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Der Einblicke Performance-Bericht gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie viele Deals in Ihrem Pipedrive-Account begonnen, gewonnen und verloren wurden.

Leistungsbericht für Deals erstellen

Um einen Deal-Performance-Bericht zu erstellen, klicken Sie auf das Pluszeichen „+“ neben der Suchleiste und wählen dann Bericht >Deal > Deal-Performance.

Leistungsbericht anpassen

Um einen Bericht über bestimmte Informationen in Ihrem Account zu erstellen, können Sie einen Filter erstellen, um Ihre Ergebnisse einzugrenzen.
Wenn Sie weitere Bedingungen für Ihren Berichtsfilter hinzufügen möchten, um Ihre Daten weiter zu spezifizieren, können Sie auf "Bedingung hinzufügen" klicken und die zusätzliche Filterbedingung eingeben. Die Diagramme im Bericht werden automatisch entsprechend den in den Filterbedingungen vorgenommenen Änderungen angepasst.

In jeder Filterbedingung können Sie entweder "ist" oder "ist eines von" als Auswahlkriterium wählen.

• "Ist" erlaubt es Ihnen, nach einer Auswahl in der Bedingung zu filtern.
• „Ist eines von“ ermöglicht es Ihnen, mehr als eine Auswahl zu treffen, wenn das Feld, nach dem Sie filtern möchten, ein Feld mit einer oder mehreren Optionen ist (z. B. Phase, Pipeline, Status).

Sie können nach Feldern wie standardmäßigen Deal-Feldern, benutzerdefinierten Feldern und Produkten filtern.

Arten von Diagrammen für Performance-Berichte

Sobald Sie den Filter des Berichts eingerichtet haben, können Sie die Ergebnisse Ihres Berichts in einer von vier verschiedenen Arten von Diagrammen darstellen: Säulendiagramm, Balkendiagramm, Kreisdiagramm oder Tabellendiagramm. Unter jedem Diagramm sehen Sie die ausgewählten Daten in einem Listenansicht Format.

Säulendiagramm:

Mit dem Säulendiagramm können Sie Ihre Daten folgendermaßen organisieren:

• Wonach Sie Ihre Ergebnisse messen möchten (Y-Achse) – Wert des Deals, gewichteter Wert des Deals, Anzahl der Deals, Anzahl der Produkte und Produktwert.
• Wonach Sie Ihre Ergebnisse anzeigen möchten (X-Achse) – Verschiedene Standard- und benutzerdefinierte Deal-Felder, Kontakt- und Produktfelder.
• Zusätzliche Segmentierung für Ihre Ergebnisse (nicht zwingend erforderlich)– verschiedene Standard- und benutzerdefinierte Dealfelder.
  Die Optionen in der Sidebar werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.

Im Säulendiagramm können Sie durch die Auswahl einer der folgenden Zeitspannen Ihre Daten für einen bestimmten Zeitraum auf der X-Achse verfolgen:

• Jährlich
• Vierteljährlich
• Monatlich
• Wöchentlich
• Täglich

Balkendiagramm:

Mit dem Balkendiagramm können Sie Ihre Daten folgendermaßen organisieren:

• Woran Sie Ihre Ergebnisse messen können (Y-Achse)
• Wie Sie Ihre Ergebnisse gruppieren können (X-Achse)
• Zusätzliche Segmentierung für Ihre Ergebnisse (nicht zwingend erforderlich)
  Die Optionen in der Sidebar werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.

Kreisdiagramm:

Mit dem Kreisdiagramm können Sie Ihre Daten nach folgenden Kriterien ordnen:

• Wonach gemessen wird (erforderlich)
• Nach Segmenten (erforderlich)
  die Optionen in der Seitenleisten werden entsprechend den segmentierten Gruppen angepasst.

Scorecard-Diagramm:

Das Scorecard-Diagramm zeigt die Gesamtsumme der gewählten Messwerte an (Anzahl der Deals, Wert, Gewinnrate, Zeit usw.)

Die verfügbaren Messwerte im Dropdown-Menü unter der Zahl hängen vom gewählten Berichtstyp ab. Mehr über die verschiedenen Berichtstypen erfahren Sie in diesem Artikel.

Tabellen Tabelle:

Mit dem Tabellendiagramm können Sie Ihre Daten als anpassbare Liste anzeigen, ähnlich wie bei der Listenansicht. Um die Felder auszuwählen, die Sie sehen möchten, können Sie:

• Verschiedene Felder als Spalten anwenden.
  Um Spalten zum Tabellendiagramm hinzuzufügen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Diagramms und wählen die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
• Sortieren Sie die Spaltenwerte, indem Sie auf den Spaltenkopf klicken.

Sobald Sie mit der Erstellung Ihres Aktivitätsberichts fertig sind, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Team teilen.