Baza wiedzy

Raport wydajności transakcji daje ci przegląd tego, ile transakcji zostało rozpoczętych, wygranych i przegranych w twoim koncie Pipedrive.

Tworzenie raportu wydajności

Aby utworzyć raport wydajności transakcji, przejdź do Wglądów i kliknij “+” > Raport > Transakcja > Wydajność.

Wyświetlanie raportu wydajności

W Twoim raporcie wydajności znajdują się trzy sekcje, które pozwalają zobaczyć i edytować dane raportu: widok filtra, kreator wizualny i widok tabeli.

Widok filtra

Sekcja filtrowania pozwala na doprecyzowanie danych, które chcesz zobaczyć w swoim raporcie.

Kreator wizualny

Pod swoimi filtrami znajduje się kreator wizualny, w którym możesz wizualizować swoje dane za pomocą wykresów.

Możesz wybierać spośród pięciu różnych typów wykresów:

• Wykres kolumnowy
• Wykres słupkowy
• Wykres kołowy
• Tablica wyników
• Tabela

Możesz także najechać kursorem na dowolną z kolumn w swoim wykresie, aby zobaczyć podsumowanie danych tej kolumny.

Widok tabeli

Pod kreatorem wizualnym znajduje się widok tabeli, w którym możesz zobaczyć dane swojego raportu w prostym formacie listy.

Edycja raportu wydajności

Każda sekcja raportu wydajności oferuje sposoby dostosowania danych w raporcie lub sposobu ich prezentacji.

Widok filtrów

Możesz dodać nowe filtry do swojego raportu, klikając ”+“ w widoku filtrów, lub usunąć filtr, najedżając na niego i klikając ikonę kosza .

Wizualny kreator

Możesz zmienić dane pól obecne w swoim wykresie, korzystając z opcji widok według, miara według i segment według.

Możesz również kliknąć ”...“ w prawym górnym rogu, aby dostosować kolory w swoim wykresie lub zmienić liczbę widocznych kolumn.

Widok tabeli

Możesz przeciągać nagłówki kolumn w widoku tabeli, aby zmienić ich kolejność, lub kliknąć ikonę zębatki w prawym górnym rogu, aby zmienić, które pola są widoczne.

Gdy skończysz dodawać szczegóły do swojego raportu, możesz dodać go do swojego pulpitu nawigacyjnego lub podzielić się nim z zespołem.