Basis Pengetahuan

Basis Pengetahuan/Kemajuan/Laporan Insight/Laporan wawasan: kine...

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Laporan wawasan: kinerja kesepakatan

JT
Jenny Takahara, 2 Juni 2025
Catatan: Jumlah laporan Insights yang dapat Anda miliki tergantung pada rencana Anda. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang batas penggunaan di artikel ini.

Laporan kinerja kesepakatan memberi Anda gambaran tentang berapa banyak kesepakatan yang dimulai, dimenangkan, dan hilang di akun Pipedrive Anda.


Membuat laporan kinerja Anda

Untuk membuat laporan kinerja kesepakatan, pergi ke Insights dan klik “+” > Laporan > Kesepakatan > Kinerja.

Catatan: Dengan diperkenalkannya opsi untuk mengarsipkan kesepakatan dan prospek, baik data yang diarsipkan maupun yang tidak diarsipkan termasuk secara default dalam laporan. Jika Anda ingin mengecualikan salah satu jenis, gunakan opsi penyaringan yang tersedia untuk menyesuaikan tampilan Anda.

Melihat laporan kinerja Anda

Ada tiga bagian dalam laporan kinerja Anda yang memungkinkan Anda melihat dan mengedit data laporan: tampilan filter, pembuat visual dan tampilan tabel.

Tampilan filter

Catatan: Filter default untuk laporan kinerja kesepakatan adalah Kesepakatan dibuat > adalah > tahun ini.

Bagian penyaringan memungkinkan Anda memperhalus data yang ingin Anda tampilkan dalam laporan Anda.

Pembuat visual

Di bawah filter Anda adalah pembuat visual, di mana Anda dapat memvisualisasikan data Anda menggunakan grafik.

Anda dapat memilih dari lima jenis grafik yang berbeda:

  • Grafik kolom
  • Grafik batang
  • Grafik pai
  • Papan skor
  • Tabel

Anda juga dapat mengarahkan kursor ke salah satu kolom di grafik Anda untuk melihat ringkasan data kolom tersebut.

Tampilan tabel

Di bawah pembuat visual adalah tampilan tabel, di mana Anda dapat melihat data laporan Anda dalam format daftar sederhana.


Mengedit laporan kinerja Anda

Setiap bagian dari laporan kinerja Anda menawarkan cara untuk menyesuaikan data dalam laporan atau cara penyajiannya.

Tampilan filter

Anda dapat menambahkan filter baru ke laporan Anda dengan mengklik ”+“ di tampilan filter Anda, atau menghapus filter dengan mengarahkan kursor ke atasnya dan mengklik ikon tempat sampah.

Pembangun visual

Anda dapat mengubah data bidang yang ada di grafik Anda menggunakan opsi lihat berdasarkan, ukur berdasarkan dan segmen berdasarkan.

Anda juga dapat mengklik ”...“ di sudut kanan atas untuk menyesuaikan warna di grafik Anda atau mengubah jumlah kolom yang terlihat.

Tampilan tabel

Anda dapat menyeret header kolom di tampilan tabel Anda untuk mengubah urutannya, atau mengklik ikon roda gigi di sudut kanan atas untuk mengubah bidang mana yang terlihat.

Setelah Anda selesai menambahkan detail ke laporan Anda, Anda dapat menambahkannya ke dasbor Anda atau membagikannya dengan tim Anda.

Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami