本文章以機器翻譯產生。
匯入交易到特定階段或管道
在將交易匯入 Pipedrive 時，確保每個交易最終進入正確的 管道 和 階段 是至關重要的，特別是如果您的團隊使用多個管道或自定義的銷售流程。
Pipedrive 為處理此操作提供了幾種靈活的選擇。您可以根據您是從特定的管道視圖匯入、從匯入數據工具開始，還是處理屬於不同管道或階段的交易來選擇最佳方法。
無論您的工作流程如何，設置一切都很快速，不管您是希望將所有交易匯入到單一位置，還是將它們分佈在多個階段和管道中。
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從管道或階段開始
如果您已經知道交易屬於哪個管道或階段，您可以直接從 Pipedrive 的該位置開始導入過程。
要直接導入交易到 管道：
導航到所需的管道
點擊 “+ 交易” 下拉菜單
選擇 “將交易導入到此管道”
要直接導入交易到 階段：
將滑鼠懸停在所需管道中的特定階段標題上
點擊 “...”
選擇 “將交易導入到此階段”
兩個選項都會將您帶到 “選擇您想要導入的內容” 畫面，交易類別已預選。
從那裡，您只需上傳要導入的文件，並將其數據字段映射到 Pipedrive 的字段上。這篇文章 提供更深入的信息來映射數據字段。
這在批量編輯交易時可以是非常有用的，因為它讓您快速將多個交易導入到您正在處理的管道或階段。
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在預覽時選擇管道階段
在將帶有交易信息的電子表格導入 Pipedrive 之前，您可以在單獨的電子表格列中指定導入的交易將進入管道的哪個階段。
這樣，您可以在導入過程中將交易信息與“階段”選項相關聯，並確定如果您有多個管道，該交易將進入哪個管道。
在電子表格中指定“階段”列後，該信息將出現在導入預覽屏幕上。您仍然可以調整管道和您導入交易的階段。
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在導入時手動設置管道階段
如果您在電子表格中未指定階段，您可以在預覽期間手動添加此信息，方法是單擊 “更多字段” > “階段（管道）” 並選擇所需的管道。
您無需擔心匹配階段的名稱或指定您要導入的管道的名稱。相反，一旦您在導入過程中選擇 “階段”，Pipedrive 會向您顯示所有管道中所有階段的列表。
然後，您可以將電子表格中的名稱拖放到 Pipedrive 中的相應階段。
就這麼簡單。
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