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인사이트 리포트: 거래 성과
거래 성과 보고서는 귀하의 Pipedrive 계정에서 시작된 거래, 성공한 거래 및 실패한 거래의 개요를 제공합니다.
성과 보고서 만들기
거래 성과 보고서를 만들려면 Insights로 이동하여 “+” > 보고서 > 거래 > 성과를 클릭합니다.
성과 보고서 보기
성과 보고서에서 데이터를 확인하고 수정할 수 있는 세 가지 섹션이 있습니다: 필터 보기, 시각적 빌더 및 테이블 보기.
필터 보기
필터링 섹션에서 보고서에 나타내고 싶은 데이터를 세분화할 수 있습니다.
시각적 빌더
필터 아래에는 시각적 빌더가 있으며, 차트를 사용하여 데이터를 시각화할 수 있습니다.
다섯 가지 다른 차트 유형 중 선택할 수 있습니다:
- 막대 차트
- 막대 그래프
- 파이 차트
- 스코어보드
- 테이블
또한 차트의 각 열 위로 마우스를 올려 해당 열의 데이터 요약을 볼 수 있습니다.
테이블 보기
시각적 빌더 아래에는 테이블 보기가 있으며, 보고서의 데이터를 간단한 목록 형식으로 볼 수 있습니다.
성능 보고서 편집하기
성능 보고서의 각 섹션은 보고서의 데이터 또는 표시 방법을 조정하는 방법을 제공합니다.
필터 보기
필터 보기에서 “+”를 클릭하여 보고서에 새 필터를 추가하거나, 해당 필터 위로 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하여 필터를 제거할 수 있습니다.
시각적 빌더
차트에 표시되는 필드 데이터를 변경하기 위해 보기 기준, 측정 기준 및 세분화 기준을 사용할 수 있습니다.
또한, 차트에서 원하는 색상을 사용자 정의하거나 표시할 열의 개수를 변경하기 위해 오른쪽 상단에 있는“...“을 클릭할 수도 있습니다.
테이블 보기
테이블 보기에서 열 헤더를 드래그하여 순서를 변경하거나, 오른쪽 상단에 있는 기어 아이콘을 클릭하여 표시할 필드를 변경할 수 있습니다.
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