Kennisdatabase

Het dealprestatierapport geeft u een overzicht van hoeveel deals er zijn gestart, gewonnen en verloren in uw Pipedrive-account.

Uw prestatierapport maken

Om een prestatierapport voor een deal te maken, ga naar Inzichten en klik op “+” > Rapport > Deal > Prestaties.

Bekijk uw prestatierapport

Er zijn drie secties in uw prestatierapport waarmee u de gegevens van het rapport kunt bekijken en bewerken: filterweergave, visuele builder en tabelweergave.

Filterweergave

Het filtergedeelte stelt u in staat om de gegevens die u in uw rapport wilt weergeven verder te verfijnen.

Visuele builder

Onder uw filters bevindt zich de visuele builder, waar u uw gegevens kunt visualiseren aan de hand van grafieken.

U kunt kiezen uit vijf verschillende soorten grafieken:

• Kolomdiagram
• Staafdiagram
• Taartdiagram
• Scorebord
• Tabel

U kunt ook met de muis over een van de kolommen in uw grafiek zweven om een samenvatting van de gegevens van die kolom te zien.

Tabelweergave

Onder de visuele builder bevindt zich de tabelweergave, waar u de gegevens van uw rapport in een eenvoudige lijstweergave kunt zien.

Het bewerken van uw prestatierapport

Elk gedeelte van uw prestatierapport biedt manieren om de gegevens in het rapport aan te passen of de manier waarop ze worden gepresenteerd.

Filterweergave

U kunt nieuwe filters aan uw rapport toevoegen door op het "+" in uw filterweergave te klikken, of een filter verwijderen door eroverheen te zweven en op het prullenbakpictogram te klikken.

Visuele bouwer

U kunt de veldgegevens in uw grafiek wijzigen met behulp van de opties weergegeven per, gemeten met en gesegmenteerd per.

U kunt ook op "..." in de rechterbovenhoek klikken om de kleuren in uw grafiek aan te passen of het aantal zichtbare kolommen te wijzigen.

Tabelweergave

U kunt de kolomkoppen in uw tabelweergave verslepen om hun volgorde te wijzigen, of op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek klikken om te wijzigen welke velden zichtbaar zijn.

Zodra u klaar bent met het toevoegen van de details aan uw rapport, kunt u het toevoegen aan uw dashboard of delen met uw team.