Kunskapsbas

Rapporten om affärsresultat ger dig en översikt över hur många affärer som startades, vanns och förlorades i ditt Pipedrive konto.

Skapa din prestandarapport

För att skapa en prestandarapport för affären, gå till Insights och klicka på “+” > Rapport > Affär > Prestanda.

Visning av din prestandarapport

Det finns tre avsnitt i din prestandarapport som låter dig se och redigera rapportens data: filtervisning, visuell byggareoch tabellvy.

Filtervisning

Filteravsnittet gör att du kan förbättra den data du vill representera i din rapport.

Visuell byggare

Under dina filter finns den visuella byggaren där du kan visualisera din data med hjälp av diagram.

Du kan välja mellan fem olika diagramtyper:

• Kolumn diagram
• Stapeldiagram
• Piediagram
• Poängtavla
• Tabell

Du kan också svepa över någon av kolumnerna i ditt diagram för att se en sammanfattning av den kolumnens data.

Tabellvy

Under den visuella byggaren finns tabellvyn, där du kan se rapportens data i ett enkelt listformat.

Redigera din prestationsrapport

Varje del av din prestationsrapport erbjuder sätt att justera data i rapporten eller hur det presenteras.

Filtervy

Du kan lägga till nya filter i din rapport genom att klicka på ”+“ i din filtervy, eller ta bort ett filter genom att hovra över det och klicka på papperskorgen ikonen.

Visuell konstruktör

Du kan ändra fältdata som visas i din graf med hjälp av visa genom, mät genom och segmentera genom alternativ.

Du kan också klicka på ”...“ i det övre högra hörnet för att anpassa färgerna i din graf eller ändra antalet synliga kolumner.

Tabellvy

Du kan dra kolumnrubrikerna i din tabellvy för att ändra deras ordning eller klicka på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet för att ändra vilka fält som är synliga.

När du har lagt till detaljer i din rapport kan du lägga till den i din dashboard eller dela den med ditt team.