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인사이트 리포트: 거래 성과

JT
Jenny Takahara, 2023년 10월 30일
참고: Insights 보고서 개수는 귀하는 이용 계획에 따라 다릅니다. 이 문서에서 사용 제한에 대해 더 자세히 알아볼 수 있습니다.

거래 성과 보고서는 귀하의 Pipedrive 계정에서 시작된 거래, 성공한 거래 및 실패한 거래의 개요를 제공합니다.


성과 보고서 만들기

거래 성과 보고서를 만들려면 Insights로 이동하여 “+” > 보고서 > 거래 > 성과를 클릭합니다.


성과 보고서 보기

성과 보고서에서 데이터를 확인하고 수정할 수 있는 세 가지 섹션이 있습니다: 필터 보기, 시각적 빌더테이블 보기.

필터 보기

참고: 거래 성과 보고서의 기본 필터는 거래 생성됨 > 이번 연도임입니다.

필터링 섹션에서 보고서에 나타내고 싶은 데이터를 세분화할 수 있습니다.

시각적 빌더

필터 아래에는 시각적 빌더가 있으며, 차트를 사용하여 데이터를 시각화할 수 있습니다.

다섯 가지 다른 차트 유형 중 선택할 수 있습니다:

  • 막대 차트
  • 막대 그래프
  • 파이 차트
  • 스코어보드
  • 테이블

또한 차트의 각 열 위로 마우스를 올려 해당 열의 데이터 요약을 볼 수 있습니다.

테이블 보기

시각적 빌더 아래에는 테이블 보기가 있으며, 보고서의 데이터를 간단한 목록 형식으로 볼 수 있습니다.


성능 보고서 편집하기

성능 보고서의 각 섹션은 보고서의 데이터 또는 표시 방법을 조정하는 방법을 제공합니다.

필터 보기

필터 보기에서 “+”를 클릭하여 보고서에 새 필터를 추가하거나, 해당 필터 위로 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하여 필터를 제거할 수 있습니다.

시각적 빌더

차트에 표시되는 필드 데이터를 변경하기 위해 보기 기준, 측정 기준세분화 기준을 사용할 수 있습니다.

또한, 차트에서 원하는 색상을 사용자 정의하거나 표시할 열의 개수를 변경하기 위해 오른쪽 상단에 있는“...“을 클릭할 수도 있습니다.

테이블 보기

테이블 보기에서 열 헤더를 드래그하여 순서를 변경하거나, 오른쪽 상단에 있는 기어 아이콘을 클릭하여 표시할 필드를 변경할 수 있습니다.

보고서에 세부 정보를 추가한 후에는 해당 보고서를 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.

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