Einblicke Berichte: Deal-Performance

JT
Jenny Takahara, 19. Februar 2021

Der Leistungsbericht in Ihren Einblicken gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie viele Deals in Ihrem Pipedrive-Account begonnen, gewonnen und verloren wurden.  


Leistungsbericht für Deals erstellen

Um einen Bericht über die Dauer eines Geschäftsabschlusses zu erstellen, klicken Sie in der Seitenleiste auf das Pluszeichen '+' neben Berichte und wählen Sie dann Deal > Dealdauer.

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Leistungsbericht anpassen

Um einen Bericht über bestimmte Informationen in Ihrem Account zu erstellen, können Sie einen Filter erstellen, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
Wenn Sie weitere Bedingungen für Ihren Berichtsfilter hinzufügen möchten, um Ihre Daten weiter zu spezifizieren, können Sie auf Bedingung hinzufügen klicken und die zusätzliche Filterbedingung eingeben. Die Diagramme im Bericht werden automatisch entsprechend den Änderungen in den Filterbedingungen angepasst.

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In jeder Filterbedingung können Sie entweder "ist" oder "ist irgendeiner von" als Selektor wählen.  

  • 'Ist' erlaubt es Ihnen, nach einer Auswahl in der Bedingung zu filtern.
  • 'ist einer von' ermöglicht es Ihnen, mehr als eine Auswahl in der Bedingung zu treffen, wenn das Feld, nach dem Sie filtern möchten, ein Feld mit einer oder mehreren Optionen ist (z. B. Phase, Pipeline, Status).


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Diagramme in Leistungsberichten

Nachdem Sie den Filter für den Bericht eingerichtet haben, können Sie festlegen, wie die Ergebnisse eines Berichts in vier verschiedenen Diagrammtypen angezeigt werden: Säulendiagramm, Balkendiagramm, Kreisdiagramm oder Tabellendiagramm. Unter jedem Diagramm sehen Sie die ausgewählten Daten in einem Listenansicht Format.


Säulendiagramm:
 

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Mit dem Säulendiagramm können Sie Ihre Daten folgendermaßen organisieren:

  • Woran Sie Ihre Ergebnisse messen können (Y-Achse)
  • Wie Sie Ihre Ergebnisse gruppieren können (X-Achse)
  • Zusätzliche Segmentierung für Ihre Ergebnisse (nicht zwingend erforderlich)
    Die Optionen in der Sidebar werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.

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Im Säulendiagramm können Sie Ihre Daten über einen Zeitraum in der X-Achse verfolgen, indem Sie aus den folgenden Intervallen auswählen:

  • Jährlich
  • Vierteljährlich
  • Monatlich
  • Wöchentlich
  • Täglich


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Balkendiagramm: 

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Mit dem Balkendiagramm können Sie Ihre Daten folgendermaßen organisieren:

  • Woran Sie Ihre Ergebnisse messen können (Y-Achse)
  • Wie Sie Ihre Ergebnisse gruppieren können (X-Achse)
  • Zusätzliche Segmentierung für Ihre Ergebnisse (nicht zwingend erforderlich)
    Die Optionen in der Sidebar werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.

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Kreisdiagramm:

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Mit dem Kreisdiagramm können Sie Ihre Daten folgendermaßen organisieren: 

  • Nach Maß (erforderlich)
  • Nach Segmenten (erforderlich)
    die Optionen in der Seitenleisten werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.


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Tabellendiagramm:

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Mit dem Tabellendiagramm können Sie Ihre Daten als anpassbare Liste sehen, ähnlich der Listenansicht. Um die Felder auszuwählen, die Sie sehen möchten, können Sie:

  • Unterschiedliche Felder als Spalten anwenden.
    Um dem Tabellendiagramm Spalten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Diagramms und wählen Sie die Felder aus, die Sie sehen möchten.
  • Sortieren Sie die Spaltenwerte, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken.


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Sobald Sie mit der Erstellung Ihres Aktivitätsberichts fertig sind, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Ihrem Team teilen.

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