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Crea il tuo rapporto sulle prestazioni dell'affare
Personalizzazione del tuo rapporto sulle prestazioni
Tipi di grafici dei report di performance

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Report di analisi: performance delle trattative

JT
Jenny Takahara, 7 luglio 2023
Nota: Il numero di report Insights che puoi avere dipende dal piano su cui ti trovi. Puoi saperne di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Il rapporto sulle prestazioni di Insights ti fornirà una panoramica di quanti affari sono stati avviati, vinti e persi nel tuo account Pipedrive.


Crea il tuo rapporto sulle prestazioni dell'affare

Per creare un rapporto sulle prestazioni dell'affare, clicca sul segno "+" accanto alla barra di ricerca e seleziona Report > Affare > Prestazioni dell'affare.


Personalizzazione del tuo rapporto sulle prestazioni

Per creare un rapporto su informazioni specifiche nel tuo account, puoi creare un filtro per restringere i risultati.
Se desideri aggiungere ulteriori condizioni per il filtro del tuo rapporto per specificare ulteriormente i dati, puoi premere il pulsante "Aggiungi condizione" e inserire ulteriori condizioni di filtro. I grafici nel rapporto si adatteranno automaticamente alle modifiche apportate alle condizioni del filtro.

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In ogni condizione di filtro, puoi scegliere sia "è", sia "è uno di" come selettore.

  • "È" ti permetterà di filtrare in base a una selezione nella condizione.
  • "È uno di" ti permetterà di fare più di una selezione nella condizione, se il campo scelto per il filtro è un campo con opzioni singole o multiple (ad esempio, stadio, pipeline, stato).
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Potrai filtrare in base a campi come campi predefiniti dell'affare, campi personalizzati e prodotti.


Tipi di grafici dei report di performance

Una volta terminata la configurazione del filtro del report, puoi scegliere di visualizzare i risultati del report in uno dei quattro diversi tipi di grafici: grafico a colonne, grafico a barre, grafico a torta o tabella. Sotto ogni grafico, vedrai i dati selezionati in formato di visualizzazione elenco.


Grafico a colonne:

Con il grafico a colonne, potrai organizzare i tuoi dati nei seguenti modi:

  • Cosa misurare nei tuoi risultati (asse Y) - Valore del deal, valore ponderato del deal, numero di deal, numero di prodotti e valore del prodotto.
  • Cosa visualizzare nei tuoi risultati (asse X) - Diversi campi predefiniti e personalizzati del deal, campi di contatto e prodotto.
  • Segmentazione aggiuntiva per i tuoi risultati (non obbligatoria) - Diversi campi predefiniti e personalizzati del deal.
    Le opzioni nella barra laterale verranno regolate in base ai gruppi segmentati.

Nel grafico a colonne, potrai monitorare i tuoi dati nel tempo sull'asse X, scegliendo tra i seguenti intervalli:

  • Annuale
  • Trimestrale
  • Mensile
  • Settimanale
  • Giornaliero
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Grafico a barre:

Con il grafico a barre, potrai organizzare i tuoi dati nei seguenti modi:

  • Cosa misurare nei tuoi risultati (asse Y)
  • Come raggruppare i tuoi risultati (asse X)
  • Segmentazione aggiuntiva per i tuoi risultati (non obbligatoria)
    Le opzioni nella barra laterale verranno regolate in base ai gruppi segmentati.


Grafico a torta:

Con il grafico a torta, potrai organizzare i tuoi dati secondo:

  • Cosa misurare (obbligatorio)
  • Cosa segmentare (obbligatorio)
    Le opzioni nella barra laterale verranno regolate in base ai gruppi segmentati.

Grafico di valutazione:

Il grafico di valutazione mostra il totale della misura scelta (numero di deal, valore, tasso di successo, tempo, ecc.).

Le misurazioni disponibili nel menu a discesa sotto il numero dipendono dal tipo di report scelto. Puoi saperne di più sui diversi tipi di report in questo articolo.

Grafico tabella:

Con il grafico tabella, puoi vedere i tuoi dati come un elenco personalizzabile, simile alla visualizzazione elenco. Per scegliere i campi che desideri vedere, puoi:

  • Applicare diversi campi come colonne.
    Per aggiungere colonne al grafico tabella, fai clic sull'icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra del grafico e seleziona i campi che desideri vedere.
  • Ordinare i valori delle colonne facendo clic sull'intestazione della colonna.

Una volta terminata la creazione del tuo report di attività, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.

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