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Informes de Avances: Desempeño del Trato

JT
Jenny Takahara, 22 de octubre de 2021
Nota: La cantidad de informes de Avances que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.

El Informe de desempeño de Avances te da una descripción general de cuántos tratos se iniciaron, ganaron y perdieron en tu cuenta de Pipedrive.


Creación del informe del desempeño del trato

To create a deal performance report, click on the plus '+' sign next to the search bar, select Report > Deal > Deal Performance.


Personalización del informe del desempeño del trato

Para crear un Informe con información específica en tu cuenta, puedes crear un filtro para reducir la cantidad de resultados.
Si quieres agregar más condiciones para el filtro del Informe para especificar aún más los datos, pulsa el botón Agregar condición y añade la condición de filtro adicional. Los gráficos en el Informe se ajustan automáticamente de acuerdo con los cambios realizados en las condiciones del filtro.

Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png


En cada condición de filtro, puedes elegir "es" o "es uno de" como el selector.

  • "Es" te permitirá filtrar de acuerdo con una selección en la condición.
  • "Es uno de" te permitirá realizar más de una selección en la condición en caso de que el campo que quieras filtrar sea un campo de opción único o múltiple (por ejemplo, etapa, embudo, estado).
Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png

Podrás filtrar basándote en campos como campos predeterminados de tratos, campos personalizado y productos.


Tipos de gráficas de Informes del desempeño

Una vez que finalices la configuración del filtro del Informe, puedes elegir ver los resultados de tu Informe en uno de los cuatro tipos diferentes de gráficos: gráfico de columnas, gráfico de barras, gráfico circular o gráfico de tabla. En cada gráfico, verás los datos seleccionados en un formato de vista de lista.


Gráfico de columnas:

Con el gráfico de columnas, puedes organizar tus datos de las siguientes formas:

  • Qué medir según tus resultados (eje-Y): Valor del trato, valor ponderado del trato, cantidad de tratos, cantidad de productos, valor del producto.
  • Qué consultar en tus resultados por (eje-X): varios campos de tratos personalizados y predeterminado, campos de contactos y productos.
  • Más segmentación de tus resultados (no es obligatorio): varios campos de tratos personalizados.
    Las opciones de la barra lateral se ajustan de acuerdo con los grupos segmentados.

En el gráfico de columnas, puedes rastrear tus datos a lo largo del tiempo en el eje X, seleccionando entre los intervalos siguientes:

  • Anualmente
  • Trimestralmente
  • Mensual
  • Semanalmente
  • Diario
Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png

Gráfico de barras:

Con el gráfico de barras puedes organizar tus datos de las siguientes formas:

  • Cómo se medirán tus resultados (eje Y)
  • Cómo se agruparán tus resultados (eje X)
  • Qué segmentación se utilizará (no obligatorio)
    Las opciones de la barra lateral se ajustarán de acuerdo con los grupos segmentados.


Gráfico circular:

Con el gráfico circular puedes organizar tus datos de acuerdo con:

  • Qué medir por (obligatorio)
  • Criterio de segmentación (obligatorio)
    Las opciones de la barra lateral se ajustarán de acuerdo con los grupos segmentados.

Gráfico de cuadro de mando:

El gráfico de cuadro de mando muestra el total de la medida seleccionada (cantidad de tratos, valor, tasa de ganados, hora, etc.)

Las medidas disponibles en el menú desplegable debajo del número dependen de un tipo de informe seleccionado. Puedes obtener más información sobre los tipos de informes en este artículo.

Cuadro de tabla:

Con el gráfico de tablas, puedes ver tus datos como una lista personalizable, similar a la vista de listas. Para elegir los campos que deseas ver, puedes:

  • Aplica diferentes campos como columnas.
    Para añadir columnas al cuadro de tabla, haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha del gráfico y selecciona los campos que quieres ver.
  • Ordena los valores de la columna haciendo clic en el encabezado de la columna.

Una vez que terminaste de crear tu informe de acciones, puedes añadirlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.

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