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Insights reports: deal performance
Il report sulle performance delle trattative ti offre una panoramica di quante trattative sono state avviate, vinte e perse nel tuo account Pipedrive.
Creare il tuo rapporto sulle prestazioni
Per creare un rapporto sulle prestazioni delle offerte, vai su Insights e clicca su “+” > Rapporto > Offerta > Prestazioni.
Visualizzazione del tuo rapporto sulle prestazioni
Ci sono tre sezioni nel tuo rapporto sulle prestazioni che ti permettono di vedere e modificare i dati del rapporto: visualizzazione filtro, builder visivo e visualizzazione tabella.
Visualizzazione filtro
La sezione di filtraggio ti consente di affinare i dati che desideri rappresentare nel tuo rapporto.
Builder visivo
Sotto i tuoi filtri c'è il builder visivo, dove puoi visualizzare i tuoi dati utilizzando grafici.
Puoi scegliere tra cinque diversi tipi di grafico:
- Grafico a colonne
- Grafico a barre
- Grafico a torta
- Pannello di controllo
- Tabella
Puoi anche passare il mouse su una delle colonne nel tuo grafico per vedere un riepilogo dei dati di quella colonna.
Visualizzazione tabella
Sotto il builder visivo c'è la visualizzazione tabella, dove puoi vedere i dati del tuo rapporto in un formato di elenco semplice.
Modifica del tuo rapporto sulle prestazioni
Ogni sezione del tuo rapporto sulle prestazioni offre modi per regolare i dati nel rapporto o il modo in cui vengono presentati.
Visualizzazione dei filtri
Puoi aggiungere nuovi filtri al tuo rapporto cliccando sul ”+“ nella tua visualizzazione dei filtri, oppure rimuovere un filtro passando il mouse sopra di esso e cliccando sull'icona del cestino.
Costruttore visivo
Puoi cambiare i dati dei campi presenti nel tuo grafico utilizzando le opzioni visualizza per, misura per e segmenta per.
Puoi anche cliccare sul ”...“ nell'angolo in alto a destra per personalizzare i colori nel tuo grafico o cambiare il numero di colonne visibili.
Visualizzazione tabella
Puoi trascinare le intestazioni delle colonne nella tua visualizzazione tabella per cambiare il loro ordine, oppure cliccare sull' icona dell'ingranaggio nell'angolo in alto a destra per cambiare quali campi sono visibili.
Una volta terminato di aggiungere i dettagli al tuo rapporto, puoi aggiungerlo al tuo cruscotto o condividerlo con il tuo team.
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