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활동
활동은 Pipedrive에서 거래를 성사시키기 위해 일정화된 당신의 행동을 나타냅니다: 전화, 점심 회의, 이메일 등 – 무엇이든지, 당신은 그것을 흥정 업무처, 조직, 리드, 거래 또는 프로젝트에 예약하여 항상 다음에 무엇이 올지 알 수 있습니다.
어디서 찾을 수 있나요
왼쪽 탐색 메뉴에서 아이콘을 클릭하여 활동을 찾을 수 있습니다.
활동 추가하기
파이프드라이브에는 활동을 생성할 수 있는 여러 곳이 있습니다.
- 거래 탭의 파이프라인 보기:
거래 탭의 파이프라인 보기에서 거래의 활동 아이콘을 클릭합니다.
- 상세보기 :
상세보기에서 거래, 프로젝트, 연락처 또는 조직의 활동 탭을 클릭하여 해당 항목에 직접 활동을 연결합니다.
- 리드 인박스 내에서 리드 뷰:
리드 인박스에서 리드를 선택하고 상단의 “활동” 탭을 클릭하여 해당 리드에 활동을 생성하고 연결합니다. - 캘린더 또는 활동 탭의 목록 보기:
활동 탭의 캘린더 또는 목록 보기에서 “+ 활동” 버튼을 클릭합니다. - 연락처 타임라인의 연락처 탭:
연락처 타임라인 위에서 연락처의 타임라인 위를 마우스로 가리킬 때 오른쪽 화면에 “+” 활동 추가를 클릭합니다.
- 모바일 앱:
모바일 앱의 활동 섹션에서 활동을 추가하려면 활동 섹션의 오른쪽 상단에 있는 “+”을 클릭하십시오.
활동 스케줄링
활동 스케줄링 프롬프트는 오른쪽에 하루 종일의 일정을 표시하고, 다음 활동을 스케줄링하기 위해 필요한 필드 옆에 표시됩니다.
이는 효율적으로 활동을 스케줄링하고, 이중 예약을 방지하며 필요에 따라 기존 활동을 다시 스케줄링하는 데 도움이 됩니다.
활동 스케줄 프롬프트에서 다음과 같은 활동 세부 정보를 입력할 수 있습니다:
- 제목 – 활동의 이름
- 유형 – 기본 또는 사용자 정의 활동 유형
- 시간, 날짜 및 기간 – 활동이 언제 그리고 얼마나 지속되는지
- 바쁨/여유 – 활동은 기본적으로 "여유"로 설정됩니다. 활동이 “바쁨”으로 설정된 경우, 고객은 스케줄러 링크를 통해 그 시간대를 예약할 수 없습니다.
- 노트 – 활동에 대한 설명. 이는 개인용이며 Pipedrive 계정 내에서만 볼 수 있습니다.
그 외에 주목해야 할 활동 필드는 다음과 같습니다:
- 마지막 활동 날짜 – 완료로 표시된 마지막 활동의 날짜를 표시합니다
- 다음 활동 날짜 – 아직 완료로 표시되지 않은 스케줄링된 다음 활동의 날짜를 표시합니다
- 업데이트 시간 – 항목(새로운 활동 생성, 필드 업데이트, 단계 이동 등)에 대한 마지막 업데이트 날짜
손님, 위치, 또는 활동에 대한 설명을 추가하려면 활동 창의 시간, 날짜 및 기간 섹션 아래에 있는 섹션을 확장하십시오.
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손님 – 활동에 초대하려는 사람들. 이는 당신의 기존 Pipedrive 연락처 또는 외부 이메일 주소일 수 있습니다.
- 손님 초대 – 이메일 주소 또는 Pipedrive 연락처 인물을 손님 섹션에 추가하면, 그들에게 이메일 활동 초대가 발송됩니다.
- 위치 – 활동의 주소. Pipedrive는 자동으로 위치가 Google 지도의 지리적 위치와 일치하는지 확인합니다. 활동 목록 뷰에서 위치를 클릭하여 Google 지도에서 볼 수 있습니다.
설명 – 활동에 대한 추가 세부 정보로, 외부 캘린더에 동기화됩니다. 활동에 추가된 메모와 달리, 설명은 활동에 추가된 모든 손님에게 공개적으로 표시됩니다.
링크 거래 및 연락처
활동 예약 창에서, 활동에 링크하고 싶은 소유자, 거래, 조직 및 연락처를 입력할 수 있습니다.
활동이 항목에 링크되면 해당 항목의 상세 페이지에 표시됩니다.
- 연결된 거래 - 거래에만 연결된 활동은 해당 거래에 연결된 연락처 및 조직에 자동으로 연결됩니다.
- 연결된 사람 - 사람 연락처에 연결된 활동은 해당 사람의 조직에 자동으로 연결됩니다.
- 연결된 조직 - 조직에 연결된 활동은 해당 조직에 연결된 거래나 연락처와 자동으로 연결되지 않습니다. 여러 거래 및 연락처가 각 조직에 연결될 수 있기 때문입니다.
활동 완료하기
활동을 완료하는 데 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다:
- 활동 목록이나 캘린더 보기, 연결된 항목의 상세 페이지 및 연락처 타임라인 보기에서 완료로 표시할 수 있습니다.
- 활동의 완료로 표시된 시간 필드는 활동을 완료로 표시할 때 업데이트됩니다.
- 만기일 필드는 항상 활동이 원래 예정된 시간과 날짜를 표시합니다.
- 활동의 만기일 필드를 수동으로 편집할 수는 있지만 - 심지어 과거로도 - 완료로 표시된 필드는 항상 활동이 완료로 표시된 시간을 나타냅니다.
활동 완료로 표시된 로직에 대해 더 많은 정보를 보려면 이 기사를 참조하세요.
활동 삭제하기
활동은 캘린더 및 목록 보기에서 삭제할 수 있습니다.
목록 보기에서 활동을 삭제하려면, 왼쪽 마진에서 하나 이상의 활동을 선택한 다음 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.
캘린더 보기에서 활동을 삭제하려면, 활동을 선택한 다음 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.
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