บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
นำเข้าข้อตกลงไปยังขั้นตอนหรือท่อส่งที่เฉพาะเจาะจง
เมื่อทำการนำเข้าข้อตกลงเข้าสู่ Pipedrive สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงแต่ละรายการไปอยู่ใน pipeline และ stage ที่ถูกต้อง โดยเฉพาะหากทีมของคุณใช้หลาย pipeline หรือกระบวนการขายที่ปรับแต่งเอง
Pipedrive มีตัวเลือกที่ยืดหยุ่นหลายอย่างสำหรับการจัดการเรื่องนี้ในระหว่างการนำเข้า คุณสามารถเลือกวิธีที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังนำเข้าจากมุมมอง pipeline ที่เฉพาะเจาะจง เริ่มจากเครื่องมือ Import data หรือทำงานกับข้อตกลงที่อยู่ใน pipeline หรือ stage ที่แตกต่างกัน
ไม่ว่าการทำงานของคุณจะเป็นอย่างไร การตั้งค่าทุกอย่างให้รวดเร็วเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณต้องการนำเข้าข้อตกลงทั้งหมดไปยังตำแหน่งเดียวหรือกระจายไปยังหลาย stage และ pipeline
เริ่มจากพายป์ไลน์หรือขั้นตอน
หากคุณรู้แล้วว่าข้อตกลงใดอยู่ในพายป์ไลน์หรือขั้นตอนใด คุณสามารถเริ่มกระบวนการนำเข้าจากตำแหน่งนั้นใน Pipedrive ได้โดยตรง
เพื่อนำเข้าข้อตกลงไปยัง พายป์ไลน์:
ไปยังพายป์ไลน์ที่ต้องการ
คลิกที่ “+ ข้อตกลง” ดรอปดาวน์
เลือก “นำเข้าข้อตกลงไปยังพายป์ไลน์นี้”
เพื่อนำเข้าข้อตกลงไปยัง ขั้นตอน:
ชี้ไปที่ชื่อขั้นตอนเฉพาะในพายป์ไลน์ที่ต้องการ
คลิกที่ “...”
เลือก “นำเข้าข้อตกลงไปยังขั้นตอนนี้”
ทั้งสองตัวเลือกจะพาคุณไปยังหน้าจอ “เลือกสิ่งที่คุณต้องการนำเข้า” ซึ่งหมวดหมู่ของข้อตกลงจะถูกเลือกไว้ล่วงหน้า
จากนั้นคุณเพียงแค่ต้องอัปโหลดไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้าและแมพฟิลด์ข้อมูลของมันไปยัง Pipedrive บทความนี้ ให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการแมพฟิลด์ข้อมูล
สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์เมื่อแก้ไขข้อตกลงเป็นกลุ่ม เนื่องจากช่วยให้คุณนำเข้าข้อตกลงหลายรายการไปยังพายป์ไลน์หรือขั้นตอนที่คุณกำลังทำงานอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
การเลือกขั้นตอนในท่อระบายน้ำระหว่างการดูตัวอย่าง
ก่อนที่จะนำเข้าตารางข้อมูลดีลไปยัง Pipedrive คุณสามารถระบุในคอลัมน์ตารางแยกต่างหากว่าดีลที่นำเข้าจะไปยังขั้นตอนไหนในท่อระบายน้ำของคุณ
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลดีลกับตัวเลือก “ขั้นตอน” ระหว่างการนำเข้าและกำหนดว่าดีลจะไปที่ท่อระบายน้ำใดหากคุณมีหลายท่อ
หลังจากระบุคอลัมน์ “ขั้นตอน” ในตารางของคุณ ข้อมูลนี้จะปรากฏบนหน้าจอการดูตัวอย่างการนำเข้า คุณยังสามารถปรับท่อระบายน้ำและขั้นตอนที่คุณนำเข้าดีลได้
การตั้งค่าขั้นตอนของพPipeline ด้วยตนเองระหว่างการนำเข้า
หากคุณยังไม่ได้ระบุขั้นตอนในสเปรดชีตของคุณ คุณสามารถเพิ่มข้อมูลนี้ด้วยตนเองระหว่างการแสดงตัวอย่างโดยการคลิกที่ “More fields” > “Stage (Pipeline)” และเลือกพPipeline ที่ต้องการ
คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจับคู่ชื่อของขั้นตอนหรือระบุชื่อของพPipeline ที่คุณกำลังนำเข้า แทนที่นั้น เมื่อคุณเลือก “Stage” ระหว่างการนำเข้า Pipedrive จะนำเสนอรายการของขั้นตอนทั้งหมดของคุณในพPipeline ทั้งหมด
คุณสามารถลากและวางชื่อในสเปรดชีตของคุณไปยังขั้นตอนที่เหมาะสมใน Pipedrive
มันง่ายเพียงเท่านี้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่