Kunnskapsbase

Kunnskapsbase/Komme i gang/Importere data/Importere avtaler til...

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Importere avtaler til en spesifikk fase eller pipeline

BF
Breandan Flood, 18. juni 2025

Når du importerer avtaler til Pipedrive, er det viktig å sikre at hver avtale havner i riktig pipeline og stadium, spesielt hvis teamet ditt bruker flere pipelines eller tilpassede salgsprosesser.

Pipedrive gir deg flere fleksible alternativer for å håndtere dette under importen. Du kan velge den beste metoden avhengig av om du importerer fra en spesifikk pipeline-visning, starter fra Importer data-verktøyet, eller arbeider med avtaler som tilhører forskjellige pipelines eller stadier.

Uansett arbeidsflyt er det raskt å sette opp alt, enten du vil importere alle avtaler til ett sted eller fordele dem over flere stadier og pipelines.

Merk: Denne handlingen er kun tilgjengelig for administratorer eller vanlige brukere med importere elementer tillatelse aktivert. For å lære mer om import av data fra et regneark, sjekk ut denne artikkelen først.

Start fra pipeline eller fase

Hvis du allerede vet hvilken pipeline eller fase avtalene tilhører, kan du begynne importprosessen direkte fra den plasseringen i Pipedrive.

For å importere avtaler direkte til en pipeline:

  • Naviger til ønsket pipeline

  • Klikk på “+ Avtale” nedtrekksmenyen

Velg “Importer avtaler til denne pipelinen”

Importer avtaler til denne pipelinen

For å importere avtaler direkte til en fase:

  • Hold musen over den spesifikke fasetittelen i ønsket pipeline

  • Klikk på “...”

Velg “Importer avtaler til denne fasen”

Importer avtaler til denne fasen

Begge alternativene tar deg til skjermen “Velg hva du vil importere”, hvor avtale-kategorien er forhåndsvalgt.

Velg hva du vil importere

Derfra trenger du bare å laste opp filen du vil importere og kartlegge datfeltene til Pipedrives. Denne artikkelen gir mer inngående informasjon om kartlegging av datfelter.

Dette kan være nyttig når du redigerer avtaler i batch, da det lar deg raskt importere flere avtaler til pipelinen eller fasen du jobber med.

Merk: For øyeblikket er denne importmetoden kun tilgjengelig for den første importen under brukerens onboarding på en prøvekonto.

Velge pipeline-trinn under forhåndsvisning

Før du importerer et regneark med avtaleinformasjon til Pipedrive, kan du spesifisere i en egen kolonne i regnearket hvilket trinn de importerte avtalene skal gå til i din pipeline.

På denne måten kan du knytte avtaleinformasjon til “Trinn”-alternativet under importen og bestemme hvilken pipeline avtalen går inn i hvis du har flere.

Trinn i importerte regneark

Etter å ha spesifisert en “Trinn”-kolonne i regnearket ditt, vil denne informasjonen vises på forhåndsvisningsskjermen for import. Du kan fortsatt justere pipelinen og trinnet som du importerer avtaler til.

Velge trinn under forhåndsvisning
Merk: Endring av “Trinn (Pipeline)”-alternativet under forhåndsvisningen vil påvirke alle importerte elementer, ikke bare de som vises på skjermen.

Manuelt sette pipeline-stadiet under import

Hvis du ikke har spesifisert stadiene i regnearket ditt, kan du manuelt legge til denne informasjonen under forhåndsvisningen ved å klikke på “Flere felt” > “Stadium (Pipeline)” og velge ønsket pipeline.

Velg stadium i forhåndsvisning

Du trenger ikke å bekymre deg for å matche navnene på stadiene dine eller spesifisere navnet på pipelinen du importerer til. I stedet, når du velger “Stadium” under importen, vil Pipedrive presentere deg med en liste over alle stadiene dine på tvers av alle pipeliner.

Du kan deretter dra og slippe navnene i regnearket ditt til de riktige stadiene i Pipedrive.

Det er så enkelt som det.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss