Kennisdatabase

Het dealprestatierapport geeft je een overzicht van hoeveel deals zijn gestart, gewonnen en verloren in je Pipedrive-account.

Uw prestatieverslag maken

Om een prestatieverslag van een deal te maken, gaat u naar Inzichten en klik op “+” > Rapport > Deal > Prestatie.

Uw prestatie rapport bekijken

Er zijn drie secties in uw prestatie rapport die u laten zien en bewerken van de gegevens van het rapport: filterweergave, visuele bouwer en tabelweergave.

Filterweergave

De filtersectie laat u de gegevens verfijnen die u in uw rapport wilt weergeven.

Visuele bouwer

Onder uw filters bevindt zich de visuele bouwer, waar u uw gegevens kunt visualiseren met behulp van grafieken.

U kunt kiezen uit vijf verschillende grafiektype:

• Kolomgrafiek
• Balkgrafiek
• Taartgrafiek
• Scorebord
• Tabel

U kunt ook met de muis over een van de kolommen in uw grafiek bewegen om een samenvatting van de gegevens van die kolom te zien.

Tabelweergave

Onder de visuele bouwer bevindt zich de tabelweergave, waar u de gegevens van uw rapport in een eenvoudige lijstweergave kunt zien.

Uw prestatieverslag bewerken

Elke sectie van uw prestatieverslag biedt manieren om de gegevens in het verslag of de manier waarop het wordt gepresenteerd aan te passen.

Filterweergave

U kunt nieuwe filters aan uw verslag toevoegen door op de ”+“ in uw filterweergave te klikken, of een filter verwijderen door erover te hoveren en op het prullenbak pictogram te klikken.

Visuele bouwer

U kunt de veldgegevens in uw grafiek wijzigen met de weergeven op, meten op en segmenteren op opties.

U kunt ook op de ”...“ in de rechterbovenhoek klikken om de kleuren in uw grafiek aan te passen of het aantal zichtbare kolommen te wijzigen.

Tabelweergave

U kunt de kolomkoppen in uw tabelweergave slepen om hun volgorde te wijzigen, of op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek klikken om te wijzigen welke velden zichtbaar zijn.

Zodra u klaar bent met het toevoegen van de details aan uw verslag, kunt u het aan uw dashboard toevoegen of het met uw team delen.