Dit artikel is automatisch vertaald
Welke soorten aangepaste velden zijn er?
BF
Opmerking: Het aantal aangepaste velden dat u kunt hebben wordt bepaald door de gebruikslimieten van uw abonnement, waarover u meer kunt lezen in dit artikel.
Aangepaste velden kunnen worden gebruikt wanneer de informatie die u aan Pipedrive wilt toevoegen niet als standaardveld bestaat.
Bijvoorbeeld, wanneer uw belangrijkste doel is te controleren of een contract voor een specifieke deal is ondertekend, kunt u die informatie opnemen met behulp van het veldtype enkele optie onder de sectie lead/deal.
Soorten aangepaste velden
Pipedrive biedt 16 typen aangepaste velden om verschillende soorten informatie toe te voegen aan je leads, deals, contacten, projecten of producten.
| Veldtype | Waar het voor is | Veelvoorkomende toepassingen |
| Tekst | Notities, URL's of andere tekst | Secundaire e-mailadressen, (korte) opmerkingen, functietitels |
| Lange tekst | Langere notities | Langere opmerkingen, omschrijvingen |
| Enkele optie | Lijst met vooraf gedefinieerde opties waarvan er slechts één kan worden geselecteerd (maximaal 1000 opties per veld) | Categorie, branche, functietitel |
| Meerdere opties | Lijst met vooraf gedefinieerde opties waarbij meerdere items geselecteerd kunnen worden (maximaal 1000 opties per veld) | Branche, regio, concurrenten, functietitel, status van item |
| Automatisch aanvullen | Vult tekst automatisch aan op basis van eerdere invoer, slaat tot 255 tekens op | Aangepaste opties (bijv. taggen), e-mailadressen |
| Numeriek | Numerieke gegevens. Voor deals kan dit automatisch worden berekend met behulp van formules. | Prioriteitsniveau, genummerde rangschikking, gevraagde eenheden |
| Valuta | Numerieke gegevens voorafgegaan door een valutateken. Voor deals kan dit automatisch worden berekend met behulp van formules. | Commissie, schattingen, kosten |
| Gebruiker | Koppel een Pipedrive gebruiker uit je Pipedrive-account | Vorige of secundaire eigenaren van deals of contacten, gebruikers gerelateerd aan het grotere project |
| Organisatie | Koppel een organisatie uit je Pipedrive-database | Gerelateerde of secundaire partijen, partnerorganisaties, houdstermaatschappijen |
| Persoon | Koppel een persoon uit je Pipedrive-database | Gerelateerd of secundair contactpersoon |
| Telefoon | Voer een telefoonnummer in met klik-om-te-bellen-functionaliteit | Primair telefoonnummer voor het gekoppelde item (deal, organisatie), secundaire telefoonnummers |
| Tijd | Specifieke tijd gekozen uit een keuzelijst. Het tijdsformaat volgt je standaard tijdzone-instellingen. | Bezorgtijd, lunchtijd |
| Tijdsbereik | Tijdsinterval gekozen uit een tijd-keuzelijst. Het tijdsformaat volgt je standaard tijdzone-instellingen. | Kantooruren, beste tijd om te bereiken |
| Datum | Specifieke datum gekozen uit een kalender-keuzelijst | Bezorgdatum, deadlines |
| Datumbereik | Reeks datums gekozen uit een kalender-keuzelijst | Evenementdata, geschatte voltooiingsdata, vakanties |
| Adres | Slaat volledige adressen op met automatisch aanvullen van Google Maps | Evenementlocaties, secundaire kantoorlocaties (wanneer anders dan het zakelijke adres) |
Belangrijke aandachtspunten
- Aangepaste velden van het type gebruiker, organisatie en persoon leiden naar het item dat in die velden is ingevoerd.
- Contactpersonen in Pipedrive hebben al een standaard telefoonveld, maar een aangepast veld van het type telefoon kan worden toegevoegd aan andere items (organisaties, deals, enz.).
- Organisaties in Pipedrive hebben al een standaardadresveld, maar er kan een aangepast veld van het type adres worden toegevoegd aan andere items (leads, projecten, enz.).
- Wanneer u een waarde toevoegt in een persoons- of organisatieveld, wordt er, als er in uw account nog geen contact met die naam bestaat, een nieuw contact aangemaakt.
- Aan numerieke en monetaire velden voor deals kunnen ook formules worden toegevoegd. U kunt meer over formulevelden lezen in dit artikel.
- Tekstvelden kunnen voor URL's worden gebruikt, en door op een URL in een tekstveld te klikken wordt u naar die webpagina geleid.
- Aangepaste adresvelden werken hetzelfde als de standaardadresvelden onder organisaties, inclusief subvelden en de “Weergeven op kaart”-functie.
- De valuta van een monetair veld komt overeen met uw standaardvalutainstelling, tenzij anders gespecificeerd.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee