Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Millaisia mukautettuja kenttiä on?
BF
Huom: Mukautettujen kenttien määrä riippuu tilaustasosi käyttörajoista, joista voit lukea lisää tästä artikkelista.
Mukautetut kentät voidaan käyttää, kun tieto, jonka haluat lisätä Pipedriveen, ei ole oletuskenttänä.
Esimerkiksi, kun tavoitteesi on seurata, onko tiettyyn kauppaan liittyvä sopimus allekirjoitettu, voit lisätä tämän tiedon lead/deal-osion yksivalintaisella mukautetulla kenttätyypillä.
Mukautettujen kenttien tyypit
Pipedrive tarjoaa 16 erilaista mukautetun kentän tyyppiä, joiden avulla voit lisätä erilaisia tietoja liideihin, kauppoihin, kontakteihin, projekteihin tai tuotteisiin.
| Kenttätyyppi | Käyttötarkoitus | Yleisiä käyttötapauksia |
| Teksti | Muistiinpanot, URL-osoitteet tai muu teksti | Toissijaiset sähköpostiosoitteet, (lyhyet) kommentit, työnimikkeet |
| Pitkä teksti | Pidemmät muistiinpanot | Pidemmät kommentit, kuvaukset |
| Yksi vaihtoehto | Ennalta määriteltyjen vaihtoehtojen lista, josta voidaan valita vain yksi (enintään 1000 vaihtoehtoa kenttää kohti) | Kategoria, toimiala, työnimike |
| Useita vaihtoehtoja | Ennalta määriteltyjen vaihtoehtojen lista, joista voidaan valita useita (enintään 1000 vaihtoehtoa kenttää kohti) | Toimiala, alue, kilpailijat, työnimike, kohteen tila |
| Automaattitäydennys | Täyttää tekstin automaattisesti aiempien syötteiden perusteella, tallentaa jopa 255 merkkiä | Mukautetut vaihtoehdot (esim. taggaus), sähköpostiosoitteet |
| Numero | Numeroinen tieto. Kaupoissa tätä voidaan laskea automaattisesti käyttämällä kaavoja. | Prioriteettitaso, numeroitu sijoitus, pyydetyt yksiköt |
| Rahamäärä | Numeroinen arvo valuuttasymbolilla. Kaupoissa tätä voidaan laskea automaattisesti käyttämällä kaavoja. | Provisio, arviot, kustannukset |
| Käyttäjä | Merkitse Pipedrive-tilisi käyttäjä | Aiemmat tai toissijaiset kaupan tai kontaktin omistajat, suurempaan projektiin liittyvät käyttäjät |
| Organisaatio | Merkitse organisaatio Pipedriven tietokannastasi | Liittyvät tai toissijaiset osapuolet, yhteistyökumppaniyritykset, holding-yhtiöt |
| Henkilö | Merkitse henkilö Pipedriven tietokannastasi | Liittyvä tai toissijainen henkilökontakti |
| Puhelin | Syötä puhelinnumero, jossa on klikattavan soiton toiminto | Liitetyn kohteen (kauppa, organisaatio) ensisijainen puhelinnumero, toissijaiset puhelinnumerot |
| Kellonaika | Tietty kellonaika valittavissa aikavalikosta. Kellonaikamuoto vastaa oletusaikavyöhykettäsi. | Toimitusaika, lounasaika |
| Aikaväli | Aikaväli valittavissa aikavalikosta. Kellonaikamuoto vastaa oletusaikavyöhykettäsi. | Aukioloajat, parasta aikaa ottaa yhteyttä |
| Päivämäärä | Tietty päivämäärä valittavissa kalenterista | Toimituspäivä, määräajat |
| Päivämääräväli | Päivämääräväli valittavissa kalenterista | Tapahtumapäivät, arvioidut valmistumisajat, lomat |
| Osoite | Tallentaa täydelliset osoitteet käyttäen Google Mapsin automaattitäydennystä | Tapahtumapaikat, toissijaiset toimistot (jos erillään yrityksen osoitteesta) |
Muistettavaa
- Käyttäjä-, organisaatio- ja henkilötyyppisiin mukautettuihin kenttiin klikatessa siirrytään kyseisessä kentässä valittuun kohteeseen.
- Ihmisyhteystiedoilla Pipedrivessä on jo oletuksena puhelinnumero-kenttä, mutta puhelintyyppinen mukautettu kenttä voidaan lisätä myös muihin kohteisiin (organisaatiot, diilit ym.)
- Organisaatioilla Pipedrivessä on jo oletuksena osoitekenttä, mutta osoitetyyppinen mukautettu kenttä voidaan lisätä myös muihin kohteisiin (liidit, projektit ym.)
- Kun lisäät arvon henkilö- tai organisaatiokenttään, jos kyseisellä nimellä olevaa yhteystietoa ei vielä ole tililläsi, luodaan uusi
- Numeerisiin ja rahamääräisiin kenttiin sopimuksissa voidaan myös lisätä kaavoja. Voit lukea lisää kaavakentistä tästä artikkelista.
- Tekstikenttiä voi käyttää URL-osoitteille, ja tekstikentässä olevaan URL-osoitteeseen klikkaaminen ohjaa kyseiselle verkkosivulle
- Osoitetyyppiset mukautetut kentät käyttäytyvät kuten organisaatioiden oletusosoitekentät, mukaan lukien alikentät ja “Näytä kartalla”-toiminto.
- Rahakentän valuutta vastaa oletusvaluuttasi asetusta, ellei toisin ole määritetty.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei