Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Importējot darījumus konkrētā posmā vai cauruļvadā
Importējot darījumus Pipedrive, ir svarīgi nodrošināt, lai katrs darījums nonāktu pareizajā pipelī un posmā, īpaši, ja jūsu komanda izmanto vairākas pipelī vai pielāgotus pārdošanas procesus.
Pipedrive piedāvā vairākas elastīgas iespējas, kā ar to rīkoties importa laikā. Jūs varat izvēlēties vispiemērotāko metodi atkarībā no tā, vai importējat no konkrēta konveijera skata, uzsākat ar Importa datu rīku vai strādājat ar darījumiem, kas atrodas dažādos konveijeros vai posmos.
Neatkarīgi no jūsu darba plūsmas, viss ir ātri iestatāms, vai nu vēlaties importēt visus darījumus vienā vietā, vai izplatīt tos pa vairākiem posmiem un pipelī.
Sākt no cauruļvada vai posma
Ja jau zināt, kuram cauruļvadam vai posmam pieder darījumi, varat sākt importēšanas procesu tieši no šīs vietas Pipedrive.
Lai importētu darījumus tieši uz cauruļvadu:
Pārejiet uz vēlamo cauruļvadu
Noklikšķiniet uz “+ Darījums” nolaižamā saraksta
Izvēlieties “Importēt darījumus uz šo cauruļvadu”
Lai importētu darījumus tieši uz posmu:
Pārvietojiet peli virs konkrētā posma nosaukuma vēlamajā cauruļvadā
Noklikšķiniet uz “...”
Izvēlieties “Importēt darījumus uz šo posmu”
Abas opcijas aizved jūs uz “Izvēlieties, ko vēlaties importēt” ekrānu, kur darījumu kategorija ir iepriekš izvēlēta.
No turienes jums tikai jāaugšupielādē fails, kuru vēlaties importēt, un jāatbilsto tā datu lauki Pipedrive laukiem. Šajā rakstā ir sniegta padziļināta informācija par datu lauku atbilstību.
Šī funkcija var būt noderīga, kad grupveidā rediģējat darījumus, jo tā ļauj ātri importēt vairākus darījumus uz cauruļvadu vai posmu, ar kuru strādājat.
Pipeline posma izvēle priekšskatījumā
Pirms importējat darījumu informāciju saturošu izklājlapu Pipedrive, varat norādīt atsevišķā izklājlapas kolonnā, uz kuru posmu importētie darījumi dosies jūsu pipeline.
Tādējādi jūs varat saistīt darījumu informāciju ar “Posms” opciju importēšanas laikā un noteikt, kurā pipeline darījums nonāks, ja jums ir vairāki.
Pēc “Posma” kolonnas norādīšanas jūsu izklājlapā šī informācija tiks rādīta importa priekšskatījuma ekrānā. Jūs joprojām varat pielāgot konveijeru un posmu, uz kuru importējat darījumus.
Rokas iestatīšana cauruļvada posmā importēšanas laikā
Ja neesat norādījis posmus savā izklājlapā, jūs varat manuāli pievienot šo informāciju priekšskatījumā, noklikšķinot uz “Vairāk lauku” > “Posms (Cauruļvads)” un izvēloties vēlamo cauruļvadu.
Jums nav jāuztraucas par savu posmu nosaukumu sakritību vai konveijera nosaukuma norādīšanu, kurā veicat importu. Tā vietā, kad importa laikā izvēlaties “Posms”, Pipedrive jums parādīs visu posmu sarakstu visos konveijeros.
Jūs varat vilkt un nomest nosaukumus savā izklājlapā uz atbilstošajiem posmiem Pipedrive.
Tas ir tik vienkārši.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē