Tietokanta

Kun käyttäjät lähtevät yrityksestäsi tai eivät enää tarvitse pääsyä Pipedriveen, he voidaan poistaa käytöstä yrityksen tililtä. Sen jälkeen, kun heidät on poistettu käytöstä, diilit, yhteystiedot ja aktiviteetit pysyvät näiden käyttäjien omistuksessa Pipedrivessä, mutta niitä voi helposti tarkastella ja uudelleen määritellä käyttämällä suodatusvaihtoehtoa.

Lisätietoja olemassa olevien käyttäjien poistamisesta käytöstä voit tarkistaa tästä artikkelista.

Deaktivoituneen käyttäjän tietojen katselu

Käyttämällä suodattimia voit tarkastella kauppoja, yhteyksiä ja aktiviteetteja, jotka kuuluvat deaktivoituneille käyttäjille. Pietekoirastasi tai mistä tahansa luettelosta voit napsauttaa suodattimen avattavaa valikkoa > DEAKTIVOITUNEET KÄYTTÄJÄT nähdäksesi luettelon kaikista deaktivoituneista käyttäjistäsi.

Voit sitten napsauttaa minkä tahansa deaktivoituneen käyttäjän nimeä nähdäksesi hänen omistamansa kohteet.

Poistetun käyttäjän tietojen uudelleenohjaaminen

Jos haluat ohjata kohteesi aktiiviselle käyttäjälle, voit tehdä tämän suodattamalla pois käytöstä olevan käyttäjän kohteet ja määrittää ne uudelleen luettelonäkymästä.

Sarakkeessa omistaja vie hiiri omistajan nimen yli, napsauta näyttääksesi pudotusvalikon aktiivisista käyttäjistä ja valitse käyttäjä, jolle haluat määrittää kohteen. On myös mahdollista massamuokata kohteita määrittääksesi useita kerrallaan uudelleen.

Voit myös ohjata kohteet uudelleen yksityiskohtaisesta näkymästä. Valitse kohteen sivun yläosassa nuoli omistajan nimen vierestä nähdäksesi käyttäjien putoavan valikon. Voit sitten valita omistajan nimen, jolle haluat määrittää kohteen.

Kun olet valinnut käyttäjän, jolle haluat määrittää kohteen, napsauta ”Tallenna”.