Tietokanta

Tietokanta/Progress/Insights Reports/Insights reports: dea...

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights reports: deal performance

JT
Jenny Takahara, 2. kesäkuuta 2025
Huom: Insight-raporttien määrä, jonka voit saada, riippuu suunnitelmastasi. Voit oppia lisää käyttörajoista tästä artikkelista.

kauppasuorituskykyraportti antaa sinulle yleiskuvan siitä, kuinka monta kauppaa on aloitettu, voitettu ja hävitty Pipedrive-tililläsi.


Suoritusraportin luominen

Luodaksesi kauppasuoritusraportin, siirry Insights ja napsauta “+” > Raportti > Kauppa > Suoritus.

Huom: Kauppojen ja liidien arkistointivaihtoehdon käyttöönoton myötä sekä arkistoidut että ei-arkistoidut tiedot sisältyvät oletusarvoisesti raportteihin. Jos haluat sulkea pois jonkin tyyppiset tiedot, käytä saatavilla olevia suodatus vaihtoehtoja mukauttaaksesi näkymääsi.

Suorituskykysi raportin tarkastelu

Suorituskykysi raportissa on kolme osiota, jotka antavat sinun nähdä ja muokata raportin tietoja: suodatinäkymä, visuaalinen rakentaja ja taulukonäkymä.

Suodatinäkymä

Huom: Oletussuodatin kauppasuorituskykys raportille on Kauppa luotu > on > tänä vuonna.

Suodatusosio antaa sinun tarkentaa tietoja, joita haluat esittää raportissasi.

Visuaalinen rakentaja

Suodattimiesi alapuolella on visuaalinen rakentaja, jossa voit visualisoida tietojasi kaavioiden avulla.

Voit valita viidestä eri kaaviotyypistä:

  • Pylväskaavio
  • Viivakaavio
  • Piirakkakaavio
  • Pisteytys
  • Taulukko

Voit myös viedä hiiren minkä tahansa kaavion pylvään päälle nähdäksesi yhteenvedon kyseisen pylvään tiedoista.

Taulukonäkymä

Visuaalisen rakentajan alapuolella on taulukonäkymä, jossa voit nähdä raporttisi tiedot yksinkertaisessa luettelonäkymässä.


Suoritusraporttisi muokkaaminen

Jokainen osio suoritusraportissasi tarjoaa tapoja säätää raportin tietoja tai sen esitystapaa.

Suodatinäkymä

Voit lisätä uusia suodattimia raporttiisi napsauttamalla ”+“ suodatinäkymässäsi tai poistaa suodattimen viemällä hiiren sen päälle ja napsauttamalla roskakori kuvaketta.

Visuaalinen rakentaja

Voit muuttaa kaaviossasi esitettävää kenttädataa käyttämällä näytä, mittaa ja segmentoi vaihtoehtoja.

Voit myös napsauttaa ”...“ oikeassa yläkulmassa mukauttaaksesi kaaviosi värejä tai muuttaaksesi näkyvien sarakkeiden määrää.

Taulukonäkymä

Voit vetää taulukonäkymäsi sarakeotsikoita muuttaaksesi niiden järjestystä tai napsauttaa rataskuvaketta oikeassa yläkulmassa muuttaaksesi, mitkä kentät ovat näkyvissä.

Kun olet valmis lisäämään yksityiskohtia raporttiisi, voit lisätä sen ohjauspaneeliisi tai jakaa sen tiimisi kanssa.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä