Base di conoscenza

Il rapporto sulle prestazioni di Insights ti fornirà una panoramica di quanti affari sono stati avviati, vinti e persi nel tuo account Pipedrive.

Crea il tuo rapporto sulle prestazioni dell'affare

Per creare un rapporto sulle prestazioni dell'affare, clicca sul segno "+" accanto alla barra di ricerca e seleziona Report > Affare > Prestazioni dell'affare.

Personalizzazione del tuo rapporto sulle prestazioni

Per creare un rapporto su informazioni specifiche nel tuo account, puoi creare un filtro per restringere i risultati.
Se desideri aggiungere ulteriori condizioni per il filtro del tuo rapporto per specificare ulteriormente i dati, puoi premere il pulsante "Aggiungi condizione" e inserire ulteriori condizioni di filtro. I grafici nel rapporto si adatteranno automaticamente alle modifiche apportate alle condizioni del filtro.

In ogni condizione di filtro, puoi scegliere sia "è", sia "è uno di" come selettore.

• "È" ti permetterà di filtrare in base a una selezione nella condizione.
• "È uno di" ti permetterà di fare più di una selezione nella condizione, se il campo scelto per il filtro è un campo con opzioni singole o multiple (ad esempio, stadio, pipeline, stato).

Potrai filtrare in base a campi come campi predefiniti dell'affare, campi personalizzati e prodotti.

Tipi di grafici dei report di performance

Una volta terminata la configurazione del filtro del report, puoi scegliere di visualizzare i risultati del report in uno dei quattro diversi tipi di grafici: grafico a colonne, grafico a barre, grafico a torta o tabella. Sotto ogni grafico, vedrai i dati selezionati in formato di visualizzazione elenco.

Grafico a colonne:

Con il grafico a colonne, potrai organizzare i tuoi dati nei seguenti modi:

• Cosa misurare nei tuoi risultati (asse Y) - Valore del deal, valore ponderato del deal, numero di deal, numero di prodotti e valore del prodotto.
• Cosa visualizzare nei tuoi risultati (asse X) - Diversi campi predefiniti e personalizzati del deal, campi di contatto e prodotto.
• Segmentazione aggiuntiva per i tuoi risultati (non obbligatoria) - Diversi campi predefiniti e personalizzati del deal.
  Le opzioni nella barra laterale verranno regolate in base ai gruppi segmentati.

Nel grafico a colonne, potrai monitorare i tuoi dati nel tempo sull'asse X, scegliendo tra i seguenti intervalli:

• Annuale
• Trimestrale
• Mensile
• Settimanale
• Giornaliero

Grafico a barre:

Con il grafico a barre, potrai organizzare i tuoi dati nei seguenti modi:

• Cosa misurare nei tuoi risultati (asse Y)
• Come raggruppare i tuoi risultati (asse X)
• Segmentazione aggiuntiva per i tuoi risultati (non obbligatoria)
  Le opzioni nella barra laterale verranno regolate in base ai gruppi segmentati.

Grafico a torta:

Con il grafico a torta, potrai organizzare i tuoi dati secondo:

• Cosa misurare (obbligatorio)
• Cosa segmentare (obbligatorio)
  Le opzioni nella barra laterale verranno regolate in base ai gruppi segmentati.

Grafico di valutazione:

Il grafico di valutazione mostra il totale della misura scelta (numero di deal, valore, tasso di successo, tempo, ecc.).

Le misurazioni disponibili nel menu a discesa sotto il numero dipendono dal tipo di report scelto. Puoi saperne di più sui diversi tipi di report in questo articolo.

Grafico tabella:

Con il grafico tabella, puoi vedere i tuoi dati come un elenco personalizzabile, simile alla visualizzazione elenco. Per scegliere i campi che desideri vedere, puoi:

• Applicare diversi campi come colonne.
  Per aggiungere colonne al grafico tabella, fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra del grafico e seleziona i campi che desideri vedere.
• Ordinare i valori delle colonne facendo clic sull'intestazione della colonna.

Una volta terminata la creazione del tuo report di attività, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.