Teadmusbaas

Teemad
Sinu soorituse aruande loomine
Sinu tulemuste raporti vaatamine
Teie tulemustearuande redigeerimine

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insightsi aruanded: tehingu sooritus

JT
Jenny Takahara, 30. oktoober 2023
Märkus: Kui palju Insights'i aruandeid teil olla saab, sõltub teie plaanist. Lisateavet kasutuspiirangute kohta saate lugeda selles artiklis.

Tehingu tulemuslikkuse aruanne annab ülevaate, mitu tehingut alustati, võideti ja kaotati teie Pipedrive'i kontos.


Sinu soorituse aruande loomine

Müügitehingute soorituse aruande loomiseks mine lehele Ülevaated ja klõpsa nupule “+” > Aruanne > Tehing > Sooritus.


Sinu tulemuste raporti vaatamine

Sinu tulemuste raportis on kolm osa, mis võimaldavad sul vaadata ja muuta raporti andmeid: filtreerimisvaade, visuaalne koostaja ja tabelivaade.

Filtreerimisvaade

Märkus: Tehingu tulemusraporti vaikimisi filter on Tehing loodud > on > sel aastal.

Filtreerimisosas saad sa täpsustada, milliseid andmeid soovid oma raportis esindatuna näha.

Visuaalne koostaja

Sinu filtrite all on visuaalne koostaja, kus saad oma andmeid graafikutena visualiseerida.

Saad valida viie erineva graafikutüübi vahel:

  • Tulpdiagramm
  • Sambaldiagramm
  • Pirukadiagramm
  • Tabloo
  • Tabel

Samuti saad hiirega mõne graafiku veeru kohal liikudes näha selle veeru andmete kokkuvõtet.

Tabelivaade

Visuaalse koostaja all on tabelivaade, kus näed oma raporti andmeid lihtsas loendivaates.


Teie tulemustearuande redigeerimine

Iga osa tulemustearuandest pakub võimalusi aruandes olevate andmete või esitamisviisi kohandamiseks.

Fiiltri vaade

Saate aruandesse lisada uusi filtreid, klõpsates filtri vaates nupule ”+“ või eemaldada filtri, hõljudes selle kohal hiirega ja klõpsates prügikasti ikoonil trash can.

Vaate koostaja

Graafikus näidatavate väljade andmeid saate muuta, kasutades valikuid view by, measure by ja segment by.

Samuti saate klõpsata üleval paremas nurgas asuval ”...“, et kohandada graafiku värve või muuta nähtavate veergude arvu.

Tabeli vaade

Saate tabeli vaates lohistada veergude päiseid, et muuta nende järjekorda, või klõpsata üleval paremas nurgas asuval hammasratta ikoonil, et muuta nähtavaid välju.

Kui olete oma aruandele üksikasjad lisanud, saate selle lisada oma juhtpaneelile või jagada seda oma meeskonnaga.

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust