Znalostní báze

Při importu obchodů do Pipedrive je nezbytné zajistit, aby každý obchod skončil ve správném pipeline a stádiu, zejména pokud váš tým používá více pipeline nebo přizpůsobené prodejní procesy.

Pipedrive vám při importu nabízí několik flexibilních možností, jak toto zpracovat. Můžete si vybrat nejlepší metodu v závislosti na tom, zda importujete ze zobrazení konkrétní nástěnky, začínáte pomocí nástroje Importovat data, nebo pracujete s deally, které patří do různých nástěnek nebo fází.

Bez ohledu na váš pracovní postup je rychlé nastavit vše, ať už chcete importovat všechny obchody na jedno místo, nebo je rozdělit do různých stádií a pipeline.

Začněte od pipeline nebo fáze

Pokud již víte, do které pipeline nebo fáze patří obchody, můžete začít proces importu přímo z tohoto místa v Pipedrive.

Chcete-li importovat obchody přímo do pipeline:

• Přejděte na požadovanou pipeline

• Klikněte na rozbalovací nabídku “+ Obchod”

Vyberte “Importovat obchody do této pipeline”

Chcete-li importovat obchody přímo do fáze:

• Najděte konkrétní název fáze v požadované pipeline

• Klikněte na “...”

Vyberte “Importovat obchody do této fáze”

Obě možnosti vás přivedou na obrazovku “Vyberte, co chcete importovat”, kde je kategorie obchodů předvybrána.

Odtud stačí nahrát soubor, který chcete importovat, a namapovat jeho datová pole na pole Pipedrive. Tento článek poskytuje podrobnější informace o mapování datových polí.

Toto může být užitečné při hromadném úpravě obchodů, protože vám umožňuje rychle importovat více obchodů do pipeline nebo fáze, na které pracujete.

Výběr fáze pipeline během náhledu

Před importem tabulky s informacemi o obchodech do Pipedrive můžete v samostatném sloupci tabulky specifikovat, do které fáze budou importované obchody zařazeny ve vaší pipeline.

Tímto způsobem můžete při importu přiřadit informace o obchodech k možnosti “Fáze” a určit, do které pipeline obchod patří, pokud jich máte více.

Po určení sloupce „Fáze“ ve vaší tabulce se tyto informace zobrazí v náhledu importu. Stále můžete upravit nástěnku a fázi, do které deally importujete.

Ruční nastavení fáze pipeline během importu

Pokud jste ve své tabulce neuvedli fáze, můžete tuto informaci ručně přidat během náhledu kliknutím na „Více polí“ > „Fáze (Pipeline)“ a výběrem požadované pipeline.

Nemusíte se starat o shodu názvů svých fází nebo o zadávání názvu nástěnky, do které importujete. Místo toho vám po výběru „Fáze“ během importu Pipedrive zobrazí seznam všech vašich fází napříč všemi nástěnkami.

Poté můžete přetáhnout názvy ve vaší tabulce na příslušné fáze v Pipedrive.

Je to tak jednoduché.