База знань

База знань/Прогрес/Звіти Insight/Звіти про аналітику: ...

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Звіти про аналітику: результати угод

JT
Jenny Takahara, 2 червня 2025 р.
Примітка: Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Ви можете дізнатися більше про обмеження використання в цій статті.

Звіт про ефективність угод дає вам огляд того, скільки угод було розпочато, виграно та програно у вашому акаунті Pipedrive.


Створення звіту про продуктивність угоди

Щоб створити звіт про продуктивність угоди, перейдіть до Insights і натисніть “+” > Звіт > Угода > Продуктивність.

Примітка: З введенням можливості архівувати угоди та ліди, як архівовані, так і неархівовані дані за замовчуванням включені до звітів. Якщо ви хочете виключити будь-який з типів, використовуйте доступні фільтри для налаштування вашого перегляду.

Перегляд звіту про вашу продуктивність

У вашому звіті про продуктивність є три розділи, які дозволяють вам бачити та редагувати дані звіту: фільтр перегляду, візуальний конструктор та табличний перегляд.

Фільтр перегляду

Примітка: За замовчуванням фільтр для звіту про продуктивність угод є Угода створена > є > цього року.

Розділ фільтрації дозволяє вам уточнити дані, які ви хочете представити у своєму звіті.

Візуальний конструктор

Під вашими фільтрами знаходиться візуальний конструктор, де ви можете візуалізувати свої дані за допомогою графіків.

Ви можете вибрати з п'яти різних типів графіків:

  • Стовпчиковий графік
  • Гістограма
  • Кругова діаграма
  • Табло
  • Таблиця

Ви також можете навести курсор на будь-який зі стовпців у вашому графіку, щоб побачити підсумок даних цього стовпця.

Табличний перегляд

Під візуальним конструктором знаходиться табличний перегляд, де ви можете бачити дані свого звіту у простому форматі списку.


Редагування вашого звіту про ефективність

Кожен розділ вашого звіту про ефективність пропонує способи налаштування даних у звіті або способу їх подання.

Фільтр перегляду

Ви можете додати нові фільтри до вашого звіту, натиснувши ”+“ у вашому фільтрі перегляду, або видалити фільтр, навівши на нього курсор і натиснувши на значок смітника.

Візуальний конструктор

Ви можете змінити дані полів, представлені у вашій діаграмі, використовуючи опції перегляд за, вимірювати за та сегментувати за.

Ви також можете натиснути ”...“ у верхньому правому куті, щоб налаштувати кольори у вашій діаграмі або змінити кількість видимих стовпців.

Перегляд таблиці

Ви можете перетягувати заголовки стовпців у вашому перегляді таблиці, щоб змінити їх порядок, або натиснути на значок шестерні у верхньому правому куті, щоб змінити, які поля видимі.

Коли ви закінчите додавати деталі до вашого звіту, ви можете додати його до вашого приладної панелі або поділитися ним з вашою командою.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами