Kunnskapsbase

Når du importerer avtaler til Pipedrive, er det viktig å sikre at hver avtale havner i riktig pipeline og stadium, spesielt hvis teamet ditt bruker flere pipelines eller tilpassede salgsprosesser.

Pipedrive gir deg flere fleksible alternativer for å håndtere dette under importen. Du kan velge den beste metoden avhengig av om du importerer fra en spesifikk pipelinevisning, starter fra Importer data-verktøyet, eller jobber med salgsavtaler som hører til i ulike pipeliner eller faser.

Uansett arbeidsflyt er det raskt å sette opp alt, enten du vil importere alle avtaler til ett sted eller fordele dem over flere stadier og pipelines.

Start fra pipeline eller fase

Hvis du allerede vet hvilken pipeline eller fase avtalene tilhører, kan du begynne importprosessen direkte fra den plasseringen i Pipedrive.

For å importere avtaler direkte til en pipeline:

• Naviger til ønsket pipeline

• Klikk på “+ Avtale” nedtrekksmenyen

Velg “Importer avtaler til denne pipelinen”

For å importere avtaler direkte til en fase:

• Hold musen over den spesifikke fasetittelen i ønsket pipeline

• Klikk på “...”

Velg “Importer avtaler til denne fasen”

Begge alternativene tar deg til skjermen “Velg hva du vil importere”, hvor avtale-kategorien er forhåndsvalgt.

Derfra trenger du bare å laste opp filen du vil importere og tilordne dens datafelt til Pipedrives. Denne artikkelen gir mer detaljert informasjon om tilordning av datafelt.

Dette kan være nyttig når du redigerer avtaler i batch, da det lar deg raskt importere flere avtaler til pipelinen eller fasen du jobber med.

Velge pipeline-trinn under forhåndsvisning

Før du importerer et regneark med avtaleinformasjon til Pipedrive, kan du spesifisere i en egen kolonne i regnearket hvilket trinn de importerte avtalene skal gå til i din pipeline.

På denne måten kan du knytte avtaleinformasjon til “Trinn”-alternativet under importen og bestemme hvilken pipeline avtalen går inn i hvis du har flere.

Etter at du har angitt en “Fase”-kolonne i regnearket, vil denne informasjonen vises på forhåndsvisningen av importen. Du kan fortsatt justere pipeline og fasen du importerer salgsavtaler til.

Manuelt sette pipeline-stadiet under import

Hvis du ikke har spesifisert stadiene i regnearket ditt, kan du manuelt legge til denne informasjonen under forhåndsvisningen ved å klikke på “Flere felt” > “Stadium (Pipeline)” og velge ønsket pipeline.

Du trenger ikke å bekymre deg for å matche navnene på fasene dine eller spesifisere navnet på pipeline du importerer til. I stedet, når du velger “Fase” under importen, vil Pipedrive vise deg en liste over alle fasene dine på tvers av alle pipeliner.

Du kan deretter dra og slippe navnene i regnearket ditt til de riktige stadiene i Pipedrive.

Det er så enkelt som det.