Kennisdatabase

Dit artikel is automatisch vertaald

Welke soorten aangepaste velden zijn er?

BF
Breandan Flood, 2 november 2023
Let op: Het aantal aangepaste velden dat je kunt hebben, wordt bepaald door de gebruikslimieten van je plan, waar je meer over kunt lezen in dit artikel.

Aangepaste velden kunnen worden gebruikt wanneer de informatie die je aan Pipedrive wilt toevoegen niet als standaardveld bestaat.

Bijvoorbeeld, er is geen standaardveld voor "functie," maar je kunt die informatie toevoegen met behulp van een enkele optie of tekst aangepast veld onder personen contacten.


Soorten aangepaste velden

Er zijn zestien verschillende soorten aangepaste velden, met verschillende soorten informatie die u kunt toevoegen aan uw leads, deals, contacten, projecten of producten.

Veldnaam
Waar het voor is
Veelvoorkomende gebruikswijzen
Tekst
Notities, URLs of andere tekst
Secundaire e-mailadressen, (korte) opmerkingen, functietitels
Grote tekst
Langere notities
Langere opmerkingen, beschrijvingen
Enkele optie
Lijst met vooraf gedefinieerde opties waaruit slechts één kan worden geselecteerd (Maximaal 500 opties)
Categorie, industrie, functietitel
Meerdere opties
Lijst met vooraf gedefinieerde opties waaruit meerdere items kunnen worden geselecteerd (Maximaal 500 opties)
Industrie, regio, concurrenten, functietitel, itemstatus
Autocomplete
Tekst wordt automatisch ingevuld op basis van eerdere invoer, slaat maximaal 255 tekens op
Aangepaste opties (bijv. tagging), e-mailadressen
Numeriek
Numerieke gegevens
Prioriteitsniveau, genummerde ranking, gevraagde eenheden
Geldbedrag
Numerieke gegevens voorafgegaan door een valutasymbool.
Commissie, schattingen, kosten
Gebruiker
Tag een Pipedrive gebruiker van uw Pipedrive-account
Vorige of secundaire deal- of contacteigenaren, gebruikers gerelateerd aan het grotere project
Organisatie
Tag een organisatie vanuit uw Pipedrive-database.
Gerelateerde of secundaire partijen, partnerorganisaties, holdingmaatschappijen
Persoon
Tag een persoon vanuit uw Pipedrive-database.
Gerelateerd of secundair persooncontact
Telefoon
Voer een telefoonnummer in met click-to-call-functie.
Secundaire Skype-namen, secundaire telefoonnummers, primaire telefoonnummer voor gekoppeld item (deal, org.)
Tijd
Specifieke tijd gekozen uit een tijdkeuzemenu. Tijdformaat zal overeenkomen met uw standaard tijdzoneformaat.
Bezorgtijd, lunchtijd
Tijdsbereik
Bereik van tijd gekozen uit een tijdkeuzemenu. Tijdformaat zal overeenkomen met uw standaard tijdzoneformaat.
Openingstijden, beste tijd om contact op te nemen
Datum
Specifieke datum gekozen uit een kalendermenu
Bezorgdatum, deadlines
Datumbereik
Bereik van data gekozen uit een kalendermenu
Data van evenementen, schattingen van afwerking, feestdagen
Adres
Slaat volledige adressen op met autocomplete van Google Maps.
Locaties van evenementen, secundaire kantoorlocaties (indien verschillend van zakelijk adres)

Dingen om in gedachten te houden

  • Gebruikers-, organisatie- en persoonstype aangepaste velden zullen doorklikken naar het item dat is ingevoerd in die waarden.
  • Mensencontacten in Pipedrive hebben al een standaard telefoonveld, maar een aangepast telefoontype veld kan worden toegevoegd onder andere items (organisaties, deals, etc.).
  • Organisaties in Pipedrive hebben al een standaard adresveld, maar een aangepast adresveld kan worden toegevoegd onder andere items (leads, projecten, etc.).
  • Wanneer u een waarde toevoegt in een persoon- of organisatieveld, als er nog geen contact met die naam bestaat in uw account, wordt er een nieuwe aangemaakt.
  • Nummer- en geldvelden voor deals kunnen ook formules bevatten. U kunt meer lezen over formulevelden in dit artikel.
  • Tekstvelden kunnen worden gebruikt voor URL's, en het klikken op een URL in een tekstveld leidt u naar die webpagina.
  • Aangepaste adresvelden gedragen zich zoals de standaard adresvelden onder organisaties, inclusief subvelden en de "Weergeven op kaart" functie.
  • De valuta van een geldveld komt overeen met uw standaardvaluta-instelling, tenzij anders aangegeven.
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact