Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Minkätyyppisiä mukautettuja kenttiä on olemassa?
BF
Huomaa: Oman suunnitelmasi käyttörajoitukset määrittävät, kuinka monta mukautettua kenttää voit käyttää. Näistä voit lukea lisää tästä artikkelista.
Mukautettuja kenttiä voidaan käyttää silloin, kun haluttua tietoa ei ole Pipedrivessa valmiiksi oletuskenttänä.
Esimerkiksi "työnimikettä" ei ole vakiovalittavana kenttänä, mutta voit lisätä kyseisen tiedon käyttäen yksittäisvalintaista tai tekstityyppistä mukautettua kenttää henkilöiden yhteyksissä.
Mukautettujen kenttien tyypit
On kuusitoista erilaista mukautettua kenttää, joihin voit lisätä erilaisia tietoja liideistäsi, diileistä, kontakteista, projekteista tai tuotteista.
Kentän nimi | Mihin sitä käytetään | Yleiset käyttötavat |
Teksti | Muistiinpanot, URL-osoitteet tai muu teksti | Toissijaiset sähköpostiosoitteet, (lyhyet) kommentit, tehtävänimikkeet |
Laaja teksti | Pidemmät muistiinpanot | Pitkät kommentit, kuvaukset |
Yksittäinen vaihtoehto | Ennalta määrättyjen vaihtoehtojen luettelo, josta voidaan valita vain yksi (enintään 500 vaihtoehtoa) | Kategoria, toimiala, tehtävänimike |
Useita vaihtoehtoja | Ennalta määrättyjen vaihtoehtojen luettelo, josta voidaan valita useita kohteita (enintään 500 vaihtoehtoa) | Toimiala, alue, kilpailijat, tehtävänimike, tuotteen tila |
Automaattinen täydennys | Täyttää automaattisesti tekstin aiempiin syötteisiin perustuen, tallentaa jopa 255 merkkiä | Mukautetut vaihtoehdot (esim. tagit), sähköpostiosoitteet |
Numerinen | Numerotietoja | Prioriteettitaso, numeroidut sijoitukset, pyydetyt yksiköt |
Rahan määrä | Numerotietoja, jotka on etuliitettu valuutan symbolilla. | Palkkio, arviot, kustannukset |
Käyttäjä | Merkitse Pipedrive käyttäjä Pipedrive-tililtäsi | Aiemmat tai toissijaiset diilin tai kontaktin omistajat, suurempaan projektiin liittyvät käyttäjät |
Organisaatio | Merkitse organisaatio Pipedrive-tietokannastasi. | Liittyvät tai toissijaiset osapuolet, kumppaniorganisaatiot, holding-yhtiöt |
Henkilö | Merkitse henkilö Pipedrive-tietokannastasi. | Liittyvä tai toissijainen henkilökontakti |
Puhelin | Syötä puhelinnumero, jossa on click-to-call -toiminto. | Toissijaiset Skype-nimet, toissijaiset puhelinnumerot, pääpuhelinnumero liitetylle kohteelle (diili, org.) |
Aika | Tietty aika valittuna aika-alasvetovalikosta. Aikaformaatti vastaa oletusaikavyöhykkeesi formaattia. | Toimitusaika, lounasaika |
Aikaväli | Aikaväli valitaan ajastimen avattavasta valikosta. Aikamuoto vastaa oletusaikavyöhykkeesi muotoa. | Toimiston aukioloajat, paras aika yhteydenottoon |
Päivämäärä | Tietty päivämäärä valittu pudotusvalikosta kalenterilta | Toimituspäivä, määräajat |
Päivämääräväli | Päivämääräväli valittu pudotusvalikosta kalenterilta | Tapahtumapäivät, suoritusestimatit, lomat |
Osoite | Tallentaa kokonaiset osoitteet Google Mapsin automaattisen täydennyksen avulla. | Tapahtumapaikat, toissijaiset toimistojen sijainnit (kun eroaa liiketoiminnan osoitteesta) |
Huomioitavaa
- Käyttäjä-, organisaatio- ja henkilötyyppiset mukautettavat kentät ohjaavat klikkaamaan kyseisiin arvoihin.
- Ihmiset-yhteyshenkilöt Pipedrivessa sisältävät jo oletuspuhelinnumeron, mutta puhelintyyppisen mukautetun kentän voi lisätä muihin kohteisiin (organisaatiot, kaupat jne.)
- Organisaatioilla Pipedrivessa on jo oletusosoitekenttä, mutta osoitetyyppisen mukautetun kentän voi lisätä muihin kohteisiin (liidit, projektit jne.)
- Kun lisäät arvon henkilön tai organisaation kenttään, jos kyseisen niminen yhteystieto ei ole vielä olemassa tililläsi, se luodaan uutena
- Diileille voidaan lisätä myös kaavat numerollisiin ja rahallisiin kenttiin. Lisätietoja kaavakentistä voit lukea tästä artikkelista.
- Tekstikenttiä voi käyttää URL-osoitteisiin ja URL-osoitteeseen klikkaaminen tekstikentässä ohjaa sinut kyseiselle verkkosivulle
- Osoitemukautetut kentät käyttäytyvät organisaatioiden oletusosoitekenttien tavoin, mukaan lukien alakentät ja "Näytä kartalla" -ominaisuus.
- Rahallisen kentän valuutta vastaa oletusvaluutta-asetustasi, ellei toisin ole määritelty.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei