Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Importējot darījumus konkrētā posmā vai cauruļvadā
Importējot darījumus Pipedrive, ir svarīgi nodrošināt, lai katrs darījums nonāktu pareizajā pipelī un posmā, īpaši, ja jūsu komanda izmanto vairākas pipelī vai pielāgotus pārdošanas procesus.
Pipedrive piedāvā vairākas elastīgas iespējas, kā to risināt importēšanas laikā. Jūs varat izvēlēties labāko metodi atkarībā no tā, vai importējat no konkrēta pipelī skata, sākot no Importa datu rīka, vai strādājot ar darījumiem, kas pieder dažādiem pipelī vai posmiem.
Neatkarīgi no jūsu darba plūsmas, viss ir ātri iestatāms, vai nu vēlaties importēt visus darījumus vienā vietā, vai izplatīt tos pa vairākiem posmiem un pipelī.
Sākt no cauruļvada vai posma
Ja jau zināt, kuram cauruļvadam vai posmam pieder darījumi, varat sākt importēšanas procesu tieši no šīs vietas Pipedrive.
Lai importētu darījumus tieši uz cauruļvadu:
Pārejiet uz vēlamo cauruļvadu
Noklikšķiniet uz “+ Darījums” nolaižamā saraksta
Izvēlieties “Importēt darījumus uz šo cauruļvadu”
Lai importētu darījumus tieši uz posmu:
Pārvietojiet peli virs konkrētā posma nosaukuma vēlamajā cauruļvadā
Noklikšķiniet uz “...”
Izvēlieties “Importēt darījumus uz šo posmu”
Abas opcijas aizved jūs uz “Izvēlieties, ko vēlaties importēt” ekrānu, kur darījumu kategorija ir iepriekš izvēlēta.
No turienes jums tikai jāielādē fails, ko vēlaties importēt, un jāizveido tā datu lauku atbilstība Pipedrive. Šis raksts sniedz detalizētāku informāciju par datu lauku atbilstību.
Šī funkcija var būt noderīga, kad grupveidā rediģējat darījumus, jo tā ļauj ātri importēt vairākus darījumus uz cauruļvadu vai posmu, ar kuru strādājat.
Pipeline posma izvēle priekšskatījumā
Pirms importējat darījumu informāciju saturošu izklājlapu Pipedrive, varat norādīt atsevišķā izklājlapas kolonnā, uz kuru posmu importētie darījumi dosies jūsu pipeline.
Tādējādi jūs varat saistīt darījumu informāciju ar “Posms” opciju importēšanas laikā un noteikt, kurā pipeline darījums nonāks, ja jums ir vairāki.
Pēc “Posma” kolonnas norādīšanas jūsu izklājlapā, šī informācija parādīsies importēšanas priekšskatījuma ekrānā. Jūs joprojām varat pielāgot pipeline un posmu, uz kuru importējat darījumus.
Rokas iestatīšana cauruļvada posmā importēšanas laikā
Ja neesat norādījis posmus savā izklājlapā, jūs varat manuāli pievienot šo informāciju priekšskatījumā, noklikšķinot uz “Vairāk lauku” > “Posms (Cauruļvads)” un izvēloties vēlamo cauruļvadu.
Jums nav jārūpējas par savu posmu nosaukumu saskaņošanu vai cauruļvada nosaukuma norādīšanu, uz kuru importējat. Tā vietā, kad jūs izvēlaties “Posms” importēšanas laikā, Pipedrive jums parādīs visu jūsu posmu sarakstu visos jūsu cauruļvados.
Jūs varat vilkt un nomest nosaukumus savā izklājlapā uz atbilstošajiem posmiem Pipedrive.
Tas ir tik vienkārši.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē