Kunnskapsbase

Avtalens resultatrapport gir deg en oversikt over hvor mange avtaler som ble startet, vunnet og tapt i Pipedrive-kontoen din.

Opprettelse av ytelsesrapporten din

For å opprette en ytelsesrapport for avtaler, gå til Innsikt og klikk på “+” > Rapport > Avtale > Ytelse.

Se din ytelsesrapport

Det er tre seksjoner i din ytelsesrapport som lar deg se og redigere dataene i rapporten: filtervisning, visuell bygger og tabellvisning.

Filtervisning

Filterseksjonen lar deg forbedre dataene du ønsker å representere i rapporten din.

Visuell bygger

Under filterne dine finner du den visuelle byggeren, der du kan visualisere dataene dine ved hjelp av diagrammer.

Du kan velge mellom fem forskjellige diagramtyper:

• Søylediagram
• Stolpediagram
• Piediagram
• Resultattavle
• Tabell

Du kan også sveve over hvilken som helst av søylene i diagrammet ditt for å se en oppsummering av dataene i den søylen.

Tabellvisning

Under den visuelle byggeren finner du tabellvisningen, der du kan se dataene i rapporten din i en enkel listevisningformat.

Redigering av ytelsesrapporten din

Hver avsnitt i ytelsesrapporten din tilbyr måter å justere dataene i rapporten eller måten de presenteres på.

Filtervisning

Du kan legge til nye filtre i rapporten din ved å klikke på "+" i filtervisningen din, eller fjerne et filter ved å holde musen over det og klikke på sopebøtte-ikonet.

Visuell bygger

Du kan endre feltdataene som vises i diagrammet ditt ved å bruke alternativene vis etter, mål etter og segmenter etter.

Du kan også klikke på "..." i øvre høyre hjørne for å tilpasse fargene i diagrammet ditt eller endre antallet synlige kolonner.

Tabelloversikt

Du kan dra kolonneoverskriftene i tabellvisningen din for å endre rekkefølgen deres, eller klikke på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne for å endre hvilke felt som er synlige.

Når du er ferdig med å legge til detaljene i rapporten din, kan du legge den til i dashbordet ditt eller dele den med teamet ditt.