Bilgi Bankası

Pipedrive'a fırsatları aktarırken, her fırsatın doğru pipeline ve stage'de yer almasını sağlamak önemlidir, özellikle ekibiniz birden fazla pipeline veya özelleştirilmiş satış süreçleri kullanıyorsa.

Pipedrive, bu durumu aktarma sırasında yönetmek için size birkaç esnek seçenek sunar. Belirli bir pipeline görünümünden mi, Aktarma veri aracından mı başlıyorsunuz yoksa farklı pipeline veya aşamalara ait fırsatlarla mı çalışıyorsunuz, en iyi yöntemi seçebilirsiniz.

İş akışınız ne olursa olsun, her şeyi ayarlamak hızlıdır; tüm fırsatları tek bir yere aktarmak veya bunları birden fazla aşama ve pipeline arasında dağıtmak istiyorsanız.

Pipeline veya aşamadan başlayın

Eğer hangi pipeline veya aşamaya ait olduğunu biliyorsanız, Pipedrive'da doğrudan o konumdan içe aktarma işlemine başlayabilirsiniz.

Bir pipeline'a doğrudan anlaşmaları içe aktarmak için:

• İstediğiniz pipeline'a gidin

• “+ Anlaşma” açılır menüsüne tıklayın

“Bu pipeline'a anlaşmaları içe aktar” seçin

Bir aşama'ya doğrudan anlaşmaları içe aktarmak için:

• İstediğiniz pipeline'daki belirli aşama başlığı üzerine gelin

• “...” butonuna tıklayın

“Bu aşamaya anlaşmaları içe aktar” seçin

Her iki seçenek de sizi “İçe aktarmak istediğinizi seçin” ekranına götürür; burada anlaşma kategorisi önceden seçilmiştir.

Oradan, yalnızca içe aktarmak istediğiniz dosyayı yüklemeniz ve veri alanlarını Pipedrive ile eşleştirmeniz gerekir. Bu makale, veri alanlarını eşleştirme konusunda daha ayrıntılı bilgi sağlar.

Bu, toplu olarak anlaşmaları düzenlerken faydalı olabilir, çünkü üzerinde çalıştığınız pipeline veya aşamaya birden fazla anlaşmayı hızlı bir şekilde içe aktarmanızı sağlar.

Önizleme sırasında pipeline aşamasını seçme

Pipedrive'a işlem bilgilerini içeren bir elektronik tabloyu içe aktarmadan önce, içe aktarılan işlemlerin hangi aşamaya gideceğini belirtmek için ayrı bir elektronik tablo sütununda belirtebilirsiniz.

Bu şekilde, içe aktarma sırasında işlem bilgilerini “Aşama” seçeneği ile ilişkilendirebilir ve birden fazla pipeline'ınız varsa işlemin hangi pipeline'a gideceğini belirleyebilirsiniz.

Elektronik tablonuzda bir “Aşama” sütunu belirttikten sonra, bu bilgi içe aktarma önizleme ekranında görünecektir. İçe aktardığınız işlemlerin gideceği pipeline ve aşamayı hala ayarlayabilirsiniz.

İçe aktarma sırasında boru hattı aşamasını manuel olarak ayarlama

Eğer elektronik tablonuzda aşamaları belirtmediyseniz, önizleme sırasında “Daha fazla alan” > “Aşama (Boru Hattı)” seçeneğine tıklayarak bu bilgiyi manuel olarak ekleyebilirsiniz ve istediğiniz boru hattını seçebilirsiniz.

Aşamalarınızın adlarını eşleştirmek veya içe aktardığınız boru hattının adını belirtmek konusunda endişelenmenize gerek yok. Bunun yerine, içe aktarma sırasında “Aşama” seçeneğini belirlediğinizde, Pipedrive size tüm boru hatlarınızda bulunan tüm aşamalarınızın bir listesini sunacaktır.

Daha sonra, elektronik tablonuzdaki adları Pipedrive'daki uygun aşamalara sürükleyip bırakabilirsiniz.

Bu kadar basit.