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取引のパフォーマンスレポートは、Pipedriveアカウントで開始、成功および失敗した取引の概要を表示します。

パフォーマンスレポートの作成

ディールのパフォーマンスレポートを作成するには、Insightsにアクセスし、「+」＞レポート＞ディール＞パフォーマンスをクリックします。

パフォーマンスレポートを表示する

パフォーマンスレポートには、データを表示および編集するための3つのセクションがあります：フィルタービュー、ビジュアルビルダー、およびテーブルビュー。

フィルタービュー

フィルターセクションでは、レポートに表示するデータを絞り込むことができます。

ビジュアルビルダー

フィルターの下には、ビジュアルビルダーがあり、チャートを使用してデータを視覚化することができます。

5つの異なるチャートタイプから選択できます：

• 列グラフ
• 棒グラフ
• 円グラフ
• スコアボード
• テーブル

また、チャート内の任意の列の上にカーソルを置くと、その列のデータの概要が表示されます。

テーブルビュー

ビジュアルビルダーの下には、テーブルビューがあり、レポートのデータをシンプルなリストビューの形式で表示することができます。

パフォーマンスレポートの編集

パフォーマンスレポートの各セクションには、レポート内のデータや表示方法を調整する方法があります。

フィルタービュー

フィルタービューで新しいフィルターを追加するには、フィルタービュー内の「+」をクリックするか、フィルターの上にカーソルを合わせてゴミ箱アイコンをクリックします。

ビジュアルビルダー

表示方法、計測方法、セグメント方法を使用して、チャート内のフィールドデータを変更することができます。

また、チャートの上部右隅にある「...」をクリックして、チャートの色をカスタマイズしたり、表示される列の数を変更することもできます。

テーブルビュー

テーブルビューで列ヘッダーをドラッグして順序を変更したり、右上隅の歯車アイコンをクリックして表示されるフィールドを変更することができます。

レポートの詳細を追加し終わったら、ダッシュボードに追加したり、チームと共有することもできます。