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导入交易至特定阶段或销售渠道

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日
注意: 此操作仅适用于管理员用户或具有导入物品权限的普通用户。


上面的视频演示了在将交易导入到Pipedrive时需要定义的内容。您只需在电子表格中指定与阶段(Stage)选项相关联的列即可完全控制这一过程。这还确定了如果您有多个管道,交易将进入哪个管道。



您不需要担心您的阶段名称是否匹配或指定要导入的管道的名称。相反,一旦您在导入过程中选择了"阶段(Stage)",Pipedrive将向您展示在所有管道中的所有阶段的列表。然后,您可以将电子表格中的名称拖放到Pipedrive中相应的阶段。


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