Basis Pengetahuan

Saat mengimpor kesepakatan ke dalam Pipedrive, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan berakhir di pipeline dan tahap yang benar, terutama jika tim Anda menggunakan beberapa pipeline atau proses penjualan yang disesuaikan.

Pipedrive memberi Anda beberapa opsi fleksibel untuk menangani hal ini selama proses impor. Anda dapat memilih metode terbaik tergantung apakah Anda mengimpor dari tampilan pipeline tertentu, memulai dari alat Impor data, atau bekerja dengan transaksi yang berada di pipeline atau tahapan yang berbeda.

Tidak peduli alur kerja Anda, mudah untuk mengatur semuanya, apakah Anda ingin mengimpor semua kesepakatan ke satu lokasi atau mendistribusikannya di berbagai tahap dan pipeline.

Mulai dari pipeline atau tahap

Jika Anda sudah tahu ke pipeline atau tahap mana kesepakatan tersebut termasuk, Anda dapat memulai proses impor langsung dari lokasi tersebut di Pipedrive.

Untuk mengimpor kesepakatan langsung ke pipeline:

• Navigasikan ke pipeline yang diinginkan

• Klik dropdown “+ Deal”

Pilih “Impor kesepakatan ke pipeline ini”

Untuk mengimpor kesepakatan langsung ke tahap:

• Arahkan mouse ke judul tahap tertentu di pipeline yang diinginkan

• Klik “...”

Pilih “Impor kesepakatan ke tahap ini”

Kedua opsi membawa Anda ke layar “Pilih apa yang ingin Anda impor”, di mana kategori kesepakatan sudah dipilih sebelumnya.

Dari sana, Anda hanya perlu mengunggah file yang ingin diimpor dan memetakan bidang datanya ke Pipedrive. Artikel ini memberikan informasi yang lebih mendalam tentang pemetaan bidang data.

Ini bisa berguna saat mengedit kesepakatan secara massal, karena memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengimpor beberapa kesepakatan ke dalam pipeline atau tahap yang sedang Anda kerjakan.

Memilih tahap pipeline selama pratayang

Sebelum mengimpor spreadsheet dengan informasi kesepakatan ke Pipedrive, Anda dapat menentukan dalam kolom spreadsheet terpisah ke tahap mana kesepakatan yang diimpor akan masuk dalam pipeline Anda.

Dengan cara ini, Anda dapat mengaitkan informasi kesepakatan dengan opsi “Tahap” selama impor Anda dan menentukan pipeline mana yang akan dimasuki kesepakatan jika Anda memiliki beberapa.

Setelah menentukan kolom “Tahapan” di spreadsheet Anda, informasi ini akan muncul di layar pratinjau impor. Anda masih dapat menyesuaikan pipeline dan tahapan ke mana Anda mengimpor transaksi.

Menetapkan tahap pipeline secara manual selama impor

Jika Anda belum menentukan tahap dalam spreadsheet Anda, Anda dapat menambahkan informasi ini secara manual selama pratinjau dengan mengklik “More fields” > “Stage (Pipeline)” dan memilih pipeline yang diinginkan.

Anda tidak perlu khawatir mencocokkan nama tahapan atau menentukan nama pipeline tempat Anda mengimpor data. Sebaliknya, setelah Anda memilih “Tahapan” saat impor, Pipedrive akan menampilkan daftar seluruh tahapan Anda di semua pipeline.

Anda kemudian dapat menyeret dan menjatuhkan nama-nama dalam spreadsheet Anda ke tahap yang sesuai di Pipedrive.

Sederhana seperti itu.