Tietokanta

Kaupan suorituskykyraportti antaa sinulle yleiskuvan siitä, kuinka monta kauppaa aloitettiin, voitettiin ja hävittiin Pipedrive-tililläsi.

Suoritusraportin luominen

Suoritusraportin luomiseksi siirry Tilastoihin ja napsauta "+" > Raportti > Tarjous > Suoritus.

Näkymä suoritusraportistasi

Suoritusraportista löydät kolme osiota, joista voit tarkastella ja muokata raportin tietoja: suodatinnäkymä, visuaalinen rakentaja ja tulostaulunäkymä.

Suodatinnäkymä

Suodatinsuunnassa voit tarkentaa raportissa näytettäviä tietoja.

Visuaalinen rakentaja

Suodattimien alapuolella on visuaalinen rakentaja, jossa voit visualisoida tietojasi kaavioita käyttäen.

Voit valita viisi erilaista kaaviotyyppiä:

• Pylväskaavio
• Palkkikaavio
• Pie-kaavio
• Tulostaulu
• Taulukko

Voit myös liikuttaa hiirtä minkä tahansa sarakkeen yli nähdäksesi kyseisen sarakkeen tietojen yhteenvedon.

Tulostaulunäkymä

Visuaalisen rakentajan alapuolella on tulostaulunäkymä, jossa voit nähdä raportin tiedot yksinkertaisessa listanäkymässä.

Suoritusraportin muokkaaminen

Jokainen suoritusraportin osio tarjoaa tapoja säätää raportin tietoja tai tapaa, jolla se esitetään.

Suodatusnäkymä

Voit lisätä uusia suodattimia raporttiin napsauttamalla ”+“ suodatusnäkymässäsi tai poistaa suodattimen napsauttamalla sitä ja valitsemalla roskakorin kuvakkeen.

Visuaalinen rakentaja

Voit muuttaa kaaviossasi näkyviä kenttätietoja käyttämällä vaihtoehtoja näkymäys, mittaa ja jaota.

Voit myös napsauttaa ”...“ oikeassa yläkulmassa muokataksesi kaaviosi värejä tai vaihtaaksesi näkyvien sarakkeiden lukumäärää.

Taulukkonäkymä

Voit vetää taulukkonäkymän sarakkeiden otsikoita muuttaaksesi niiden järjestystä tai napsauttaa rataskuvaketta oikeassa yläkulmassa muuttaaksesi, mitkä kentät ovat näkyvissä.

Kun olet lisännyt tiedot raporttiisi, voit lisätä sen tietojesi hallintapaneeliin tai jakaa sen tiimisi kanssa.