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Dove sono memorizzati i miei documenti?
È importante sapere dove si trovano i tuoi documenti quando li carichi sul tuo account Pipedrive, che tu stia usando Smart Docs o caricando file direttamente nei tuoi elementi.
Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?
Quando crei un documento o un modello con la funzione Smart Documents, non verranno archiviati in Pipedrive ma piuttosto nel tuo fornitore di cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).
Nel tuo fornitore di cloud, verrà creata una nuova cartella chiamata "Pipedrive (nome della tua azienda)".
All'interno di questa cartella, creeremo automaticamente sotto-cartelle:
- Modelli - Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e archiviato in una sotto-cartella chiamata "Modelli".
- Nome contatto - Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e archiviato in una sotto-cartella nominata come il nome dell'organizzazione collegata all'affare. Se non è collegata alcuna organizzazione, verrà nominata come il nome del contatto della persona collegato all'affare.
Eliminazione documenti o disconnessione dell'account
Ci sono due azioni che potrebbero impedirti di accedere con successo ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:
- Se elimini documenti o modelli nel tuo fornitore di cloud
- Se disconnetti il tuo fornitore di cloud
Impostazione di un'unità condivisa predefinita
Gli utenti amministratori saranno in grado di visualizzare la scheda Impostazioni company nelle Impostazioni documento intelligente. Qui è possibile scegliere la posizione predefinita di archiviazione condivisa per conservare tutti i documenti e i modelli del team.
L'installazione di un'unità condivisa predefinita garantisce anche che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, saranno archiviati e accessibili dalla stessa unità condivisa.
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