Base de conocimiento

Temas
Crear el informe de rendimiento
Ver el informe de rendimiento
Editar el informe de rendimiento

Informes de Avances: rendimiento del trato

JT
Jenny Takahara, 9 de febrero de 2024
Nota: La cantidad de informes en Avances que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en este artículo.

El informe sobre el rendimiento de los tratos te ofrece una descripción general de cuántos tratos se iniciaron, ganaron y perdieron en tu cuenta de Pipedrive.


Crear el informe de rendimiento

Para crear un informe sobre el rendimiento de los tratos, ve a Avances y haz clic en “+” > Informe > Trato > Rendimiento.


Ver el informe de rendimiento

Hay tres secciones en el informe de rendimiento que te permiten ver y editar los datos del informe: vista del filtro, generador visual y vista de tabla.

Vista del filtro

Nota: El filtro predeterminado para un informe de rendimiento del trato es Trato creado > en > este año.

La sección de filtrado te permite refinar los datos que deseas representar en el informe.

Generador visual

Debajo de los filtros está el generador visual, en donde puedes visualizar los datos usando gráficos.

Puedes elegir entre cinco tipos de gráficos distintos:

  • Gráfico de columnas
  • Gráfico de barras
  • Gráfico circular
  • Marcador
  • Tabla

Allí también puedes pasar el cursor sobre cualquiera de las columnas del gráfico para ver un resumen de los datos en esa columna.

Vista de tabla

Debajo del generador visual se encuentra la vista de tabla, donde puedes ver los datos del informe en un formato de vista de lista simple.


Editar el informe de rendimiento

Cada sección del informe de rendimiento ofrece formas de ajustar los datos del informe o la forma en que se presentan.

Vista del filtro

Puedes agregar nuevos filtros al informe al hacer clic en "+" en la vista del filtro, o retirar un filtro al colocar el cursor sobre él y hacer clic en el ícono de la papelera.

Generador visual

Puedes cambiar los datos de los campos presentes en el gráfico mediante las opciones ver por, medir por y segmentar por.

También puedes hacer clic en "..." en la esquina superior derecha para personalizar los colores del gráfico o cambiar el número de columnas visibles.

Vista de tabla

Puedes arrastrar los encabezados de las columnas en la vista de tabla para cambiar su orden o hacer clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha para cambiar qué campos son visibles.

Una vez que hayas terminado de agregar los detalles al informe, puedes agregarlo a tu tablero o compartirlo con tu equipo.

¿Te pareció útil este artículo?

No

Artículos relacionados

¿Tienes una pregunta?

Comunícate con nosotros