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Rapporti di insights: performance degli affari
Il rapporto sulle performance delle trattative ti fornisce una panoramica su quante trattative sono state avviate, vinte e perse nel tuo account Pipedrive.
Creazione del tuo report delle prestazioni
Per creare un report sulle prestazioni degli affari, vai su Insights e clicca su “+” > Report > Deal > Prestazioni.
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Visualizzazione del tuo rapporto sulle prestazioni
Ci sono tre sezioni nel tuo rapporto sulle prestazioni che ti permettono di visualizzare e modificare i dati del rapporto: vista filtro, generatore visuale e vista tabella.
Vista filtro
La sezione del filtro ti consente di raffinare i dati che desideri rappresentare nel tuo rapporto.
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Generatore visuale
Sotto i tuoi filtri si trova il generatore visuale, dove puoi visualizzare i tuoi dati utilizzando grafici.
Puoi scegliere tra cinque tipi diversi di grafici:
- Grafico a colonne
- Grafico a barre
- Grafico a torta
- Scheda dei punteggi
- Tabella
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Puoi anche passare il mouse su una qualsiasi delle colonne del tuo grafico per vedere un riepilogo dei dati di quella colonna.
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Vista tabella
Sotto il generatore visuale si trova la vista tabella, dove puoi vedere i dati del tuo rapporto in un formato di elenco semplice.
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Modifica del tuo rapporto sulle prestazioni
Ogni sezione del tuo rapporto sulle prestazioni offre modi per regolare i dati nel rapporto o il modo in cui vengono presentati.
Vista del filtro
Puoi aggiungere nuovi filtri al tuo rapporto cliccando su "+" nella vista del filtro, o rimuovere un filtro passandoci sopra con il mouse e cliccando sull'icona del cestino.
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Costruttore visuale
Puoi cambiare i dati dei campi presenti nel tuo grafico utilizzando le opzioni visualizza per, misura per e separa per.
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Puoi anche cliccare su "..." in alto a destra per personalizzare i colori nel tuo grafico o cambiare il numero di colonne visibili.
Vista tabella
Puoi trascinare gli intesta di colonna nella vista tabella per cambiare il loro ordine, o cliccare sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra per cambiare quali campi sono visibili.
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Una volta finito di aggiungere i dettagli al tuo rapporto, puoi aggiungerlo al tuo dashboard o condividerlo con il tuo team.
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