Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insights reports: deal performance

JT
Jenny Takahara, 2. juuni 2025
Märkus: Teie plaanist sõltub, kui palju Insights aruandeid teil olla võib. Lisainfot kasutuspiirangute kohta leiate sellest artiklist.

Tehingu tulemuslikkuse aruanne annab teile ülevaate, kui palju tehinguid on teie Pipedrive'i kontol alustatud, võidetud ja kaotatud.


Teie tulemusaruande koostamine

Tehingu tulemusaruande koostamiseks minge Insights ja klõpsake “+” > Aruanne > Tehing > Tulemus.

Märkus: Tehingute ja juhtide arhiveerimise võimaluse kasutuselevõtuga on aruannetes vaikimisi kaasatud nii arhiveeritud kui ka mittearhiveeritud andmed. Kui soovite mõlemat tüüpi andmeid välistada, kasutage oma vaate kohandamiseks saadaval olevaid filtreerimise võimalusi.

Teie tulemusaruande vaatamine

Teie tulemusaruandes on kolm sektsiooni, mis võimaldavad teil näha ja redigeerida aruande andmeid: filtri vaade, visuaalne koostaja ja tabeli vaade.

Filtri vaade

Märkus: Tehingu tulemusaruande vaikimisi filter on Tehing loodud > on > sel aastal.

Filtreerimise sektsioon võimaldab teil täpsustada andmeid, mida soovite oma aruandes esitada.

Visuaalne koostaja

Teie filtrite all on visuaalne koostaja, kus saate oma andmeid visualiseerida diagrammide abil.

Saate valida viie erineva diagrammi tüübi vahel:

  • Veergdiagramm
  • Riba diagramm
  • Ringdiagramm
  • Skorilaud
  • Tabel

Samuti saate hiirega üle viia mis tahes veeru diagrammil, et näha selle veeru andmete kokkuvõtet.

Tabeli vaade

Visuaalse koostaja all on tabeli vaade, kus saate oma aruande andmeid näha lihtsas loendi vaates.


Teie tulemusaruande redigeerimine

Iga teie tulemusaruande jaotis pakub võimalusi andmete kohandamiseks aruandes või nende esitamise viisiks.

Filtri vaade

Saate oma aruandele uusi filtreid lisada, klõpsates ”+“ filtri vaates, või eemaldada filtri, viibates sellele ja klõpsates prügikasti ikoonil.

Visuaalne koostaja

Saate oma diagrammis esitatavaid väljade andmeid muuta, kasutades vaata järgi, mõõda järgi ja segmenteeri järgi valikuid.

Samuti saate klõpsata ”...“ ülemises paremas nurgas, et kohandada oma diagrammi värve või muuta nähtavate veergude arvu.

Tabeli vaade

Saate oma tabeli vaates veeru päiseid lohistada, et muuta nende järjekorda, või klõpsata hammasratta ikoonil ülemises paremas nurgas, et muuta nähtavaid välju.

Kui olete oma aruandele üksikasjad lisanud, saate selle lisada oma juhtpaneelile või jagada seda oma meeskonnaga.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust