База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Отчеты по аналитике: производительность сделок

JT
Jenny Takahara, 2 июня 2025 г.
Примечание: Количество отчетов Insights, которые вы можете иметь, зависит от вашего плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в этой статье.

Отчет о производительности сделок дает вам обзор того, сколько сделок было начато, выиграно и потеряно в вашем аккаунте Pipedrive.


Создание отчета о производительности сделки

Чтобы создать отчет о производительности сделки, перейдите в Insights и нажмите “+” > Отчет > Сделка > Производительность.

Примечание: С введением опции архивирования сделок и лидов, как архивированные, так и неархивированные данные по умолчанию включаются в отчеты. Если вы хотите исключить какой-либо тип, используйте доступные фильтры, чтобы настроить ваш вид.

Просмотр вашего отчета о производительности

В вашем отчете о производительности есть три раздела, которые позволяют вам видеть и редактировать данные отчета: представление фильтра, визуальный конструктор и табличное представление.

Представление фильтра

Примечание: По умолчанию фильтр для отчета о производительности сделки - это Сделка создана > является > в этом году.

Раздел фильтрации позволяет вам уточнить данные, которые вы хотите отобразить в своем отчете.

Визуальный конструктор

Под вашими фильтрами находится визуальный конструктор, где вы можете визуализировать свои данные с помощью графиков.

Вы можете выбрать из пяти различных типов графиков:

  • Столбчатая диаграмма
  • Гистограмма
  • Круговая диаграмма
  • Табло
  • Таблица

Вы также можете навести курсор на любую из колонок в вашем графике, чтобы увидеть сводку данных этой колонки.

Табличное представление

Под визуальным конструктором находится табличное представление, где вы можете увидеть данные вашего отчета в простом формате списка.


Редактирование вашего отчета о производительности

Каждый раздел вашего отчета о производительности предлагает способы настройки данных в отчете или способа их представления.

Просмотр фильтров

Вы можете добавить новые фильтры в ваш отчет, нажав ”+“ в вашем представлении фильтров, или удалить фильтр, наведя на него курсор и нажав на иконку мусорной корзины.

Визуальный конструктор

Вы можете изменить данные полей, представленные в вашем графике, используя параметры просмотр по, измерение по и сегмент по.

Вы также можете нажать ”...“ в правом верхнем углу, чтобы настроить цвета в вашем графике или изменить количество видимых столбцов.

Табличный вид

Вы можете перетаскивать заголовки столбцов в вашем табличном представлении, чтобы изменить их порядок, или нажать на иконку шестеренки в правом верхнем углу, чтобы изменить, какие поля видны.

После того как вы закончите добавлять детали в ваш отчет, вы можете добавить его на ваш приборную панель или поделиться им с вашей командой.

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами