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Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?
Eliminazione documenti o disconnessione dell'account
Impostazione di un'unità condivisa predefinita

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Dove sono memorizzati i miei documenti?

JT
Jenny Takahara, 29 maggio 2024
Nota: La funzione Smart Docs è disponibile solo nei piani Professional e superiori o come aggiunta a pagamento per i piani Essential e Advanced.

È importante sapere dove si trovano i tuoi documenti quando li carichi sul tuo account Pipedrive, che tu stia usando Smart Docs o caricando file direttamente nei tuoi elementi.


Dove sono archiviati i miei documenti e modelli?

Quando crei un documento o un modello con la funzione Smart Documents, non verranno archiviati in Pipedrive ma piuttosto nel tuo fornitore di cloud (Google Drive, OneDrive o SharePoint).

Nel tuo fornitore di cloud, verrà creata una nuova cartella chiamata "Pipedrive (nome della tua azienda)".

All'interno di questa cartella, creeremo automaticamente sotto-cartelle:

  • Modelli - Quando viene creato un modello, verrà automaticamente creato e archiviato in una sotto-cartella chiamata "Modelli".
  • Nome contatto - Quando crei un documento, verrà automaticamente creato e archiviato in una sotto-cartella nominata come il nome dell'organizzazione collegata all'affare. Se non è collegata alcuna organizzazione, verrà nominata come il nome del contatto della persona collegato all'affare.

Eliminazione documenti o disconnessione dell'account

Ci sono due azioni che potrebbero impedirti di accedere con successo ai tuoi documenti o modelli in Pipedrive:

  • Se elimini documenti o modelli nel tuo fornitore di cloud
  • Se disconnetti il tuo fornitore di cloud
Nota: Mentre i documenti e i modelli sono memorizzati nel tuo fornitore di cloud, le "versioni" dei documenti consultabili in sola lettura sono memorizzate in Pipedrive. Questo significa che sarai comunque in grado di aprire e accedere a queste versioni anche se disconnetti il tuo drive o elimini il documento dalla tua cartella.

Impostazione di un'unità condivisa predefinita

Gli utenti amministratori saranno in grado di visualizzare la scheda Impostazioni company nelle Impostazioni documento intelligente. Qui è possibile scegliere la posizione predefinita di archiviazione condivisa per conservare tutti i documenti e i modelli del team.

L'installazione di un'unità condivisa predefinita garantisce anche che quando i modelli vengono condivisi con altri utenti, saranno archiviati e accessibili dalla stessa unità condivisa.

Nota: Seguire le istruzioni per creare un'unità condivisa in Google qui.
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