Tietokanta

Kun tuodaan kauppoja Pipedriveen, on tärkeää varmistaa, että jokainen kauppa päätyy oikeaan putkeen ja vaiheeseen, erityisesti jos tiimisi käyttää useita putkia tai mukautettuja myyntiprosesseja.

Pipedrive tarjoaa useita joustavia vaihtoehtoja tämän käsittelemiseksi tuonnin aikana. Voit valita parhaan menetelmän sen mukaan, tuotko tietoja tietystä putken näkymästä, aloitatko Tuontitiedot-työkalusta vai työskenteletkö kauppojen kanssa, jotka kuuluvat eri putkiin tai vaiheisiin.

Riippumatta työnkulustasi, kaiken asetusten tekeminen on nopeaa, olitpa sitten tuomassa kaikki kaupat yhteen paikkaan tai jakamassa niitä useisiin vaiheisiin ja putkiin.

Aloita putkesta tai vaiheesta

Jos tiedät jo, mihin putkeen tai vaiheeseen kaupat kuuluvat, voit aloittaa tuontiprosessin suoraan siitä sijainnista Pipedrivessa.

Tuodaksesi kauppoja suoraan putkeen:

• Siirry haluttuun putkeen

• Napsauta “+ Kauppa” avattavaa valikkoa

Valitse “Tuo kaupat tähän putkeen”

Tuodaksesi kauppoja suoraan vaiheeseen:

• Vie hiiri halutun vaiheen otsikon päälle halutussa putkessa

• Napsauta “...”

Valitse “Tuo kaupat tähän vaiheeseen”

Molemmat vaihtoehdot vievät sinut “Valitse, mitä haluat tuoda” -näyttöön, jossa kauppakategoria on esivalittuna.

Sieltä sinun tarvitsee vain ladata tiedosto, jonka haluat tuoda, ja kartoittaa sen tietokentät Pipedriven kenttiin. Tämä artikkeli tarjoaa syvällisempää tietoa tietokenttien kartoittamisesta.

Tämä voi olla hyödyllistä, kun muokkaat kauppoja massana, sillä se antaa sinun nopeasti tuoda useita kauppoja putkeen tai vaiheeseen, jonka parissa työskentelet.

Putken vaiheen valitseminen esikatselussa

Ennen kuin tuodaan taulukko, jossa on kauppatietoja Pipedriveen, voit määrittää erillisessä taulukon sarakkeessa, mihin vaiheeseen tuodut kaupat menevät putkessasi.

Tällä tavalla voit liittää kauppatiedot “Vaihe” -vaihtoehtoon tuonnin aikana ja määrittää, mihin putkeen kauppa menee, jos sinulla on useita.

Kun olet määrittänyt “Vaihe” -sarakkeen taulukossasi, tämä tieto näkyy tuonnin esikatselunäytöllä. Voit silti säätää putkea ja vaihetta, johon tuodaan kauppoja.

Putkivaiheen manuaalinen asettaminen tuonnin aikana

Jos et ole määrittänyt vaiheita taulukkoosi, voit manuaalisesti lisätä tämän tiedon esikatselun aikana napsauttamalla “Lisää kenttiä” > “Vaihe (Putki)” ja valitsemalla halutun putken.

Sinun ei tarvitse huolehtia vaiheidesi nimien vastaavuudesta tai sen putken nimen määrittämisestä, johon tuot. Sen sijaan, kun valitset “Vaihe” tuonnin aikana, Pipedrive esittää sinulle luettelon kaikista vaiheistasi kaikissa putkissasi.

Voit sitten raahata ja pudottaa nimet taulukostasi oikeisiin vaiheisiin Pipedrivessa.

Se on yhtä yksinkertaista kuin se.