen, of je nu alle deals naar één locatie wilt importeren of ze wilt verspreiden over meerdere fasen en pipelines.

Begin vanaf de pijplijn of fase

Als je al weet tot welke pijplijn of fase de deals behoren, kun je het importproces direct vanaf die locatie in Pipedrive beginnen.

Om deals direct naar een pijplijn te importeren:

• Navigeer naar de gewenste pijplijn

• Klik op de “+ Deal” dropdown

Selecteer “Importeer deals naar deze pijplijn”

Om deals direct naar een fase te importeren:

• Beweeg de muis over de specifieke fased titel in de gewenste pijplijn

• Klik op de “...”

Kies “Importeer deals naar deze fase”

Beide opties brengen je naar het “Selecteer wat je wilt importeren” scherm, waar de dealcategorie vooraf is geselecteerd.

Van daaruit hoef je alleen het bestand dat je wilt importeren te uploaden en de gegevensvelden aan die van Pipedrive te koppelen. Dit artikel biedt meer diepgaande informatie over het koppelen van gegevensvelden.

Dit kan nuttig zijn bij het batchbewerken van deals, omdat het je in staat stelt om snel meerdere deals in de pijplijn of fase waarin je werkt te importeren.

De pipelinefase selecteren tijdens de preview

Voordat je een spreadsheet met dealinformatie in Pipedrive importeert, kun je in een aparte kolom van de spreadsheet specificeren naar welke fase de geïmporteerde deals in je pipeline zullen gaan.

Op deze manier kun je dealinformatie associëren met de “Fase” optie tijdens je import en bepalen in welke pipeline de deal terechtkomt als je meerdere hebt.

Nadat je een “Fase” kolom in je spreadsheet hebt gespecificeerd, zal deze informatie verschijnen op het import preview scherm. Je kunt nog steeds de pipeline en de fase aanpassen waarin je deals importeert.

Handmatig de pipelinefase instellen tijdens import

Als je de fasen niet in je spreadsheet hebt opgegeven, kun je deze informatie handmatig toevoegen tijdens de preview door te klikken op “Meer velden” > “Fase (Pipeline)” en de gewenste pipeline te selecteren.

Je hoeft je geen zorgen te maken over het overeenkomen van de namen van je fasen of het opgeven van de naam van de pipeline waar je in importeert. Zodra je “Fase” selecteert tijdens je import, zal Pipedrive je een lijst tonen van al je fasen in al je pipelines.

Je kunt vervolgens de namen in je spreadsheet naar de juiste fasen in Pipedrive slepen en neerzetten.

Het is zo eenvoudig als dat.