Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Progress/Insights ziņojumi/Insights pārskati: da...

Tēmas
Jūsu veiktspējas pārskata izveide
Apskatīt jūsu rezultātu atskaiti
Veidojot veiktspējas ziņojumu

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Insights pārskati: darījuma veiktspēja

JT
Jenny Takahara, 2023. gada 1. novembris
Piezīme: Iespējojumu atskaišu skaits, kas jums var būt, ir atkarīgs no jūsu plāna. Jūs varat uzzināt vairāk par lietošanas ierobežojumiem šajā rakstā.

Darījumu veiksmes atskaite sniedz jums pārskatu par to, cik daudz darījumu tika sākti, uzvarēti un zaudēti jūsu Pipedrive kontā.


Jūsu veiktspējas pārskata izveide

Lai izveidotu darījumu veiktspējas pārskatu, dodieties uz Insights un noklikšķiniet uz “+” > Pārskats > Darījums > Veiktspēja.


Apskatīt jūsu rezultātu atskaiti

Jūsu rezultātu atskaitē ir trīs sadaļas, kurās varat skatīties un rediģēt atskaites datus: filtrēšanas skats, vizuālais veidotājs un tabulas skats.

Filtrēšanas skats

Piezīme: Standarta filtrs darījumu veiksmes atskaitē ir Darījums izveidots > ir > šogad.

Filtrēšanas sadaļa ļauj precizēt datus, ko vēlaties redzēt atskaitē.

Vizuālais veidotājs

Jūsu filtru zemāk ir vizuālais veidotājs, kurā varat vizualizēt datus, izmantojot diagrammas.

Jūs varat izvēlēties no pieciem dažādiem diagrammu veidiem:

  • Kolonnu diagramma
  • Staļļu diagramma
  • Tortes diagramma
  • Rezultātu aplis
  • Tabula

Jūs arī varat novietot peli virs jebkuras kolonnas savā diagrammā, lai redzētu šīs kolonnas datu kopsavilkumu.

Tabulas skats

Vizuālā veidotāja zemāk ir tabulas skats, kur jūs varat redzēt atskaites datus vienkāršā saraksta skatā.


Veidojot veiktspējas ziņojumu

Katrs jūsu veiktspējas ziņojuma sadaļas piedāvā veidus, kā pielāgot dati ziņojumā vai veidu, kā tas tiek prezentēts.

Filtrēšanas skats

Varat pievienot jaunus filtrus savam ziņojumam, noklikšķinot uz ”+“ vai noņemt filtru, virzot peli virs tā un noklikšķinot uz atkritumu tvertnes ikonas.

Vizuāls veidotājs

Varat mainīt lauka datus savā diagrammā, izmantojot skatot pēc, mērot pēc un segmentot pēc opcijām.

Jūs arī varat noklikšķināt uz ”...“ augšējā labajā stūrī, lai pielāgotu krāsas diagrammā vai mainītu redzamo kolonnu skaitu.

Tabulas skats

Jūs varat vilkt kolonnu galvenes savā tabulas skatā, lai mainītu to secību, vai noklikšķināt uz rīku ikonas augšējā labajā stūrī, lai mainītu redzamo lauku.

Kad esat pabeidzis ziņojuma detaļu pievienošanu, varat to pievienot savam mērinstrumentu panelim vai to koplietot ar savu komandu.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums