Teadmusbaas

Tehingute importimisel Pipedrive'i on oluline tagada, et iga tehing jõuaks õigesse müügitorusse ja etappi, eriti kui tiim kasutab mitut müügitoru või kohandatud müügiprotsesse.

Pipedrive pakub selle haldamiseks importimise ajal mitut paindlikku võimalust. Sobivaima meetodi saad valida sõltuvalt sellest, kas impordid konkreetsest müügitoruvaatest, alustad tööriistast „Andmete importimine” või töötad tehingutega, mis kuuluvad eri müügitorudesse või etappidesse.

Olenemata töövoost saad kõik kiiresti seadistada, olenemata sellest, kas soovid importida kõik tehingud ühte kohta või jaotada need mitme etapi ja müügitoru vahel.

Alusta müügitorust või etapist

Kui tead juba, millisesse müügitorusse või etappi tehingud kuuluvad, saad importimisega alustada otse sellest kohast Pipedrive'is.

Tehingute otse müügitorusse importimiseks:

• Mine: soovitud müügitoru

• Klõpsa rippmenüül „+ Tehing”

Vali „Impordi tehingud sellesse müügitorusse”

Tehingute otse etappi importimiseks:

• Hoia kursorit soovitud müügitorus konkreetse etapi pealkirja kohal

• Klõpsa nupul „...”

Vali „Impordi tehingud sellesse etappi”

Mõlemad valikud avavad kuva „Vali, mida soovid importida”, kus tehingute kategooria on juba valitud.

Sealt tuleb vaid üles laadida imporditav fail ja vastendada selle andmeväljad Pipedrive'i väljadega. See artikkel sisaldab põhjalikumat teavet andmeväljade vastendamise kohta.

See on kasulik tehingute hulgimuutmisel, sest nii saad kiiresti importida mitu tehingut müügitorusse või etappi, millega töötad.

Müügitoru etapi valimine eelvaates

Enne tehinguandmetega arvutustabeli Pipedrive'i importimist saad arvutustabelis eraldi veerus määrata, millisesse müügitoru etappi imporditud tehingud lähevad.

Nii saad importimisel seostada tehinguandmed valikuga „Etapp” ja määrata, millisesse müügitorusse tehing läheb, kui sul on mitu müügitoru.

Pärast „Etapp” veeru lisamist arvutustabelisse kuvatakse see teave importimise eelvaatekuval. Saad siiski muuta müügitoru ja etappi, kuhu tehingud impordid.

Müügitoru etapi käsitsi määramine importimisel

Kui sa ei ole arvutustabelis etappe määranud, saad selle teabe eelvaates käsitsi lisada, klõpsates valikul „Rohkem välju” > „Etapp (müügitoru)” ja valides soovitud müügitoru.

Etappide nimed ei pea kattuma ega pea määrama selle müügitoru nime, kuhu impordid. Selle asemel kuvab Pipedrive pärast importimisel „Etapp” valimist kõigi müügitorude kõigi etappide loendi.

Seejärel saad arvutustabelis olevad nimed lohistada Pipedrive'is vastavatele etappidele.

Nii lihtne see ongi.