Znalostní báze

Při importu obchodů do Pipedrive je nezbytné zajistit, aby každý obchod skončil ve správném pipeline a stádiu, zejména pokud váš tým používá více pipeline nebo přizpůsobené prodejní procesy.

Pipedrive vám nabízí několik flexibilních možností, jak s tímto při importu zacházet. Můžete si vybrat nejlepší metodu v závislosti na tom, zda importujete z konkrétního pohledu pipeline, začínáte od nástroje Import dat nebo pracujete s obchody, které patří do různých pipeline nebo stádií.

Bez ohledu na váš pracovní postup je rychlé nastavit vše, ať už chcete importovat všechny obchody na jedno místo, nebo je rozdělit do různých stádií a pipeline.

Začněte od pipeline nebo fáze

Pokud již víte, do které pipeline nebo fáze patří obchody, můžete začít proces importu přímo z tohoto místa v Pipedrive.

Chcete-li importovat obchody přímo do pipeline:

• Přejděte na požadovanou pipeline

• Klikněte na rozbalovací nabídku “+ Obchod”

Vyberte “Importovat obchody do této pipeline”

Chcete-li importovat obchody přímo do fáze:

• Najděte konkrétní název fáze v požadované pipeline

• Klikněte na “...”

Vyberte “Importovat obchody do této fáze”

Obě možnosti vás přivedou na obrazovku “Vyberte, co chcete importovat”, kde je kategorie obchodů předvybrána.

Odtud stačí nahrát soubor, který chcete importovat, a mapovat jeho datová pole na Pipedrive. Tento článek poskytuje podrobnější informace o mapování datových polí.

Toto může být užitečné při hromadném úpravě obchodů, protože vám umožňuje rychle importovat více obchodů do pipeline nebo fáze, na které pracujete.

Výběr fáze pipeline během náhledu

Před importem tabulky s informacemi o obchodech do Pipedrive můžete v samostatném sloupci tabulky specifikovat, do které fáze budou importované obchody zařazeny ve vaší pipeline.

Tímto způsobem můžete při importu přiřadit informace o obchodech k možnosti “Fáze” a určit, do které pipeline obchod patří, pokud jich máte více.

Po specifikaci sloupce “Fáze” ve vaší tabulce se tyto informace zobrazí na obrazovce náhledu importu. Můžete stále upravit pipeline a fázi, do které importujete obchody.

Ruční nastavení fáze pipeline během importu

Pokud jste ve své tabulce neuvedli fáze, můžete tuto informaci ručně přidat během náhledu kliknutím na „Více polí“ > „Fáze (Pipeline)“ a výběrem požadované pipeline.

Nemusíte se obávat shody názvů vašich fází nebo uvádění názvu pipeline, do které importujete. Místo toho, jakmile vyberete „Fáze“ během vašeho importu, Pipedrive vám nabídne seznam všech vašich fází napříč všemi vašimi pipelines.

Poté můžete přetáhnout názvy ve vaší tabulce na příslušné fáze v Pipedrive.

Je to tak jednoduché.