Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Importere avtaler til en bestemt fase eller salgsprosess
BF
Merk: Denne handlingen er kun tilgjengelig for admin-brukere eller vanlige brukere med tillatelsen for importering av elementer aktivert.
Videoen ovenfor viser hva du må definere når avtalen din blir importert til Pipedrive. Dette kan styres ved å merke en kolonne i regnearket ditt som skal assosieres med alternativet Trinn under importeringen. Dette bestemmer også hvilken pipeline avtalen legges i hvis du har flere pipelines.
Du trenger ikke å bekymre deg for at navnene på trinnene samsvarer eller spesifisere navnet på pipelinen du importerer til. I stedet vil Pipedrive presentere deg med en liste over alle trinnene dine på tvers av alle pipelinene når du velger "Trinn" under importeringen. Du kan deretter dra og slippe navnene i regnearket til de riktige trinnene i Pipedrive.
Så enkelt er det.
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei