Teadmusbaas

Kui impordite tehinguid Pipedrive'i, on oluline tagada, et iga tehing jõuaks õigesse torusse ja staadiumisse, eriti kui teie meeskond kasutab mitmeid torusid või kohandatud müügiprotsesse.

Pipedrive pakub teile mitmeid paindlikke võimalusi selle käsitlemiseks impordi ajal. Saate valida parima meetodi sõltuvalt sellest, kas impordite teatud toru vaate kaudu, alustades Import data tööriistast või töötades tehingutega, mis kuuluvad erinevatesse torudesse või staadiumitesse.

Sõltumata teie töövoost on kõik kiirelt seadistatav, olgu see siis, kas soovite importida kõik tehingud ühte kohta või jaotada need mitme staadiumi ja toru vahel.

Alusta torustikust või etapist

Kui tead juba, millisele torustikule või etapile tehingud kuuluvad, saad importimisprotsessi alustada otse sellest kohast Pipedrive'is.

Tehingute otse torustikku importimiseks:

• Liigu soovitud torustikku

• Klõpsa “+ Tehing” rippmenüül

Vali “Impordi tehingud sellesse torustikku”

Tehingute otse etappi importimiseks:

• Liigu soovitud torustiku konkreetse etapi pealkirja kohale

• Klõpsa “...”

Vali “Impordi tehingud sellesse etappi”

Mõlemad valikud viivad sind “Vali, mida soovid importida” ekraanile, kus tehingute kategooria on eelnevalt valitud.

Sealt edasi pead lihtsalt üles laadima faili, mille soovid importida, ja kaardistama selle andmeväljad Pipedrive'i väljadega. See artikkel annab põhjalikumat teavet andmeväljade kaardistamise kohta.

See võib olla kasulik tehingute partii redigeerimisel, kuna see võimaldab sul kiiresti importida mitu tehingut torustikku või etappi, millega töötad.

Torustiku etapi valimine eelvaates

Enne tehinguteabe tabeli importimist Pipedrive'i, saate eraldi tabeli veerus määrata, millisesse etappi imporditud tehingud teie torustikus lähevad.

Nii saate tehinguteabe siduda “Etapp” valikuga oma impordi käigus ja määrata, millisesse torustikku tehing läheb, kui teil on mitu.

Pärast “Etapp” veeru määramist oma tabelis kuvatakse see teave impordi eelvaate ekraanil. Saate endiselt kohandada torustikku ja etappi, kuhu tehingud impordite.

Torustiku etapi käsitsi seadmine importimise ajal

Kui te ei ole oma tabelis etappe määranud, saate selle teabe käsitsi lisada eelvaate ajal, klikkides “Rohkem välju” > “Etapp (Torustik)” ja valides soovitud torustiku.

Te ei pea muretsema oma etappide nimede vastavuse või importitava torustiku nime määramise pärast. Selle asemel, kui valite importimise ajal “Etapp”, esitleb Pipedrive teile nimekirja kõigist teie etappidest kõigis teie torustikes.

Seejärel saate lohistada ja kukutada nimed oma tabelist sobivatesse etappidesse Pipedrive'is.

See on nii lihtne.