Base de conocimiento

Con el sistema Chatbot de Pipedrive, tus clientes pueden calificarse mejor como clientes potenciales para tu empresa al utilizar un playbook con guion integrado en tu página web.

¿Dónde lo encuentro?

Para crear un playbook del Chatbot, ve al Buzón de prospectos > Chatbot > "Nuevo playbook".

Preparar tu playbook

Al crear inicialmente tu playbook, tendrás tres ventanas para editar:

• La primera ventana te permite elegir una paleta de colores.

• La segunda es para editar el nombre (el ícono de lápiz), la imagen de perfil (el ícono de cámara) y el idioma.

• La tercera ventana es para elegir una plantilla de inicio para autocompletar las respuestas de tu playbook.

En este tercer paso, cada plantilla ofrece un punto de partida único para el playbook de tu Chatbot:

• Obtén más prospectos: Diseñado para completar tu cuenta con prospectos tratos.
• Programa más reuniones: Agenda actividades específicas con personas interesadas en tu empresa.
• Califica y enruta prospectos: Permite que los visitantes se califiquen a sí mismos como interesados y que se asignen a un usuario específico en tu cuenta de Pipedrive.
• Chatea con tus prospectos: Interactúa directamente con los visitantes de tu sitio web a través del chat en vivo.

Una vez que hayas seleccionado una plantilla, haz clic en "Crear playbook" y serás redirigido al editor del playbook.

Editar tu playbook

Editor del playbook

Una vez que hayas terminado de crear tu playbook, puedes usar el editor del playbook para agregar, editar o eliminar tarjetas de tu playbook.

Aquí hay una lista de funciones disponibles en el editor del playbook:

• Coloca el cursor sobre una tarjeta y usa el lápiz para editarla o la papelera para eliminarla.
• También puedes pasar el cursor sobre el nombre de tu playbook o la nota debajo y hacer clic en el lápiz para editarlos.
• Usa el “+” entre dos tarjetas cualquiera para agregar una nueva.
• Utiliza el interruptor activo en la esquina superior derecha para activar o desactivar tu playbook integrado.

Cuando hayas terminado de editar tus tarjetas del playbook, haz clic en "Guardar" para confirmar los cambios.

Perfil y tema

Puedes volver a visitar las opciones de edición anteriores en "Perfil y tema", que incluyen:

• Editar el nombre y la foto de perfil
• Elegir un tema de color
• Seleccionar tu idioma y la configuración del pie de página

Verás una vista previa del Chatbot tal como aparece en tu página web en esta ventana.

Instalación

Una vez que hayas editado las tarjetas de tu playbook y la apariencia del Chabot, deberás incrustar tu Chatbot en tu página web.

Tienes varios fragmentos de código prefabricados que puedes incrustar en servidores web populares, así como un enlace de instalación manual.

Ver tus chatbots

Desde la sección Chatbot en Leadbooster, puedes ver todos los playbooks existentes de tu Chatbot:

Puedes ver el estado de tu Chatbot, la cantidad de vistas y clics, y cuántos prospectos calificaron o descalificaron.

Haz clic en “...” en el lado derecho de cualquier playbook para abrir el menú de opciones, donde puedes:

• Editar tu playbook
• Ver el código de instalación para insertar la página web
• Desactivar tu Chatbot (permanece incrustado en tu página web, pero no funciona).
  
• Eliminar o hacer un duplicado de tu Chatbot