Kunskapsbas

Den affärsprestandarapporten ger dig en översikt över hur många affärer som påbörjades, vanns och förlorades i ditt Pipedrive-konto.

Skapa din prestationsrapport

För att skapa en prestationsrapport för affärer, gå till Insikter och klicka på “+” > Rapport > Affär > Prestation.

Visa din prestationsrapport

Det finns tre sektioner i din prestationsrapport som låter dig se och redigera rapportens data: filtervy, visuell byggare och tabellvy.

Filtervy

Filtersektionen låter dig förfina de data du vill ha representerade i din rapport.

Visuell byggare

Nedanför dina filter finns den visuella byggaren, där du kan visualisera dina data med hjälp av diagram.

Du kan välja mellan fem olika diagramtyper:

• Kolumndiagram
• Stapeldiagram
• Cirkeldiagram
• Poängtavla
• Tabell

Du kan också hovra över någon av kolumnerna i ditt diagram för att se en sammanfattning av den kolumnens data.

Tabellvy

Nedanför den visuella byggaren finns tabellvyn, där du kan se din rapports data i ett enkelt listvyformat.

Redigera din prestationsrapport

Varje avsnitt av din prestationsrapport erbjuder sätt att justera datan i rapporten eller hur den presenteras.

Filtervy

Du kan lägga till nya filter i din rapport genom att klicka på ”+“ i din filtervy, eller ta bort ett filter genom att hålla musen över det och klicka på soptunnan ikonen.

Visuell byggare

Du kan ändra fältdatana som presenteras i ditt diagram med hjälp av visa efter, mäta efter och segmentera efter alternativ.

Du kan också klicka på ”...“ i det övre högra hörnet för att anpassa färgerna i ditt diagram eller ändra antalet synliga kolumner.

Tabellvy

Du kan dra kolumnrubrikerna i din tabellvy för att ändra deras ordning, eller klicka på växelikonen i det övre högra hörnet för att ändra vilka fält som är synliga.

När du är klar med att lägga till detaljer i din rapport kan du lägga till den i din instrumentpanel eller dela den med ditt team.