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將交易導入特定階段或管道

Breandan Flood

最後更新：2026年9月3日

在將交易導入 Pipedrive 時，確保每筆交易最終進入正確的管道和階段是至關重要的，特別是當您的團隊使用多個管道或自定義銷售流程時。

Pipedrive 在匯入過程中為您提供多種彈性的處理選項。您可以根據是從特定銷售流程畫面進行匯入、從匯入資料工具開始，還是處理屬於不同銷售流程或階段的交易，選擇最佳方法。

無論您的工作流程如何，設置一切都很快速，無論您是想將所有交易導入到單一位置，還是將它們分配到多個階段和管道中。

注意：此操作僅適用於管理員或已啟用匯入項目權限的普通使用者。 注意： 此操作僅對啟用 導入項目 權限的管理員或普通用戶可用。要了解有關從電子表格導入數據的更多信息，請先查看這篇文章。

如果您已經知道交易屬於哪個管道或階段，您可以直接從該位置開始在 Pipedrive 中的導入過程。

要直接將交易導入到管道：

選擇 “將交易導入到此管道”

要直接將交易導入到階段：

選擇 “將交易導入到此階段”

兩個選項都會將您帶到 “選擇您想要導入的內容” 畫面，交易類別已預選。

從那裡，您只需上傳要導入的文件，並將其數據字段映射到 Pipedrive 的字段。這篇文章提供了有關映射數據字段的更深入信息。本文提供更深入的欄位映射資訊。

這在批次編輯交易時很有用，能讓您快速將多筆交易匯入到所選的銷售流程或階段。

注意： 目前，此導入方法僅在用戶的試用帳戶啟動過程中的第一次導入時可用。

在將包含交易信息的電子表格導入 Pipedrive 之前，您可以在單獨的電子表格列中指定導入的交易將進入管道的哪個階段。

這樣，您可以在匯入過程中將交易資訊與「階段」選項關聯，並針對多個銷售流程決定該交易進入哪個銷售流程。

在您的試算表中指定「階段」欄位後，這個資訊將會顯示於匯入預覽畫面。您仍然可以調整匯入交易時的銷售流程及階段。

注意：在預覽期間更改“階段（管道）”選項將影響所有導入的項目，而不僅僅是顯示在屏幕上的項目。

如果您在電子表格中未指定階段，您可以在預覽期間通過點擊 “更多字段” > “階段（管道）” 手動添加此信息，並選擇所需的管道。

您不需要擔心匹配階段的名稱或指定您要導入的管道名稱。相反，一旦您在導入過程中選擇 “階段”，Pipedrive 將向您顯示所有管道中所有階段的列表。相反地，一旦您在匯入時選擇「階段」，Pipedrive 會展示所有銷售流程中所有階段的清單給您。

然後，您可以將電子表格中的名稱拖放到 Pipedrive 中的相應階段。

就這麼簡單。

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否