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Einblicke Berichte: Deal-Performance

JT
Jenny Takahara, 5. Oktober 2021
Hinweis: Die Anzahl der Einblicke-Berichte, die Ihnen zur Verfügung stehen, hängt vom jeweiligen Plan ab. Mehr über Nutzungslimiten erfahren Sie in diesem Artikel.

Der Leistungsbericht in Ihren Einblicken gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie viele Deals in Ihrem Pipedrive-Account begonnen, gewonnen und verloren wurden.


Leistungsbericht für Deals erstellen

Um einen Leistungsbericht über eines Deal zu erstellen, klicken Sie in der Seitenleiste auf das Pluszeichen '+' neben Berichte und wählen Sie dann Deal > Deal-Performance.

dealperformanceinsights.gif

Leistungsbericht anpassen

Um einen Bericht über bestimmte Informationen in Ihrem Account zu erstellen, können Sie einen Filter erstellen, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
Wenn Sie weitere Bedingungen für Ihren Berichtsfilter hinzufügen möchten, um Ihre Daten weiter zu spezifizieren, können Sie auf Bedingung hinzufügen klicken und die zusätzliche Filterbedingung eingeben. Die Diagramme im Bericht werden automatisch entsprechend den in den Filterbedingungen vorgenommenen Änderungen angepasst.

Screen_Shot_2019-07-01_at_12.23.48_PM.png


In jeder Filterbedingung können Sie entweder "ist" oder "ist irgendeiner von" als Selektor wählen.

  • 'Ist' erlaubt es Ihnen, nach einer Auswahl in der Bedingung zu filtern.
  • „Ist einer von“ ermöglicht es Ihnen, mehr als eine Auswahl in der Bedingung zu treffen, wenn das Feld, nach dem Sie filtern möchten, ein einzelnes oder mehrfaches Optionsfeld ist (z. B. Phase, Pipeline, Status).
Screen_Shot_2019-07-01_at_2.40.59_PM.png

Sie können auf der Basis von Feldern wie Deal-Standardfeldern, benutzerdefinierten Feldern und Produkten filtern.


Diagramme in Leistungsberichten

Nachdem Sie den Filter für den Bericht eingerichtet haben, können Sie festlegen, dass die Ergebnisse eines Berichts in vier verschiedenen Diagrammtypen angezeigt werden: Säulendiagramm, Balkendiagramm, Kreisdiagramm oder Tabellen Diagramm. Unter jedem Diagramm sehen Sie die ausgewählten Daten in einem Listenansicht Format.


Säulendiagramm:

Mit dem Säulendiagramm können Sie Ihre Daten folgendermaßen organisieren:

  • Woran Sie Ihre Ergebnisse messen möchten (Y-Achse)— Dealwert, dealgewichteter Wert, Anzahl der Deals, Anzahl der Produkte, Produktwert.
  • Wonach die Ergebnisse angezeigt werden sollen (X-Achse)— verschiedene Standard- und benutzerdefinierte Dealfelder, Kontakt- und Produktfelder.
  • Zusätzliche Segmentierung für Ihre Ergebnisse (nicht obligatorisch)— verschiedene Standard- und benutzerdefinierte Dealfelder.
    Die Optionen in der Sidebar werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.

Im Säulendiagramm können Sie Ihre Daten über einen Zeitraum in der X-Achse verfolgen, indem Sie aus den folgenden Intervallen auswählen:

  • Jährlich
  • Vierteljährlich
  • Monatlich
  • Wöchentlich
  • Täglich
Screen_Shot_2019-07-01_at_2.49.56_PM.png

Balkendiagramm:

Mit dem Balkendiagramm können Sie Ihre Daten folgendermaßen organisieren:

  • Woran Sie Ihre Ergebnisse messen können (Y-Achse)
  • Wie Sie Ihre Ergebnisse gruppieren können (X-Achse)
  • Zusätzliche Segmentierung für Ihre Ergebnisse (nicht zwingend erforderlich)
    Die Optionen in der Sidebar werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.


Kreisdiagramm:

Mit dem Kreisdiagramm können Sie Ihre Daten nach:

  • Nach Maß (erforderlich)
  • Nach Segmenten (erforderlich)
    die Optionen in der Seitenleisten werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.

Scorecard-Diagramm:

Das Scorecard-Diagramm zeigt die Gesamtsumme der gewählten Messwerte an (Anzahl der Deals, Wert, Gewinnrate, Zeit usw.)

Die verfügbaren Messwerte im Dropdown-Menü unter der Zahl hängen vom gewählten Berichtstyp ab. Mehr über die verschiedenen Berichtstypen erfahren Sie in diesem Artikel.

Tabellen Tabelle:

Mit dem Tabellen Diagramm können Sie Ihre Daten als anpassbare Liste sehen, ähnlich dem Listenansicht. Um die Felder auszuwählen, die Sie sehen möchten, können Sie:

  • Unterschiedliche Felder als Spalten anwenden.
    Um dem Tabellendiagramm Spalten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Diagramms und wählen Sie die Felder aus, die Sie sehen möchten.
  • Sortieren Sie die Spaltenwerte, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken.

Sobald Sie mit der Erstellung Ihres Aktivitätsberichts fertig sind, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Team teilen.

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