Kunnskapsbase

Den avtale ytelsesrapporten gir deg en oversikt over hvor mange avtaler som ble startet, vunnet og tapt i Pipedrive-kontoen din.

Opprette din ytelsesrapport

For å opprette en ytelsesrapport for avtaler, gå til Innsikt og klikk “+” > Rapport > Avtale > Ytelse.

Viser din ytelsesrapport

Det er tre seksjoner i ytelsesrapporten din som lar deg se og redigere rapportens data: filtervisning, visuell builder og tabellvisning.

Filtervisning

Filtreringsseksjonen lar deg finjustere dataene du ønsker representert i rapporten din.

Visuell builder

Under filtrene dine er den visuelle builderen, hvor du kan visualisere dataene dine ved hjelp av diagrammer.

Du kan velge mellom fem forskjellige diagramtyper:

• Søylediagram
• Stolpediagram
• Paidiagram
• Resultattavle
• Tabell

Du kan også holde musen over noen av søylene i diagrammet ditt for å se et sammendrag av dataene i den søylen.

Tabellvisning

Under den visuelle builderen er tabellvisningen, hvor du kan se dataene i rapporten din i et enkelt listeformat.

Redigering av ytelsesrapporten din

Hver seksjon av ytelsesrapporten din tilbyr måter å justere dataene i rapporten eller måten de presenteres på.

Filtervisning

Du kan legge til nye filtre i rapporten din ved å klikke på ”+“ i filtervisningen din, eller fjerne et filter ved å holde musen over det og klikke på søppelbøtte ikonet.

Visuell builder

Du kan endre feltdataene som vises i diagrammet ditt ved å bruke alternativene vis etter, mål etter og segmenter etter.

Du kan også klikke på ”...“ i øverste høyre hjørne for å tilpasse fargene i diagrammet ditt eller endre antall synlige kolonner.

Tabellvisning

Du kan dra kolonneoverskriftene i tabellvisningen din for å endre rekkefølgen, eller klikke på gir ikonet i øverste høyre hjørne for å endre hvilke felt som er synlige.

Når du er ferdig med å legge til detaljene i rapporten din, kan du legge den til dashbordet ditt eller dele den med teamet ditt.