ฐานความรู้

รายงาน ประสิทธิภาพการขาย จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับจำนวนดีลที่เริ่มต้น ชนะ และแพ้ในบัญชี Pipedrive ของคุณ.

การสร้างรายงานผลการดำเนินงานของคุณ

ในการสร้างรายงานผลการดำเนินงานของดีล ให้ไปที่ ข้อมูลเชิงลึก และคลิก “+” > รายงาน > ดีล > ผลการดำเนินงาน.

ดูรายงานผลการดำเนินงานของคุณ

มีสามส่วนในรายงานผลการดำเนินงานของคุณที่ให้คุณดูและแก้ไขข้อมูลในรายงาน: มุมมองการกรอง, ตัวสร้างภาพ และ มุมมองตาราง.

มุมมองการกรอง

ส่วนการกรองช่วยให้คุณปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายงานของคุณ

ตัวสร้างภาพ

ด้านล่างของตัวกรองคือ ตัวสร้างภาพ ซึ่งคุณสามารถแสดงข้อมูลของคุณโดยใช้กราฟ

คุณสามารถเลือกจากประเภทกราฟห้าประเภท:

• กราฟแท่ง
• กราฟแท่งแนวนอน
• กราฟวงกลม
• คะแนน
• ตาราง

คุณยังสามารถชี้ไปที่คอลัมน์ใด ๆ ในกราฟของคุณเพื่อดูสรุปข้อมูลของคอลัมน์นั้น

มุมมองตาราง

ด้านล่างของตัวสร้างภาพคือ มุมมองตาราง ซึ่งคุณสามารถดูข้อมูลในรายงานของคุณในรูปแบบรายการที่เรียบง่าย

การแก้ไขรายงานผลการดำเนินงานของคุณ

แต่ละส่วนของรายงานผลการดำเนินงานของคุณมีวิธีการปรับข้อมูลในรายงานหรือวิธีการนำเสนอ

มุมมองการกรอง

คุณสามารถเพิ่มตัวกรองใหม่ในรายงานของคุณโดยการคลิกที่ ”+“ ในมุมมองการกรองของคุณ หรือเอาตัวกรองออกโดยการชี้ไปที่มันและคลิกที่ ไอคอนถังขยะ

ตัวสร้างภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลฟิลด์ที่ปรากฏในแผนภูมิของคุณโดยใช้ตัวเลือก ดูตาม, วัดตาม และ แบ่งตาม

คุณยังสามารถคลิกที่ ”...“ ที่มุมขวาบนเพื่อปรับแต่งสีในแผนภูมิของคุณหรือเปลี่ยนจำนวนคอลัมน์ที่มองเห็นได้

มุมมองตาราง

คุณสามารถลากหัวคอลัมน์ในมุมมองตารางของคุณเพื่อเปลี่ยนลำดับของมัน หรือคลิกที่ ไอคอนเกียร์ ที่มุมขวาบนเพื่อเปลี่ยนฟิลด์ที่มองเห็นได้

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มรายละเอียดในรายงานของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มมันไปยัง แดชบอร์ด ของคุณหรือ แชร์กับทีมของคุณ