Zināšanu bāze

Zināšanu bāze/Progress/Insights ziņojumi/Iekšējās atskaites: d...

Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.

Iekšējās atskaites: darījumu veiktspēja

JT
Jenny Takahara, 2025. gada 2. jūnijs
Piezīme: Iegūto pārskatu skaits, ko varat iegūt, ir atkarīgs no jūsu plāna. Jūs varat uzzināt vairāk par lietošanas ierobežojumiem šajā rakstā.

Darījumu veiktspējas pārskats sniedz jums pārskatu par to, cik daudz darījumu tika uzsākti, uzvarēti un zaudēti jūsu Pipedrive kontā.


Izveidot savu snieguma ziņojumu

Lai izveidotu darījuma snieguma ziņojumu, dodieties uz Ieskati un noklikšķiniet uz “+” > Ziņojums > Darījums > Sniegums.

Piezīme: Ieviešot iespēju arhivēt darījumus un potenciālos klientus, gan arhivētie, gan ne-arhivētie dati pēc noklusējuma tiek iekļauti ziņojumos. Ja vēlaties izslēgt kādu no veidiem, izmantojiet pieejamos filtrēšanas opcijas, lai pielāgotu savu skatījumu.

Jūsu snieguma pārskata skatīšana

Jūsu snieguma pārskatā ir trīs sadaļas, kas ļauj jums redzēt un rediģēt pārskata datus: filtra skats, vizuālais veidotājs un tabulas skats.

Filtra skats

Piezīme: Noklusējuma filtrs darījumu snieguma pārskatam ir Darījums izveidots > ir > šogad.

Filtrēšanas sadaļa ļauj jums precizēt datus, kurus vēlaties attēlot savā pārskatā.

Vizuālais veidotājs

Zem jūsu filtriem ir vizuālais veidotājs, kurā varat vizualizēt savus datus, izmantojot diagrammas.

Jūs varat izvēlēties no pieciem dažādiem diagrammu veidiem:

  • Kolonnas diagramma
  • Stabiņu diagramma
  • Rūpniecības diagramma
  • Rezultātu tablo
  • Tabula

Jūs varat arī pārvietot kursoru virs jebkuras no kolonnām savā diagrammā, lai redzētu šīs kolonnas datu kopsavilkumu.

Tabulas skats

Zem vizuālā veidotāja ir tabulas skats, kurā varat redzēt sava pārskata datus vienkāršā saraksta formātā.


Jūsu snieguma ziņojuma rediģēšana

Katrs jūsu snieguma ziņojuma sections piedāvā veidus, kā pielāgot datus ziņojumā vai to, kā tie tiek prezentēti.

Filtra skats

Jaunus filtrus varat pievienot savam ziņojumam, noklikšķinot uz ”+“ jūsu filtra skatā, vai noņemt filtru, pārvietojoties virs tā un noklikšķinot uz atkritumu tvertnes ikonas.

Vizualizācijas veidotājs

Jūs varat mainīt lauku datus, kas tiek attēloti jūsu diagrammā, izmantojot skatu pēc, mērījumu pēc un segmentu pēc opcijas.

Jūs varat arī noklikšķināt uz ”...“ augšējā labajā stūrī, lai pielāgotu krāsas savā diagrammā vai mainītu redzamo kolonnu skaitu.

Tabulas skats

Jūs varat vilkt kolonnu virsrakstus savā tabulas skatā, lai mainītu to secību, vai noklikšķināt uz zobrata ikonas augšējā labajā stūrī, lai mainītu, kuri lauki ir redzami.

Kad esat pabeidzis pievienot detaļas savam ziņojumam, varat to pievienot savam informācijas panelim vai dalīties ar to ar savu komandu.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Saistītie raksti

Vai jums ir jautājumi?

Sazināties ar mums