Kennisdatabase

Pipedrive's agendaschema-tool is een geweldige manier om in contact te blijven met klanten wanneer het voor jullie beiden handig is, en je kunt het direct naast de e-mail synchronisatiefunctie gebruiken.

Waar u de vergaderscheduler kunt vinden

Er zijn twee plaatsen in Pipedrive waar u een vergaderschedulerlink kunt maken of kopiëren:

• Klik op “Vergaderscheduler” in het e-mailopstellingsvak van zowel de detailweergave van een item als het mailtabblad

• Ga naar het activiteiten tabblad en klik op ”Vergaderscheduler“ in de linkerbovenhoek van het scherm

Soorten links

Bij het voorstellen van tijden aan uw klanten in Pipedrive, overweeg welke van de volgende opties u wilt bieden:

• Uw algemene beschikbaarheid om de klant een tijd voor zichzelf te laten kiezen
• Een specifieke tijd die u wilt voorstellen

Algemene beschikbaarheid

Algemene beschikbaarheid betekent dat u bredere tijdframes selecteert die zijn ontworpen voor grotere vensters waar klanten kunnen boeken.

Om een link te maken om uw beschikbaarheid aan te bieden, selecteer Beheer beschikbaarheid > Beschikbaarheid toevoegen, of bewerk de standaardinstelling.

Specifieke tijden

Het plannen van specifieke tijden betekent dat u slots maakt voor eenmalige afspraken met klanten. Dit is bedoeld voor niet-terugkerende afspraken zoals lunchafspraken of geplande telefoongesprekken.

Selecteer “Tijden kiezen” om de vrije plekken in uw agenda te kiezen die u aan uw klant wilt aanbieden.

Beheren voorgestelde tijden

U kunt uw beschikbare tijden aanpassen, zowel algemeen als specifiek, zelfs nadat u uw afspraakscheduleringslinks heeft gegenereerd.

Algemene beschikbaarheid

Ga naar Activiteiten > Afspraakscheduler > Beschikbaarheid beheren, selecteer vervolgens “Beschikbaarheid toevoegen” voor een nieuwe link, of klik op een van uw bestaande links om deze te bewerken.

In dit gedeelte moet u de duur van de afspraak, de data waarop de beschikbaarheid actief moet zijn en de tijdschema's definiëren. Indien nodig kunt u ook buffer- en tijdinstellingen bewerken.

In het venster voor algemene beschikbaarheid kunt u voorbeeld bekijken, delen of op het prullenbak icoon klikken om het te verwijderen.

• Uitklappen
  Bekijk de beschikbare tijdsblokken in de opgegeven afspraakscheduleringslink
• Prullenbak icoon
  Verwijder de afspraakscheduleringslink
• Voorbeeld icoon
  Bekijk wat de ontvangers van de link zullen zien
• Delen
  Maak een deelbare afspraakscheduleringslink

Specifieke tijdsblokken

Ga naar Afspraakscheduler > Tijden kiezen en selecteer de dag en tijd voor uw afspraak met behulp van de kalenderweergave.

U kunt uw bestaande afspraken op een specifiek tijdstip bewerken door met de cursor over Tijden kiezen te zweven en op het tandwiel icoon te klikken.

Het boeken van een tijdslot

Nadat u beschikbaarheid heeft gemaakt in de afsprakenplanner, kunt u de link op de volgende manieren delen.

Handmatig

Ga naar Activiteiten > Afsprakenplanner en ga met uw muis over de beschikbaarheid om uw uitnodigingslink te kopiëren.

Email

Plaats uw afsprakenplanner link direct in de body van een e-mail die is opgesteld in Pipedrive.

Insluiten op uw website

Ga naar Activiteiten > Afsprakenplanner > Beschikbaarheid beheren. Klik vervolgens op “Delen” aan de rechterkant van het scherm.

Kopieer het stukje code om de afspraaklink in te sluiten en plak het op uw website.

Wanneer een klant een tijdslot selecteert om een afspraak te maken, ontvangen ze een bevestiging per e-mail:

Het boeken van een afspraak creëert ook een activiteit in uw Pipedrive activiteitenkalender:

Als u op een afspraak klikt vanuit dit overzicht, wordt u doorverwezen naar de Scheduler-agenda, waar u uw afspraak kunt bewerken of verwijderen.

Voettekst toevoegen aan het Scheduler-formulier

Om voettekst toe te voegen aan uw vergaderschema-formulier, gaat u naar het venster met vergaderdetails en klikt u onderaan het scherm op "+ Voettekst toevoegen".

De ontvanger van de link ziet de voettekst wanneer ze hun contactgegevens indienen:

Afspraken verwijderen

Ga naar de weergave van je activiteitenkalender en klik op de afspraak die je wilt verwijderen.

Je wordt doorgestuurd naar de afsprakenplanner, waar je de vergadertijd kunt selecteren en het prullenbak icoon.