Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights-raportit: sopimuksen suoritus
kauppasuorituskykyraportti antaa sinulle yleiskuvan siitä, kuinka monta kauppaa on aloitettu, voitettu ja hävitty Pipedrive-tililläsi.
Suoritusraportin luominen
Luodaksesi kauppasuoritusraportin, siirry Insights ja napsauta “+” > Raportti > Kauppa > Suoritus.
Suorituskykysi raportin tarkastelu
Suorituskykyraportissasi on kolme osaa, joiden avulla voit tarkastella ja muokata raportin tietoja: suodatinäkymä, visuaalinen rakentaja ja taulukkonäkymä.
Suodatinäkymä
Suodatusosio antaa sinun tarkentaa tietoja, joita haluat esittää raportissasi.
Visuaalinen rakentaja
Suodattimiesi alapuolella on visuaalinen rakentaja, jossa voit visualisoida tietojasi kaavioiden avulla.
Voit valita viidestä eri kaaviotyypistä:
- Pylväskaavio
- Viivakaavio
- Piirakkakaavio
- Pisteytys
- Taulukko
Voit myös viedä hiiren minkä tahansa kaavion pylvään päälle nähdäksesi yhteenvedon kyseisen pylvään tiedoista.
Taulukonäkymä
Visuaalisen rakentajan alapuolella on taulukonäkymä, jossa voit nähdä raporttisi tiedot yksinkertaisessa luettelonäkymässä.
Suoritusraporttisi muokkaaminen
Jokainen osio suoritusraportissasi tarjoaa tapoja säätää raportin tietoja tai sen esitystapaa.
Suodatinäkymä
Voit lisätä uusia suodattimia raporttiisi napsauttamalla ”+“ suodatinäkymässäsi tai poistaa suodattimen viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla roskakori kuvaketta.
Visuaalinen rakentaja
Voit muuttaa kaaviossasi esitettävää kenttädataa käyttämällä näytä, mittaa ja segmentoi vaihtoehtoja.
Voit myös napsauttaa ”...“ oikeassa yläkulmassa mukauttaaksesi kaaviosi värejä tai muuttaaksesi näkyvien sarakkeiden määrää.
Taulukonäkymä
Voit vetää taulukonäkymäsi sarakeotsikoita muuttaaksesi niiden järjestystä tai napsauttaa rataskuvaketta oikeassa yläkulmassa muuttaaksesi, mitkä kentät ovat näkyvissä.
Kun olet valmis lisäämään yksityiskohtia raporttiisi, voit lisätä sen ohjauspaneeliisi tai jakaa sen tiimisi kanssa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei