Basis Pengetahuan

Laporan kinerja transaksi memberikan gambaran tentang berapa banyak transaksi yang dimulai, dimenangkan, dan hilang dalam akun Pipedrive Anda.

Membuat laporan kinerja Anda

Untuk membuat laporan kinerja transaksi, buka Insights dan klik “+” > Laporan > Transaksi > Kinerja.

Melihat laporan kinerja Anda

Ada tiga bagian dalam laporan kinerja Anda yang memungkinkan Anda melihat dan mengedit data laporan: tampilan filter, pembangun visual dan tampilan tabel.

Tampilan filter

Bagian filter memungkinkan Anda menyempurnakan data yang ingin Anda tampilkan dalam laporan Anda.

Pembangun visual

Di bawah filter Anda adalah pembangun visual, di mana Anda dapat memvisualisasikan data Anda menggunakan grafik.

Anda dapat memilih dari lima jenis grafik yang berbeda:

• Grafik kolom
• Grafik batang
• Grafik pie
• Papan skor
• Tabel

Anda juga dapat mengarahkan kursor ke salah satu kolom dalam grafik Anda untuk melihat ringkasan data kolom tersebut.

Tampilan tabel

Di bawah pembangun visual adalah tampilan tabel, di mana Anda dapat melihat data laporan Anda dalam format tampilan daftar yang sederhana.

Mengedit laporan kinerja Anda

Setiap bagian dari laporan kinerja Anda menawarkan cara untuk menyesuaikan data dalam laporan atau cara penyajiannya.

Tampilan filter

Anda dapat menambahkan filter baru ke laporan Anda dengan mengklik ”+“ di tampilan filter Anda, atau menghapus filter dengan mengarahkan kursor ke atasnya dan mengklik ikon tempat sampah.

Pembuat visual

Anda dapat mengubah data bidang yang ada di grafik Anda menggunakan opsi dilihat oleh, ukur olehdan segmentasikan oleh.

Anda juga dapat mengklik ”...“ di pojok kanan atas untuk menyesuaikan warna dalam grafik Anda atau mengubah jumlah kolom yang terlihat.

Tampilan tabel

Anda dapat menyeret header kolom dalam tampilan tabel Anda untuk mengubah urutannya, atau mengklik ikon roda gigi di pojok kanan atas untuk mengubah bidang-bidang yang terlihat.

Setelah Anda selesai menambahkan detail ke laporan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dashboard Anda atau membagikannya dengan tim Anda.