База знань

База знань/Прогрес/Звіти Insight/Звіти з аналітики: еф...

Теми
Створення звіту про продуктивність
Перегляд звіту про продуктивність
Редагування звіту про продуктивність

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Звіти з аналітики: ефективність угоди

JT
Jenny Takahara, 20 жовтня 2023 р.
Примітка: Кількість звітів Insights, які ви можете мати, залежить від вашого плану. Більше про обмеження використання можна дізнатися у цій статті.

Звіт про продуктивність угод дає вам огляд того, скільки угод було розпочато, виграно і програно в вашому обліковому записі Pipedrive.


Створення звіту про продуктивність

Для створення звіту про продуктивність угоди перейдіть до Інсайти і натисніть “+” > Звіт > Угода > Продуктивність.


Перегляд звіту про продуктивність

У звіті про продуктивність є три розділи, які дозволяють вам переглядати та редагувати дані звіту: фільтр перегляду, візуальний конструктор та табличний перегляд.

Фільтр перегляду

Примітка: Фільтр за замовчуванням для звіту про продуктивність угоди: Створено угоди > є >цього року.

Секція фільтрації дає можливість уточнити дані, які ви хочете показати у звіті.

Візуальний конструктор

Нижче ваших фільтрів знаходиться візуальний конструктор, де ви можете візуалізувати свої дані за допомогою графіків.

Ви можете вибрати з п'яти різних типів графіків:

  • Стовпчиковий графік
  • Горизонтальний графік
  • Пирогова діаграма
  • Табло
  • Таблиця

Ви також можете навести курсор на будь-яку з колонок графіка, щоб побачити підсумок даних цієї колонки.

Табличний перегляд

Під візуальним конструктором розташований табличний перегляд, де ви можете побачити дані звіту у простому списковому форматі.


Редагування звіту про продуктивність

Кожний розділ вашого звіту про продуктивність пропонує способи налаштування даних у звіті або способу їх представлення.

Вигляд фільтра

Ви можете додавати нові фільтри до вашого звіту, натиснувши на "+ "у вашому вигляді фільтра, або видалити фільтр, наведіть на нього курсор миші та натисніть на іконку кошик для сміття.

Візуальний конструктор

Ви можете змінити дані поля в вашій діаграмі, використовуючи опції "перегляд за", "вимірювання за"та "сегментувати за".

Ви також можете натиснути "..." у правому верхньому куті, щоб настроїти кольори у вашій діаграмі або змінити кількість видимих стовпців.

Вигляд таблиці

Ви можете перетягувати заголовки стовпців у вашому вигляді таблиці, щоб змінити їх порядок, або натиснути на іконку шестеренкиу правому верхньому куті, щоб змінити, які поля є видимими.

Після того, як ви завершили додавання деталей до вашого звіту, ви можете додати його до вашої панелі приладів або поділитися з ним з вашою командою.

Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами