See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Insightsi aruanded: tehingu sooritus
Tehingu tulemuslikkuse aruanne annab teile ülevaate, kui palju tehinguid on teie Pipedrive'i kontol alustatud, võidetud ja kaotatud.
Teie tulemusaruande koostamine
Tehingu tulemusaruande koostamiseks minge Insights ja klõpsake “+” > Aruanne > Tehing > Tulemus.
Teie tulemusaruande vaatamine
Sinu sooritusaruandes on kolm jaotist, mis võimaldavad näha ja redigeerida aruande andmeid: filtri vaade, visuaalne koostaja ja tabelivaade,
Filtri vaade
Filtreerimise sektsioon võimaldab teil täpsustada andmeid, mida soovite oma aruandes esitada.
Visuaalne koostaja
Teie filtrite all on visuaalne koostaja, kus saate oma andmeid visualiseerida diagrammide abil.
Saate valida viie erineva diagrammi tüübi vahel:
- Veergdiagramm
- Riba diagramm
- Ringdiagramm
- Skorilaud
- Tabel
Samuti saate hiirega üle viia mis tahes veeru diagrammil, et näha selle veeru andmete kokkuvõtet.
Tabeli vaade
Visuaalse koostaja all on tabeli vaade, kus saate oma aruande andmeid näha lihtsas loendi vaates.
Teie tulemusaruande redigeerimine
Iga teie tulemusaruande jaotis pakub võimalusi andmete kohandamiseks aruandes või nende esitamise viisiks.
Filtri vaade
Saate oma aruandele uusi filtreid lisada, klõpsates ”+“ filtri vaates, või eemaldada filtri, viibates sellele ja klõpsates prügikasti ikoonil.
Visuaalne koostaja
Saate oma diagrammis esitatavaid väljade andmeid muuta, kasutades vaata järgi, mõõda järgi ja segmenteeri järgi valikuid.
Samuti saate klõpsata ”...“ ülemises paremas nurgas, et kohandada oma diagrammi värve või muuta nähtavate veergude arvu.
Tabeli vaade
Saate oma tabeli vaates veeru päiseid lohistada, et muuta nende järjekorda, või klõpsata hammasratta ikoonil ülemises paremas nurgas, et muuta nähtavaid välju.
Kui olete oma aruandele üksikasjad lisanud, saate selle lisada oma juhtpaneelile või jagada seda oma meeskonnaga.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei