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인사이트 보고서: 거래 성과

Jenny Takahara, 2025년 6월 2일

참고: Insights 보고서의 수는 귀하의 요금제에 따라 다릅니다. 사용 한도에 대한 자세한 내용은 이 기사를 참조하십시오.

거래 성과 보고서는 귀하의 Pipedrive 계정에서 시작된 거래, 성사된 거래 및 손실된 거래의 수에 대한 개요를 제공합니다.

거래 성과 보고서를 만들려면 인사이트로 이동하여 “+” > 보고서 > 거래 > 성과.를 클릭하세요.

참고: 거래 및 리드를 보관하는 옵션이 도입됨에 따라, 기본적으로 보관된 데이터와 비보관 데이터가 모두 보고서에 포함됩니다. 둘 중 하나를 제외하고 싶다면, 사용 가능한 필터링 옵션을 사용하여 뷰를 사용자 정의하세요.

성능 보고서 보기

성능 보고서에는 보고서의 데이터를 보고 편집할 수 있는 세 가지 섹션이 있습니다: 필터 보기, 시각적 빌더 및 표 보기.

필터 보기

참고: 거래 성과 보고서의 기본 필터는 거래 생성됨 > 이고 > 올해입니다.

필터링 섹션에서는 보고서에 표시할 데이터를 세분화할 수 있습니다.

시각적 빌더

필터 아래에는 차트를 사용하여 데이터를 시각화할 수 있는 시각적 빌더가 있습니다.

다섯 가지 다른 차트 유형 중에서 선택할 수 있습니다:

차트의 열 위에 마우스를 올리면 해당 열의 데이터 요약을 볼 수 있습니다.

표 보기

시각적 빌더 아래에는 표 보기가 있어 보고서의 데이터를 간단한 목록 형식으로 볼 수 있습니다.

성능 보고서의 각 섹션은 보고서의 데이터나 표시 방식을 조정할 수 있는 방법을 제공합니다.

필터 보기

필터 보기에서 ”+“ 를 클릭하여 보고서에 새 필터를 추가하거나, 필터 위에 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하여 필터를 제거할 수 있습니다.

비주얼 빌더

필드 데이터를 보기 기준, 측정 기준 및 세그먼트 기준 옵션을 사용하여 차트에서 변경할 수 있습니다.

차트의 색상을 사용자 정의하거나 표시할 열의 수를 변경하려면 오른쪽 상단 모서리에 있는 ”...“ 를 클릭할 수도 있습니다.

테이블 보기

테이블 보기에서 열 머리글을 드래그하여 순서를 변경하거나, 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘을 클릭하여 표시할 필드를 변경할 수 있습니다.

보고서에 세부 정보를 추가한 후, 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.

예

아니요