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Relatórios de Insights: desempenho de negócios

JT
Jenny Takahara, 22 de outubro de 2021
Observação: o número de relatórios de insights que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

O Relatório de insights de desempenho fornece uma visão geral de quantos negócios foram iniciados, ganhos e perdidos na sua conta do Pipedrive.


Como criar o seu relatório de desempenho de negócios

To create a deal performance report, click on the plus '+' sign next to the search bar, select Report > Deal > Deal Performance.


Como personalizar o seu relatório de desempenho

Para criar um relatório com informações específicas na sua conta, você pode criar um filtro para restringir seus resultados.
Para adicionar mais condições ao seu filtro de relatório para especificar ainda mais as suas informações, clique no botão Adicionar condição e digite a condição de filtro adicional. Os gráficos no relatório serão automaticamente ajustados de acordo com as mudanças feitas nas condições do filtro.

Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png


Na condição de cada filtro, você pode escolher "é" ou "é qualquer um de" como o seletor.

  • "É" permite que você aplique filtros de acordo com uma seleção na condição.
  • "É qualquer um de" permite que você faça mais de uma seleção na condição se o campo para o qual você escolher filtrar for um campo de opção único ou múltiplo (por ex., etapa, funil, status).
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Você poderá aplicar filtros com base em campos padrão de negócio, campos personalizados e produtos.


Tipos de gráficos de relatórios de desempenho

Após configurar o filtro do relatório, você pode ver os resultados em um dos quatro tipos diferentes de gráficos: colunas, barras, pizza ou tabela. Em cada gráfico, você verá os dados selecionados em um formato visualização de lista.


Gráfico de coluna:

Com o gráfico de colunas, você poderá organizar seus dados das seguintes maneiras:

  • O que medir em seus resultados (eixo Y)— valor do negócio, valor ponderado do negócio, número de negócios, número de produtos e valor do produto.
  • O que visualizar em seus resultados (eixo X)— vários campos padrão e personalizados, campos de contato e de produtos.
  • Segmentação adicional dos seus resultados (não obrigatória)— vários campos padrão e personalizados de negócio.
    As opções da barra lateral serão ajustadas de acordo com os grupos segmentados.

No gráfico de colunas, você poderá monitorar seus dados ao longo do tempo no eixo X, escolhendo entre os seguintes intervalos:

  • Anual
  • Trimestralmente
  • Mensal
  • Semanal
  • Diário
Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png

Gráfico de barras:

Com o gráfico de barras, você poderá organizar seus dados das seguintes maneiras:

  • O que medir em seus resultados (eixo Y)
  • Como agrupar seus resultados por (eixo X)
  • Segmentação adicional para seus resultados (não obrigatória)
    As opções na barra lateral serão ajustadas de acordo com os grupos segmentados.


Gráfico de pizza:

Com o gráfico de pizza, você pode organizar seus dados de acordo com:

  • O que medir por (eixo Y)
  • Pelo que segmentar (obrigatório)
    As opções na barra lateral serão ajustadas de acordo com os grupos segmentados.

Gráfico de pontuação:

O gráfico de pontuação exibe o total da medição escolhida (número de negócios, valor, taxa de ganho, tempo, etc.).

As medições disponíveis no menu suspenso abaixo do número dependem de um tipo de relatório escolhido. Saiba mais sobre os diferentes tipos de relatório neste artigo.

Gráfico de tabela:

Com o gráfico de tabela, você pode ver seus dados como uma lista personalizável, semelhante à visualização de lista. Para escolher os campos que deseja ver, você pode:

  • Aplicar campos diferentes como colunas.
    Para adicionar colunas ao gráfico de tabela, clique no ícone da engrenagem no canto superior direito do gráfico e selecione os campos que deseja ver.
  • Ordenar os valores da coluna clicando no cabeçalho da mesma.

Após criar seu relatório de atividade, você pode adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com sua equipe.

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