Informes de Avances: rendimiento del trato
El informe sobre el rendimiento de los tratos te ofrece una descripción general de cuántos tratos se iniciaron, ganaron y perdieron en tu cuenta de Pipedrive.
Crear el informe de rendimiento
Para crear un informe sobre el rendimiento de los tratos, ve a Avances y haz clic en “+” > Informe > Trato > Rendimiento.
Ver el informe de rendimiento
Hay tres secciones en el informe de rendimiento que te permiten ver y editar los datos del informe: vista del filtro, generador visual y vista de tabla.
Vista del filtro
La sección de filtrado te permite refinar los datos que deseas representar en el informe.
Generador visual
Debajo de los filtros está el generador visual, en donde puedes visualizar los datos usando gráficos.
Puedes elegir entre cinco tipos de gráficos distintos:
- Gráfico de columnas
- Gráfico de barras
- Gráfico circular
- Marcador
- Tabla
Allí también puedes pasar el cursor sobre cualquiera de las columnas del gráfico para ver un resumen de los datos en esa columna.
Vista de tabla
Debajo del generador visual se encuentra la vista de tabla, donde puedes ver los datos del informe en un formato de vista de lista simple.
Editar el informe de rendimiento
Cada sección del informe de rendimiento ofrece formas de ajustar los datos del informe o la forma en que se presentan.
Vista del filtro
Puedes agregar nuevos filtros al informe al hacer clic en "+" en la vista del filtro, o retirar un filtro al colocar el cursor sobre él y hacer clic en el ícono de la papelera.
Generador visual
Puedes cambiar los datos de los campos presentes en el gráfico mediante las opciones ver por, medir por y segmentar por.
También puedes hacer clic en "..." en la esquina superior derecha para personalizar los colores del gráfico o cambiar el número de columnas visibles.
Vista de tabla
Puedes arrastrar los encabezados de las columnas en la vista de tabla para cambiar su orden o hacer clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha para cambiar qué campos son visibles.
Una vez que hayas terminado de agregar los detalles al informe, puedes agregarlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.
¿Te pareció útil este artículo?
Sí
No