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Dove trovarlo
Aggiunta attività
Pianificazione di un'attività
Collegare offerte e contatti
Completamento delle attività
Eliminazione attività

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Attività

JT
Jenny Takahara, 20 ottobre 2023
Nota: Utilizza la funzione di sincronizzazione del calendario per sincronizzare le attività dal tuo provider di calendario e la funzione di pianificazione per impostare disponibilità e prenotare attività con i clienti.

Le attività in Pipedrive rappresentano qualsiasi azione programmata da parte tua per chiudere un affare: una chiamata telefonica, un incontro a pranzo, una e-mail - qualunque cosa sia, puoi pianificarla per i tuoi contatti di persone, organizzazioni, potenziali clienti, affari o progetti in modo da sapere sempre cosa viene dopo.


Dove trovarlo

Puoi trovare le tue attività cliccando sull'icona nel menù di navigazione a sinistra:

Nota: Qualsiasi altro utente, amministratore o normale, ha bisogno di visibilità di tutti gli elementi collegati a un'attività per vedere l'attività.

Aggiunta attività

Nota: Puoi impostare un'attività come tipo chiamata, riunione, compito, scadenza, email o pranzo predefinito, ma puoi anche creare tipi di attività personalizzati per attività specifiche delle tue esigenze aziendali.

Ci sono diversi posti in Pipedrive dove è possibile creare attività.

  • Nella visualizzazione del pipeline della scheda affari:
    Fai clic sull'icona di attività di un affare nella visualizzazione del pipeline della scheda affari.


  • Nella visualizzazione dettaglio di un affare, progetto, persona o organizzazione:
    Fai clic sulla scheda di attività per collegare direttamente un'attività a quell'elemento.
  • Nella visualizzazione del lead all'interno dell'Inbox Lead:
    Seleziona un lead dalla tua Inbox Lead e fai clic sulla scheda "Attività" in alto per creare e collegare un'attività al lead.
  • Nella visualizzazione calendario o list di attività:
    Fai clic sul pulsante "+ Attività" nella visualizzazione calendario o list della scheda delle tue attività.
  • Nella timeline dei contatti della scheda contatti:
    Fai clic su "+ " > Aggiungi attività sul lato destro dello schermo quando passi sopra la timeline di un contatto.
  • Nell'app mobile:
    Fai clic su "+ " nella parte superiore destra della sezione attività della tua app mobile per aggiungere attività.
Nota: Se desideri imparare come aggiungere attività in blocco, consulta questo articolo.

Pianificazione di un'attività

Il prompt Pianifica un'attività presenta l'intera agenda della giornata a destra, accanto ai campi necessari per pianificare la tua prossima attività.

Ciò ti aiuta a pianificare efficientemente le tue attività, prevenire sovrapposizioni e riprogrammare le attività esistenti, se necessario.

Nel prompt Pianifica un'attività, puoi compilare i seguenti dettagli dell'attività:

  • Titolo - Nome della tua attività
  • Tipo - Tipo di attività predefinito o personalizzato
  • Ora, data e durata - Quando e per quanto tempo dura l'attività
  • Occupato/Libero - Le attività sono impostate come "Libere" di default. Se un'attività è impostata come "Occupata", i tuoi clienti non possono prenotare quel periodo di tempo tramite nessun link Scheduler.
  • Nota - Descrizione della tua attività. Questa è privata e visibile solo all'interno del tuo account Pipedrive.

Alcuni altri campi dell'attività degni di nota:

  • Data dell'ultima attività - mostra la data dell'ultima attività segnata come completata
  • Data della prossima attività - mostra la data della prossima attività che hai pianificato e che non è ancora segnata come completata
  • Orario di aggiornamento - La data dell'ultimo aggiornamento effettuato su un elemento (creazione di una nuova attività, aggiornamento di un campo, spostamento di stage, ecc.)

Per aggiungere ospiti, una località o una descrizione alla tua attività, espandi la sezione sotto la sezione ora, data e durata della finestra dell'attività.

  • Ospiti - Le persone che desideri invitare all'attività. Possono essere contatti esistenti di Pipedrive o un indirizzo email esterno.
    • Invita ospiti - L'aggiunta di indirizzi email o persone contatto di Pipedrive nella sezione ospiti invia loro inviti ad attività tramite email.
  • Località - L'indirizzo della tua attività. Pipedrive verifica automaticamente se la località corrisponde a una posizione geografica su Google Maps. Nella visualizzazione elenco attività, puoi fare clic sulla posizione e vederla su Google Maps.
Descrizione - Dettagli aggiuntivi sull'attività che verranno sincronizzati sul tuo calendario esterno. A differenza della nota aggiunta alla tua attività, la descrizione è visibile pubblicamente a tutti gli ospiti aggiunti all'attività.

Collegare offerte e contatti

Nella finestra Pianifica un'attività, puoi inserire il proprietario, così come l'offerta, l'organizzazione e il contatto della persona che desideri collegare all'attività.

Quando un'attività è collegata a un oggetto, appare sulla pagina dei dettagli dell'oggetto.

  • Offerta collegata – Un'attività collegata solo a un'offerta è automaticamente collegata alla persona di contatto e all'organizzazione collegata a quell'offerta.
  • Persona collegata – Un'attività collegata a una persona di contatto è automaticamente collegata all'organizzazione di quella persona.
  • Organizzazione collegata – Un'attività collegata a un'organizzazione non è automaticamente collegata alle sue offerte o ai suoi contatti, poiché possono esserci varie offerte e contatti collegati a ciascuna organizzazione.

Completamento delle attività

Ecco alcune cose da sapere sul completamento delle attività:

  • È possibile contrassegnarle come completate nell'elenco delle attività o nella vista del calendario, così come nelle pagine di dettaglio degli elementi collegati e nella vista cronologica dei contatti.
  • Il campo ora di completamento di un'attività viene aggiornato quando l'attività viene contrassegnata come completata.
  • Il campo data di scadenza mostrerà sempre l'ora e la data in cui l'attività era originariamente programmata.
  • Pur potendo modificare manualmente il campo data di scadenza di un'attività, anche retroattivamente, il campo completato riflette sempre l'ora in cui l'attività è stata contrassegnata come completata.

Puoi leggere ulteriori informazioni sulla logica della voce completata di un'attività in questo articolo.

Nota: Se stai iniziando ad usare Pipedrive, dai un'occhiata al nostro corso "Non dimenticare mai un follow-up" del Pipedrive Academy.

Eliminazione attività

Le attività possono essere eliminate sia dalla visualizzazione del calendario che dalla lista.

Per eliminare un'attività dalla visualizzazione della lista, seleziona una o più attività dal margine sinistro, quindi clicca sull'icona del cestino:

Per eliminare un'attività dalla visualizzazione del calendario, seleziona l'attività e clicca sull'icona del cestino:

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